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股匯大逃殺》外資狂砍台股822億,創史上第2大高紀錄 資金撤離、台幣重貶1.35角…換匯要趕快

股匯大逃殺》外資狂砍台股822億,創史上第2大高紀錄 資金撤離、台幣重貶1.35角…換匯要趕快

黃健誠

焦點新聞

達志

2022-03-07 11:12

在俄烏衝突影響加劇的情況下,大宗原物料價格隨之走高,且在美國傳出考慮對俄羅斯實施石油禁運後,更讓國際原油價格飆升至近140美元大關,這也讓美股三大指數期貨電子盤應聲重挫,台股早盤因此跳水重挫逾500點,一舉摜破半年線、年線,不過,這是否代表市場已轉為空頭格局?有分析師認為「未必」。

歐美國家考慮對俄羅斯實施原油禁運,連帶讓國際原油價格應聲大漲,甚至一度飆破139美元,也連帶讓美股三大指數期貨包括道瓊、標普500及那斯達克等,重挫1至2%不等,7日的亞股走勢也因此全倒,韓股跌幅超過2%、日經指數跌幅逾3%,台股同樣也無法倖免難,早盤開低走低一度大跌逾500點,跌幅超過3%。

 

台股受到國際情勢影響而重挫,特別是電子類股淪為重災區,電子零組件指數大跌近5%,半導體指數也有逾3%的跌幅;觀察大型權值股如台積電(2330)跌幅也超過3%,早盤最低點來到577元、聯發科(2454)也有近5%的跌幅,跌破千元大關,最低點來到975元,。

 

台股收盤最後跌557點,為史上第8大單日跌點,成交量4567億元,三大法人賣超864億元,其中,外資更大賣822.4億元,成為外資單日賣超台股的史上第二名。

 

觀察過去的歷史紀錄,每當遇到恐慌時,就是外資𧶠股撤離資金的時間點,如外資在台股歷史上的單日賣超金額第一名,其實也不過是去年2月底所發生的事,當時因為美債利率快速飆升,再加上長線乖離率達到歷史高點,台股因此大跌498.38點,跌幅高達3.03%,外資賣超944億元。

 

而在前9名的外資單日賣超金額排行中,除了第3、4名為2007年次貸危機與飛利浦鉅額交易賣出台積電股外以外,其他次外資對台股大幅賣超的紀錄都集中在去年(2021)及今年,顯見外資近年來,對於台股的態度已不如以往,因此選擇資金大幅撤離。

 

台股外資賣超歷史排行

排名

日期

賣超金額

背景因素

1

2021/02/26

944.07 億元

美債利率快速飆升 + 股市長線乖離率達歷史高點

2

2022/03/07

822.39 億元

烏俄戰爭加溫,西方擬制裁俄國石油導致原油單日上漲近10%

3

2007/07/27

623.98 億元

美國次貸危機

4

2007/03/12

549.37 億元

飛利浦鉅額交易賣出台積電股票

5

2020/03/09

545 億元

武漢肺炎疫情失控

6

2022/02/24

534.47 億元

俄國進軍烏克蘭

7

2021/03/04

525 億元

美國公債殖利率再度攀升

8

2022/02/25

510.29 億元

俄國股市單日創最大50%跌幅、歐美將烏俄關係與台海關係做聯想

9

2021/08/19

501 億元

Fed會議紀要暗示準備縮減購債

 

外匯市場新台幣兌美元匯率7日同樣也爆量重貶,最至貶至28.299元,分析師認為除了和國際局勢震盪以及美國聯準會即將升息有關,台幣終場收28.25元、貶值1.35角,創下近11個月來收盤新低。分析師指出,此趨勢可能短期內不會改變,投資人要買美元可能要趕快。

 

啟發投顧分析師李永年表示,台股大盤跌深與俄烏戰事帶來的影響有絕對相關,近似恐慌性的賣壓出爐,從技術面來看,這樣的急跌走勢應不會超過3天,而今晚俄烏再次談判,可觀察後續的市場反應。

 

國際股市重挫,是否代表市場轉為空頭格局?李永年表示,若股市從高點回落2成,代表多頭格局走勢結束,但是否轉為空頭格局仍不一定,通常跌幅超過3成時才可斷言進入空頭格局,但目前尚未達到此一標準。目前台股從高點18691點下來至17100多點,跌點超過1400點,跌幅則接近8%。

 

另外,大宗物資包括黃豆、小麥、玉米及石油等原物料價格大漲,這對通膨狀況雪上加霜,若是漲得太高,屆時原先預期升息一碼的力道恐怕還會加重,不過,在本月中美國聯準會開會之時,對於是否升息,或是升息幾碼的消息,也會讓股市提前反應,屆時市場可能會呈現利空出盡的走勢。

 

李永年也提到,近期外資不斷大賣金融、電子等權值股,投信內資雖然多布局在中小型股票或傳產品,但萬一大盤展開空頭走勢,將會「覆巢之下無完卵」,航運、鋼鐵等內資撐盤的類股也將同步下挫。

 

而在近期股市劇烈波動的情況下,李永年也建議,目前投資人維持3成持股是較為理想的狀態。

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