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元宇宙受惠股拆解》這檔個股本益比竟只有6倍 謝金河:台灣另個新高潮又會重新再來!

元宇宙受惠股拆解》這檔個股本益比竟只有6倍 謝金河:台灣另個新高潮又會重新再來!

蘇君薇整理

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達志

2021-11-08 14:00

近期元宇宙概念發酵,包含輝達(NVIDIA)、微軟、臉書都紛紛搶進,其中,輝達早在今年8月即率先公開進入元宇宙的平台「Omniverse」,並正式使用;臉書則在面臨危機後轉向至元宇宙,改名「Meta(Metaverse)」。

元宇宙究竟有何魅力,吸引國際大廠相繼跟上,甚至牽動台灣半導體產業發展?

謝金河在《老謝看世界》節目中,邀請佐臻科技董事長梁文隆、高科技馬歇爾控股公司執行長鄭清文,談論元宇宙概念及未來發展。

 

謝金河指出,輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳一年前就在講元宇宙,但直到臉書改名才成熱門話題。

 

黃仁勳登上時代雜誌封面,成為影響全球100個重量級人物,輝達股價漲到298美元,上周盤中最高到311.2美元,市值達7456億美元;微軟股價扶搖直上,現已達2兆5470億美元,股價到336.44美元,正式超越蘋果成為全球第一大市值的公司。

 

「輝達快速增長告訴大家,它的元宇宙概念已蹲了很久;微軟這次大漲其實也跟元宇宙有關,已開始在做虛擬會議功能了。」

 

 

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NVIDIA Taiwan 發佈於 2021年9月15日 星期三

 

梁文隆以自身觀察指出「元宇宙未來絕對是潮流趨勢!」他說,佐臻1997年創業,2013年投入AR、VR產業。同年,他發現AR重要關鍵技術之一新載具「近眼顯示」出現,能改變人類過去對信息內容的交互模式,真正看到3D虛擬物件在現實空間裡。

 

近眼顯示的技術已趨於可以實現,讓人能長期配戴,唯一能改變的就是下面的眼鏡,硬體不斷更迭。在元宇宙趨勢裡,最重要還是圍繞著人,「未來的新經濟模式與法律道德,圍繞著人在發展的時候,AR、VR是人類進入元宇宙最重要的介面。」

 

梁文隆認為,人不可能永遠在虛擬環境裡生存,還是要回到現實生活,人類要自由地穿梭現實與虛構,最重要的載具就是AR眼鏡;有了載具的落實後,元宇宙是個3D網路革命,從PC Internet到現在手機互聯網都還是2D,「Metaverse告訴我們,人類未來會沉浸在3D數位內容裡。」

 

Infra5G帶動AR、VR發展,因為算力、AI的成熟,再加上AR、VR載具更趨成熟,讓AR眼鏡更符合人類配戴舒適。

 

原先佐臻以替全球大廠ODM為主,去年起推出自己的AR眼鏡,思考要產生何種價值、而非硬體。

 

梁文隆說,台灣還是以硬體、ODM思維,但他發現智能眼鏡帶來顛覆性,且是創新價值,是目前所有IT載具做不到的,若一個載具無完整生態,就無法產生產業的商業價值。

 

今年看到元宇宙、AR、VR、5G、AI不斷形成,梁文隆認為,台灣具備產業環境,尤其半導體、IT及製造供應鏈都相當領先,「可是我要提醒,我觀察到元宇宙是美中在推動的,又是另一個美中戰爭,看法跟現在大家市面上看到的有點差異。」

 

梁文隆進一步指出,美國有微軟、輝達、蘋果及臉書Meta引領風潮,中國有微信、百度、阿里巴巴,可是台灣只有一個台積電及小小的佐臻。

 

針對輝達股價大漲,鄭清文說,黃仁勳去年在開發者大會提出平台「Omniverse」,今年8月正式上線使用時,特別公布4月在開發者大會的演講,事實上是用虛擬黃仁勳來造假,造成轟動。

 

整個造假過程,把黃仁勳的廚房做成6000至8000個3D元件,然後進入到貨櫃屋裡,有100多台相機把黃仁勳作成3D元件,再透過3個NVIDIA的程式:轉影像的人工智慧、聲音轉表情的人工智慧、聲音轉手勢的人工智慧,創造數位黃仁勳。

 

但直到臉書宣布改名Meta,華爾街就要用錢投票,發現真正元宇宙的獲利股就是輝達。

 

