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孫正義、美國女股神重新懷抱陸股為哪樁?謝金河:深愛中國還是逢低買進,下場都看「習政策」

孫正義、美國女股神重新懷抱陸股為哪樁?謝金河:深愛中國還是逢低買進,下場都看「習政策」
▲中國北京。

謝金河

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2021-08-30 17:17

他們再度擁抱中國夢


經過一番驚嚇,在中國監管機構宣布不得有看空中國經濟及金融市場言論之後,先前曾發表過不再投資中國相關資產的投資大咖,最近又紛紛改口,最具代表性的是女股神Cathie Wood,及軟體銀行的孫正義。


女股神前幾天悄悄買入16.49股京東,使得京東當天盤中一度大漲11%,一個多月前,Ark幾乎出清所有的中概股,她也呼籲大家要小心謹慎,不過,最近她說:長遠來說,對中國樂觀多於悲觀。比較明顯的是,原來表示對中國投資將保持謹慎,直到他們能夠判斷法規的深度和程度,但沒有多久,孫正義就跳出來說自己的發言被誤解,會繼續投資中國市場。孫正義投資一億美元在阿里,滾成千億美元鉅富,難怪他說馬雲眼中充滿著動物般的光芒,現在馬雲有難,孫正義在中國不再虎虎生威。


至於最熱愛中國的橋水投資創辦人Darlio Ray則仍大力為習近平的共同富裕背書,他的發言,現在被懷疑拿了很多中國好項目及利益。也許他們都有不同的立場與角度,或者是受到一些壓力,或是深愛中國,但都改口表態了。


這一輪,中概股跌得旣深且重,像補教股新東方一口氣跌91%,好未來跌95%,騰訊跌46.8%,阿里巴巴跌51%,美團跌60%,中國快手跌86%,恆大汽車跌90.5%,嗶哩嗶哩跌53.6%⋯⋯理論上,好的企業遇到不尋常的利空下挫,應該大膽逢低買進才對,阿里,騰訊,美團等,都是中國最有競爭力的企業,股價大跌後,應該是買點才對。不過重點在中國未來的政策走向。


習近平的共同富裕源自1953年12月的毛澤東講話,不久就有大躍進,文化大革命。這次習近平把共同富裕作為中國共產黨的第二個百年奮鬥目標,建構一次分配,二次分配及三次分配,形成中間大,兩頭小的橄欖型分配結構。


一次分配是按照市場效率原則進行,這是少數人先富。

 

二次分配是政府主導的收入轉移,因此要加大稅負,社保,轉移支付等調配。

 

三次分配是富者自願慈善捐款,接下來大企業一定會加大力道捐錢,最具代表性的是騰訊,今年上半年騰訊大約賺900億人民幣,這次分兩次捐1000億人民幣,名義是「可持續社會價值創新」,和「共同富裕專項計劃」,如果騰訊每年捐款千億人民幣,未來恐怕變成非盈利事業,股價評價基礎也會不一樣,這是投資中國最大不確定因素。

 

他們再度擁抱中國夢 經過一番驚嚇,在中國監管機構宣布不得有看空中國經濟及金融市場言論之後,先前曾發表過不再投資中國相關資產的投資大咖,最近又紛紛改口,最具代表性的是女股神Cathie...

謝金河發佈於 2021年8月30日 星期一

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