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ESG投資風潮挺進台灣 掌握綠色金融發展大好契機

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2019-03-19 10:39

法盛投資管理「ESG具體實踐,建構共贏局勢」論壇

全球ESG投資規模接近23兆美元,已成一股無法忽視的發展趨勢,為了向台灣投資人分享ESG投資的成長脈絡與日益增長的潛在契機,法盛投資管理特地舉辦「ESG具體實踐,建構共贏局勢」論壇,探索當前市場動態、實踐方法以及投資潛力。

 

 

▲法盛投顧董事總經理  黃忠雄 (Tony Huang)

 

有感於ESG投資風潮越發興盛,法盛投顧董事總經理黃忠雄在「ESG具體實踐,建構共贏局勢」論壇致詞時提到,ESG投資議題在台灣逐漸受到重視,許多企業紛紛將ESG原則納入投資或管理層面,因此希望透過三場專題演講,協助台灣投資人進一步釐清ESG定義與實踐準則,從中找到隱含的永續投資價值。

 

亞太地區已成為ESG投資成長新動力

 

 

法盛投資管理亞太區執行長  Fabrice Chemouny

 

專題演講之前,法盛投資管理亞太區執行長Fabrice Chemouny表示,對Natixis來說ESG並非新議題,過去三十年來一直在進行永續投資,包括亞太地區共有七個據點,管理資產約600億美元,多項產品無論近三年、五年、十年投資績效均高於同業,並且台北辦事處自2009年開業以來,獲得勞金局與多家法人壽險及公司的信任,管理資產累計達28億美元,隨著提供更多永續投資解決方案,希望成為ESG領域的領航者。

 

 

法國外貿銀行香港分行董事  黃超妮

 

接著,法國外貿銀行香港分行-綠色與永續金融業務董事黃超妮,認同亞太市場積極參與綠色金融,將成為ESG投資另一波成長新動力,像相關政策逐漸完善的中國、全球最大綠色債券市場之一的香港,或者永續投資佼佼者的日本,推出多檔綠色債券均獲投資人青睞,至於台灣2017年發行第一批綠色債券,以及去年綠色債券制度上路,也有助於成為亞洲綠色債券市場重要一員。

 

ESG投資能帶來永續且穩定的報酬績效

 

 

Mirova 執行長  Philippe Zaouati

 

 

進入首場專題演講,Mirova執行長Philippe Zaouati以「歐洲ESG投資趨勢領航」為題,指出歐洲百年前即開始關注永續投資,近年來隨著極端氣候變遷、人口結構改變、財富分配失衡等問題,更致力透過正向列表方式,排除對環境生態等有害的投資標的,改為鼓勵主動揭露碳足跡、加強再生能源、重視社會責任的企業,希望替未來生存環境盡分心力。

 

至於不少投資人對ESG投資績效產生質疑,Philippe特別提出歷年統計數據,表示相較於傳統基金,ESG基金投資報酬並不低,甚至微幅領先或表現更好,另外,以2018年全球綠色債券投資規模成長至2500億美元為例,也印證ESG投資原則已成主流,願意響應綠色金融發展的企業、投資機構或資產管理公司不斷增加。

 

積極落實ESG原則篩選出最佳投資組合

 

 

Loomis Sayles 副總裁  David Rolley

 

以「ESG投資實踐方法」為題發表演講的盧米斯賽勒斯資產管理副總裁David Rolley,表示股東價值不再是投資唯一衡量標準,必須從ESG永續角度來思考,才是聰明又有利可圖的作法,尤其越來越多學術研究表明,糟糕的ESG表現反而導致企業成本及風險波動升高,所以應該積極將ESG原則納入投資實踐之中。

 

所以盧米斯賽勒斯資產管理於2014年簽署聯合國責任投資原則(PRI)之後,基於ESG投資沒有評等標準,所以不會單純以第三方信評機構報告作為投資組合篩選依據,而是主動要求投資企業揭露員工性別組成、工時契約、碳足跡、水資源管理等資料,做好環境、社會、治理等層面的價值與風險評估,如此才能建立最佳投資組合,獲得穩定且永續的投資報酬。

 

ESG投資可望締造環境與經濟雙贏局面

 

 

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任  溫麗琪

 

最後,中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪以「綠色經濟下的循環經濟與綠色金融」為題,表示許多人仍有迷思,認為環境保護與經濟成長無法兼顧,但從永續發展、循環經濟、綠色金融三大層面來看,其實可以共存共好,因為透過削減環境外部成本,就能改變商業模式以及創造新的商業機會,進而吸引資本市場投資,產生綠色經濟效益。

 

再從當前國際發展趨勢來看,先進國家紛紛將氣候變遷相關財務揭露(TCFD)納入政策之中,為了實現永續環境目標,政府不僅引導建立綠色金融政策與架構,還計畫成立政策性銀行,鼓勵發行綠色債券、綠色信用卡、策略性基金等創新金融商品,或者推動公私部門建立夥伴關係,打造創新循環經濟模式,都可望加速ESG投資進程,締造理想的雙贏局面。

 

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