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華為去美化!高通撈過界!聯發科轉投資! 「這些」5G商機大廠搶破頭?

林宏文

焦點新聞

達志

2019-10-30 17:27

近來陸媒披露,華為「去美化」策略已延伸至第五代行動通訊(5G)關鍵零組件PA(功率放大器),不僅自主研發PA,並委託積極進軍半導體的大陸LED龍頭三安旗下三安集成代工,藉此降低對博通、Skyworks、Qorvo等美系PA廠的依賴,至於原本代工美系PA廠的砷化鎵代工龍頭穩懋,恐怕也會面臨訂單流失危機。

其實,華為進軍PA已持續一段時間,華為本土化動作已掀起大陸加碼PA生態鏈布局,至於過去手機零組件領域重要大廠,從美、日、韓到台灣,也都早已默默投資相當長的時間,若說5G手機零件產業已掀起世界大戰,並不會言過其實。

 

根據工研院產科所最新研究報告,5G手機除帶動基頻(baseband)晶片競爭外,相關射頻前端元件市場更是兵家必爭之地,因為從4G演進到5G,採用的射頻前端售價會從19.3美元成長到34.3美元,成長幅度達到1.8倍。所謂的射頻前端元件市場,就包括功率放大器(PA)、射頻開關、濾波器及射頻模組等。

 

此外,由於5G將採用更多高頻頻段,將使得手機內的射頻元件需求變多,預估2023年射頻前端元件市場規模可達到350億美元,較2017年的150億美元大幅成長,若計算2017年至2023年的複合年成長率達到14%。

 

▲資料來源:工研院產科國際所

 

因此,在5G相關射頻前端元件商機大增下,原本幾家手機品牌大廠如三星、華為及蘋果,到所有手機基頻晶片廠如高通、聯發科、紫光展銳等,大家都使出渾身解數積極投入,有的透過併購彌補本身產品線不足,有的則組成上下游產業聯盟。

 

高通撈過界

射頻元件大廠緊張

 

至於原本射頻元件大廠如博通、Skyworks、Qorvo及日本村田(Murata)等,面對許多大廠撈過界搶單,也都產生強烈危機意識,趕緊在產業重組中尋求各種策略結盟,大家都希望在這個即將掀起大洗牌的市場變動中,搶攻最大的市場商機。

 

▲資料來源:工研院產科國際所

 

盤點這幾家大廠的動作,可先觀察龍頭高通。早在三年前,高通就與日本 TDK 在新加坡合資成立 RF360 控股,提供高通前端射頻模組與射頻濾波器等整合方案,今年九月,高通更斥資31億美元將TDK手中的48%持股全部收購。

 

此外,去年高通就率先推出全球首款超高頻毫米波(mmWave)天線模組,這個模組包括毫米波IC、天線陣列、射頻收發器、電源管理IC,還有射頻前端元件如PA、濾波器及低雜訊放大器等。也就是說,高通把所有手機相關晶片一網打盡,也快速取得包括三星、索尼、LG、小米、OPPO、Google等重要5G手機品牌的採用。

 

高通撈過界的動作,讓射頻元件大廠相當緊張。今年六月,博通先搶先贏,與蘋果簽訂兩年供貨合約,一舉成為蘋果最大的射頻元件零件供應商。博通先前與安華高合併,早在兩年前安華高就把本身的生產設備賣給穩懋,並且入股穩懋成為第三大股東。博通與蘋果的結盟,也讓穩懋承接大筆代工訂單。

 

三家射頻元件業者

與聯發科結盟

 

這裡也可以補充一下,蘋果在今年四月宣布與高通和解,隨後又收購英特爾手機晶片部門,未來將自行開發出手機基頻晶片,但過度期間還會需要高通供貨。蘋果決定自己開發手機晶片,其中當然也包括射頻前端元件,但要開發出這麼多晶片需要一點時間,目前只能採用現有業者晶片,因此除了與博通簽約外,與村田在天線上的合作也相當緊密。

 

博通出手搶下蘋果訂單後,也引發Skyworks、Qorvo及Murata的連鎖動作。同樣是今年六月,這三家公司也與聯發科一同開發射頻前端模組,並攜手OPPO及Vivo等品牌,共同進軍5G市場。

 

三家射頻元件業者與聯發科的結盟,也是因為美中貿易戰讓大陸掀起「本土化」運動,不利於美日半導體大廠銷售到中國,因此結合與中國手機業者關係緊密的聯發科,對其搶攻中國客戶應該有不少幫助。

 

不過,聯發科自己布局射頻前端元件的動作,其實也是鴨子划水,切入時間很早,2017年正式併購原是明基佳世達旗下的絡達。兩年來,絡達也與大陸的唯捷創芯(Vanchip)展開激烈價格競爭,不過,強龍難壓地頭蛇,幾年下來,顯然Vanchip應該是技高一籌,如今更站穩大陸PA龍頭地位。

 

因此,今年八月,聯發科決定投資Vanchip,把集團開拓PA市場的重任交給Vanchip,未來聯發科手機晶片客戶同樣可取得關聯企業Vanchip的PA,提供一次購足、價格服務可以更好的優勢。

 

過去聯發科也曾投資過匯頂,讓匯頂一舉站上中國指紋辨識IC龍頭,如今再度出手投資Vanchip,甚至還派身兼聯發科副董事長及絡達董事長的謝清江出任Vanchip董事長,展現一統兩岸手機PA產業氣勢。

 

聯發科投資Vanchip一統兩岸產業

中國2股PA新勢力興起

 

此外,大陸另外還有兩股PA新勢力,一個是在幾年前整併展訊與銳迪科的紫光集團,如今這家同時擁有手機基頻及PA的IC設計公司紫光展銳,將是紫光集團布局手機射頻前端元件市場的重兵,也將與產品線布局最類似的聯發科再度交鋒。

 

至於第二個新勢力,則是此次要承接華為代工的三安光電,三安過去以開發發光二極體(LED)為主,但也很早就布局砷化鎵材料,這是射頻元件的重要製程,此次結合重量級大廠華為,顯然也是一個不能忽視的對手。

 

5G戰爭愈演愈烈,美中貿易戰不只讓中國業者瘋狂投資,更因為商機大爆發,各國半導體大廠也無不卯足全力搶攻,這場5G龍頭之爭掀起的市場大亂鬥,悠關面子和裡子,顯然大家一定是打死不退,不分出個你死我活也不會停止,值得投資人繼續看下去。

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