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老謝:今年5G題材會熱一整年

謝金河

焦點新聞

2019-02-13 09:12

農曆新年假期這段期間,大家看美中貿易協議,忽而說達成協議,忽而又說破局,弄得滿頭霧水。我的看法是美中貿易的問題不是一時三刻可以解決的問題,未來一定是邊打邊談,還有得瞧。

如果說股市是春江水暖的鴨群,似乎股市嗅出一點新端倪。今年全球經濟預測機構及大師,像國際貨幣基金總裁拉加德及諾貝爾獎得主克魯曼不斷危機示警,但今年元月美股大漲把去年全年跌幅漲回來,二月持續上漲。

 

去年慘跌的深滬港股市從元月漲到現在。這個情況跟去年第四季的肅殺完全不一樣,這可能代表貿易戰可能有迴旋空間。實際的底藴很可能是貿易戰轉向科技戰,其中華為首當其衝,5G才是主戰場。


未來全球的軍備競賽,已不再是傳統武器而是高科技,未來的飛彈都受網路控制,誰掌握5G,誰就能在這個世紀享有經濟,軍事及情報的優勢。因此未來5G競賽必定是一場零和遊戲,只能有一個贏家,美國必然夥同盟國嚴禁在電信網路使用中國製造的產品,每一個國家都會被迫選邊站。


但華為也不是省油的燈,華為到目前為止,已獲得全球30個5G商業合同,當中歐洲占一半,這兩天德國也表態可能不封殺華為。華為在全球部署了2.5萬個基站,也在中國17個城市建立30個5G實驗室。最近在香港股市掛牌的京信通信,中國鐵塔及中國通訊服務等5G設備概念股股價都大幅上漲。5G開跑,預計到2020及2021年全球基站天缐市場規模可達7000億人民幣,京信通信是天缐與小基站的領頭羊,股價已率先漲一倍。


台灣的5G相關設備商今年應有大顯身手的機會。其中與華為站在對立面的,未來思科是核心,會和易利信,Nokia攜手共同對抗中國,台灣的供應鏈將來在基站,天缐,微米波,散熱元件等都有發揮的空間。

 

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