正式上線後,輝達展現2個工業運用:BMW未來工廠,裡面有20億個數位單元、200款高解析度BMW汽車、100名工作人員,工作人員操作模式,透過輝達的motion detection的身體元件,透過可控制手勢及身體的移動元件轉換成3D虛擬人偶,也就是說所有人在生產線工作時,手臂如何拿工具都可被精確偵測出來。

 

所以當BMW要改生產線時非常容易,只要先在輝達的Omniverse軟體模擬,就可知實際方式怎做。

 

更驚人的是,賓士工廠透過Omniverse把整個賓士所在地整個城市數位化,再把賓士自駕車使用輝達晶片的自駕車放到數位城市裡,透過光追蹤技術,可改變道路情況,自駕車在雨雪環境中進出隧道的光線都可精確控制,讓大家嚇到,「原來真正的工業元宇宙已被輝達實現,所以股價大漲。」

 

反觀台灣,輝達供應鏈華碩、微星、技嘉也獲利驚人,輝達元宇宙顯示卡的獲利,華碩上半年賺200億、微星83億、技嘉63億,EPS都是歷史新高,且Q3營收仍在高檔,「也就是說,元宇宙不只要談宏達電沒獲利的公司,也要談真正獲利的公司,這就是台灣的希望。」

 

謝金河認為,華碩今年一股會賺55元,市場上本益比只有6倍不到(註:上週四收盤359元),「這就告訴你,台灣現在包括很多半導體,聯電前3季EPS已3.24元、10月營收190億,但外資對它不是那麼友好一直放空。這就變成說,台股在這地方可能稍微停頓,讓大家看得更明朗,股價還會重新發酵。」

 

節目中,梁文隆戴上AR眼鏡示範操作,他說,人在現實空間裡能看到虛擬物件,這是一個徹底的革命,有了這樣的載具,未來人類有無限想像。

 

「所以《一級玩家》裡說這裡有一片綠洲,限制我們的就是想像。」梁文隆表示,黃仁勳在表達,數位分身裡面能形成3D的數位分身,目前技術已愈趨成熟,「所以我認為元宇宙在10年內一定會發生,現在大家不要忽略。」

 

若深入來講,台灣重要的機會在哪?看中日美、尤其美中,梁文隆認為,台灣在這供應鏈裡存在很多機會,可是這機會裡面,怎麼把它形成一個產業鏈?他向政府呼籲,「過去政策都是扶植有形的硬體,應要重視軟體及人才,尤其AI,當然很突破性的光學技術,我認為AR、VR最重要的技術是光學。」

 

謝金河提及,台積電董座劉德音提到2奈米的時代,半導體的線跟人類的神經元一樣大小,那元宇宙的設備可能對台灣半導體發展帶來更大新的進階?

 

鄭清文對此直言,元宇宙真正的競爭才要開始。根據英國《金融時報》11月份報導,估計蘋果擋掉臉書廣告,臉書損失95億美元,也就是去年850億營收會損失十分之一,若安卓手機也來呢?所以祖克柏體驗到危機馬上轉向到元宇宙。

 

「要了解元宇宙最精確的方法,就是去看電影《一級玩家》,看完就會知道,真的台灣的機會來了。」因為一級玩家所有設備,除VR眼罩、觸感手套、重力感服裝與多方向跑步機,台灣目前都沒有。

 

鄭清文說,劉德音每年在半導體論壇都會講,半導體發展至2奈米跟人類的神經元一樣,也就是說,元宇宙真正成功發展就是在2奈米,就是祖克柏講的5年以後。

 

「5年後所有設備可直接接到人的神經元,在虛擬世界的感受就跟現實世界一樣,所以能穿梭虛擬與現實,全都靠2奈米的設備、2奈米的晶片,這是個多大的商機。」所以輝達、微軟,現在連Netflix也開始做元宇宙相關影片,最新推出的就是台劇2049,描述元宇宙未來可能發展。

 

謝金河說,臉書現在面臨3大危機:被年輕人拋棄、無預警大當機、吹哨人踢爆臉書內幕,還包括很多假廣告,所以臉書一定要尋找新的轉向。

 

接著指出,CNBC財經節目主持人Jim Cramer把FAANG(臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷哥),變成MAMAA(Meta、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果)。

 

Netflix將來在電視影集仍有一席之地,元宇宙時代可能在電視電影又會掀起更大革命,台灣很多半導體產業經過這樣的盤整,在元宇宙概念發酵中,「相信台灣另個新高潮又會重新再來。」

 

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