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郭董15分鐘的演講 竟暗藏這些投資機會

張弘昌

焦點新聞

取自郭台銘臉書

2019-04-30 22:46

近期備受外界矚目的鴻海董事長郭台銘,每天幾乎都有公開行程,不斷提及他個人參選的四大主軸——「和平、安定、經濟、未來」,LINE和臉書也頻頻發文出招,但他今天(4/30)受邀參加馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力會議」,卻意外透露未來的投資大趨勢。

在這場近2千字的演講文裡,郭董主要是要表達「美中貿易戰對未來台灣經濟的機遇和挑戰」。他指出,「在美中貿易的壓力下,中國市場不只會更開放,而且會有『驚天動地』的開放。」

 

郭董認為,美中貿易戰必會達成協議,一旦達成協議,台灣將有機會從中取利,進而翻轉經濟,「這會是台灣的挑戰,但也會是一個最重要的機會。」而近期美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)剛好對外表示,美中貿易談判進入最後關鍵時刻,有機會在下周結束前完成貿易談判。

 

未來美中兩國暫時休兵,會有什麼改變?郭董說,兩國會進入科技戰,既競爭又有合作,美國的許多高科技產品,會繼續在中國生產,但某些敏感性產品,美國擔心技術被抄襲,會選擇在鄰近、「一臂之隔」的地方生產、投資,或者與當地廠商合作。郭董判斷,台灣將是首選。

 

在這短短幾段演講文中,郭董直接點名,人工智慧、5G通訊+8K超高清視頻、先進製造網路化、微晶片和半導體、超級電腦及軟體定義網路和量子電腦等產業,長期將因為美中兩國科技競爭而受益。

 

尤其是半導體產業,中國一直想追趕,甚至過去還以市場強迫廠商交出技術。對北京來說,半導體進口金額一直比石油還高,中低階產品又有東協等國家迎頭趕上,是到了必須升級的時候;但美國為了防止智慧財產外洩,又怕失去14億人的龐大消費市場,這時候,台灣的角色就突顯出來。

 

解讀郭董的話中話,相關概念個股未來就很有機會表現,像台積電、日月光、聯發科、鴻海集團、研華、創意、智原、昇達科、智邦、中磊、正文、啟碁、瑞昱、京元電、穩懋等等,都符合這樣的科技發展。

 

另外,美中貿易達成協議後逼迫中國大開放,對經濟成長和A股上漲也有激勵效果,因為隨著中國陸續通過《外商投資法》、修改《智慧財產權法》、減少外資准入的負面清單、設立知識產權法庭等措施上路,將有助於增加國外投資人的信心,以及匯入的投資資金。

 

事實上,今年二月MSCI宣布調高 A 股納入權重從5%分三階段提升至20%後,已經讓深圳和上海在第一季成為全球最強勢的股市,未來中國金融業和資本市場開放幅度愈大,預估會進一步推升股市上漲,這也是投資人未來可以掌握的機會。

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