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第25屆金鑽獎》這檔基金規模奪全台第1、受益超過50萬人 專家呼籲ESG成主流、盡快開放勞退自選

第25屆金鑽獎》這檔基金規模奪全台第1、受益超過50萬人 專家呼籲ESG成主流、盡快開放勞退自選

蘇君薇

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攝影:蕭芃凱

2022-03-23 16:51

由台北金融基金會主辦,彭博與今周刊合辦的「第25屆傑出基金金鑽獎」頒獎典禮,今(23)日正式登場,由安聯投信與野村投信成為最大贏家。會中關注ESG與勞退自選開放議題,期許政府能開放勞退自選,讓共同基金長久。

台北金融研究發展基金會董事長周吳添致詞表示,去年應是整個資本市場最豐碩的一年,台股年成交量增加88%,優於美國跟其他各股市,台灣發行投信公司也表現優於國際。

 

他指出,每年3月份會有傑出基金頒獎作為第一階段,第二階段為7、8月回饋公益社會,11月執行、12月平安夜前一個周六,組團到教會擔任志工;去年疫情之下,第二及第三階段做了轉型跟升級。

 

以往捐贈救護車巡迴醫療,考量疫情下太多病患不便到醫院,特別規劃捐贈使用遠距醫療器材的方式,搭配NPO照顧當地長照移動、社區關懷、部落創生、校園傳愛;去年選定屏東基督教醫院,搭配各項目組成點線面。

 

周吳添說,去年金管會要求CSR及ESG報告中要有內容,目前已有5、6家投信及公會共襄盛舉。透過此方式將ESG與美麗島嶼共同勾勒,讓CSR、ESG報告更精彩。他並提及,現在政府在探討有無可能開放勞退自選,如能開放,金鑽獎25年來累積資訊很具參考性。

 

 

金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲也分享,為完善國內資產管理業發展環境與法規,健全資產管理業務經營,金管會近期推動:強化ESG資金發行文件審查與資訊揭露、發行ESG相關主題之投信資金,於去年7月訂定發布ESG審查監理原則。

 

同時,因應人口高齡化,金管會引導國人做好退休計畫,推動退休儲蓄金平台,喚起國人對退休理財的重視。

 

 

今年符合評選標準的國內基金共186檔,ETF基金192檔,海外基金1261檔,在激烈競爭下,最後「國內基金獎」共有5檔基金得獎,「ETF基金獎」有8檔基金得獎、「海外基金獎」則有23檔基金得獎。

 

其中,「安聯台灣科技基金」連4年獲得國內股票型科技類股選項,同時獲得海外基金獎中的科技產業股票基金獎,總的來說,安聯投信一舉囊括4項大獎,野村投信、元大投信、富邦投信也奪得多個獎項。

 

安聯台灣科技基金張惟閔投資長致詞表示,安聯投信台股基金這幾年得獎無數,台灣科技基金、智慧基金都是最閃耀的鑽石,重新證明主動型投資基金的價值。他們完全同意從業人員要有高度標準,但這幾年的監管讓他們逐漸流失人才,需要有更好更多的投資人才行業才會更好。

 

野村鴻利基金姚郁如基金經理致詞也說,要特別呼應安聯投信說法,相信環境有好的績效,呼籲所有投資大眾、長官、投信相關人員,要能長久持續也要顧及整個投信環境。

 

 

第25屆傑出基金金鑽獎評審委員會主任委員、前金融監督管理委員會主任委員丁克華在頒獎前致詞,表示有3件事要賀喜。

 

一是此次審查到2021年底,國內995檔、金額接近5兆元,海外快4兆金額,這是快速成長,對國內的投資人來說有多種標的選擇,安全風險又低。

 

二是在審查時,審查委員都是產官學的一時之選,除了專業更重視誠信,能得獎的基金在評比、功效率及安全上都是最好,且不可以受到政府機關處罰,連警告都不行。

 

第三,這次審查有些小小調整,可能基金檔數變少或業務方向重疊,本來在ESG方面加這些獎項,可是到現在ESG評審標準還未非常明確,所以今年度沒有針對ESG的獎勵。希望金鑽獎繼續高品質高效率的合辦下去,給投資人一個指標方向。

 

 

元大台灣卓越50基金劉宗聖董事長獲獎致詞時,坦言從丁克華手中拿到獎項,意義非凡,就像獎項代表開放、連結、創新、簡約及專業,該獎是2003年開放的國內第一支被動型商品,也是由他催生。

 

連結,他把台灣資本市場的地貌、天際線,主動被動、股票債券等,結合在一起,現在規模超過新台幣2千億,受益人次近50萬人,定期定額包含零股有近10萬人,都是台灣第一。

 

創新,法規、產品、技術創新,都做了亞太地區甚至國際第一,都在短短6個月內催生出來。這裡面有很多專業跟連結還有海外部分,一一證明這方面有很多淺顯易懂,因為它是前50大,簡約淺顯易懂,現在廣泛應用於退休、壽險、外資等,代表元大投信在指數化的領域會持續深耕。

 

 

中華民國投信投顧公會代理秘書長蔡長銘致詞,金鑽獎對基金銷售是有幫助的,業界很努力也樂於參加,希望能讓台灣共同基金的發展更寬闊,只是目前缺乏長期資本。

 

蔡長銘指出,據統計,美國共同基金75%是退休基金、澳洲大概有78%,台灣目前缺乏這塊長期資金的挹注,造成每次募基金或銷售基金時都綁手綁腳,如能開放勞退自選讓共同基金長久,才是大家期待的效果。

 

中華民國退休基金協會理事長、前金融監督管理委員會主任委員王儷玲也呼籲,勞退自選如果是今年重要議題,退休基金協會推動勞退自選已17年,今年發現有較大曙光,希望再次呼籲,現在不但私校有自選投資平台,未來公務人員的新進人員、退撫人員也會有退撫平台,勞退對台灣投資市場及民眾都很重要,如果通過,就能一起創造更多勞退基金。

 

 

最後,今周刊謝春滿致詞表示,勞退自選的問題,是資產業者最關心的問題,上周四剛與退休基金協會主辦2022退休金大調查,發現勞工對勞退自選支持度非常高,68.4%勞工支持自選投資標的,39歲以下年輕人支持率高達8成支持率。

 

勞動部於調查記者會後也馬上回應,公布調查結果,支持開放勞退自選的勞工有34.4%,事實上支持高於反對,今周刊全力主張政府開放勞退自選。

 

謝春滿指出,目前勞退資金3兆多,如可開放,一方面可讓勞工自選適合自己的投資方式,對在座的業者來說,管理規模增加,事實上是雙贏機制。

 

今周刊與退休基金協會多年來一直努力,2016年起透過各種封面故事、民調、跨國採訪,為勞退自選做較好參考,未來會持續努力善盡媒體責任,督促政府做正確決策,讓勞退自選開放早一天實現。

 

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