在今天看見明天

川普關稅大刀輕放、外資由賣轉買 這21檔個股洩天機

臧家治

焦點新聞

達志

2019-07-08 11:08

變臉App席捲社群媒體,臉書、Instagram狂洗版,美中兩國貿易協商玩變臉,外資機構一賣一買玩變臉,投資人也來參一咖變臉選股,藉由兩種分類族群,觀察籌碼面的流動方向,有機會出現表現亮麗的個股。

科技的發達,手機功能日新月異,現在打開臉書或者IG都是朋友的變臉照片瘋狂洗版,轉瞬之間返老還童變成小時候的樣子,還可以變男變女逗趣十足,變臉特效仿佛是時下最流行的風潮。

 

而遠在數千公里之外的美國本土,也有一位技藝出眾個人魅力獨特的的變臉大師,一下子高舉關稅大刀,威脅對價值3000億美元的中國輸美貨品加徵25%懲罰性關稅,一下子又允許美國公司出售設備和產品給華為,禁令出現大逆轉固然讓電子產業感到振奮,但也不禁想大呼一句真是猜不透「川普總統」呀!

 

既然美中兩國繼續協商,暫時緩解貿易戰的擔憂,投資人不妨也利用國際環境相對比較安穩的機會,搭乘變臉浪潮的選股面向,筆者在先前6月份的文章已經分析,外資機構要再接連殺出籌碼的可能性並不高。

 

當時5月份賣超金額達1449億,更甚去年10月的1431億,今年前五月累計買進金額所剩不多僅129億,回顧6月份外資確實陸陸續續回補持股,單月買進金額為394億,如今累計買進金額也提升至500億之上(圖一),外資機構玩變臉一下賣一下買,觀察重點自然就在於外資買了誰,對誰變臉展現笑顏。

 

圖一:今年1-6月三大法人買賣超金額(億元)

 

首先瞄準5月份被外資賣超而6月份變臉買超的個股,再剔除近10日均量不足5千張,最後分為兩個不同群體。

 

第一群是6月份買超金額高於5月份賣超金額的一半,但還沒有完全回復的個股,例如南亞(1303)6月份買超金額11億,高於5月份賣超金額16億的一半(16*0.5=8);第二群是6月份買超金額高於5月份賣超金額的個股,例如台塑(1301)6月份買超金額24億,高於5月份賣超金額13億,所以兩個群體都具備變臉特性。

 

但是變臉的力道些許不同,表一呈現最終的篩選結果,左半部是第一群稱為溫和變臉,右半部是第二群稱為積極變臉。

 

表一:外資溫和變臉與積極變臉

資料來源:證交所、櫃檯買賣中心、CMoney,永豐金證券投資顧問部整理

 

若以產業分類而言,傳產類的塑膠、電子股PCB以及金融股佔大宗,至於買超金額的部分,排行前3名分別為台達電(2308)、台塑(1301)、旺宏(2337),普遍都有15億以上的水位。

 

以台達電(2308)為例,身為全球電源廠商,電源與零組件占產品營收比率約44%,5月營收245.5億(+24%YoY),6月外資買超28億,目前股價還受制於5月K棒高點,但受惠5G基建將開始進入成長期,中長線趨勢依舊樂觀看待。

 

至於中壽(2823)前5月稅後淨利60.7億(+29%YoY),股價站穩月、季線之上,6月外資買超11億,短線多方表現不俗。

 

整體而言,國際大環境相對安穩,台北股市在10900點拉回之後還是有機會彈升,偏多操作是比較好的選擇,觀察外資積極變臉動向,個股表現優於加權指數是值得期待的,但不要忽略了溫和變臉族群,也有機會出現表現亮麗的個股。

 

(作者為永豐金證券投資顧問部分析師,以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷投資風險)

延伸閱讀

一檔股票同樣是成交量增加就進場 為何有人賺錢?有人卻套牢?

2019-07-05

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-05

半導體類股疲弱 美股創新高帶不動台股

2019-07-04

股息再投資更好!台人買這兩檔熱門ETF青睞「不配息」

2019-07-04

美時重挫帶衰生技股 主要禍首是併購案?其實另有原因

2019-07-31

編輯推薦