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Google、蘋果、三星 掀起台廠新風暴

Google、蘋果、三星  掀起台廠新風暴
周永明(左二)與魯賓(左三)共同公布讓全球震撼的Google手機。

林宏文、羅弘旭

科技

682期

2010-01-14 11:03

2010年的電子業,在CES大展中熱鬧開場,眾多3C電子新舊產品蓬勃起飛,訂單滿天飛,台灣電子業許多大老闆,忙得不可開交。其中,這幾年席捲全球的Google、Apple及Samsung三家超級大廠,也都在2010年展現更大的企圖心,而這些夢想美景的背後,其實都有台灣科技業的全力支援。到底三大廠與台灣有哪些聯盟,台灣又能掌握到哪三大商機,是2010年所有關心台灣產業發展的投資人,不得不關心的議題。GAS(三家公司的簡稱)可以是石油,也可以是毒氣,就看台灣如何搭上這三大新趨勢。

一月七日,美國拉斯維加斯消費性電子展(CES)熱鬧開場,令人目不暇給的新產品、客滿的飯店以及萬頭攢動的人潮,與二○○九年相比,當時經濟正值谷底,展場中彌漫一股不安與悲觀氣氛,顯然,二○一○年景氣已較○九年大為好轉。

過去的CES展,從來沒有一年像二○一○年這麼受人矚目,也從來沒有這麼多台灣電子大廠老闆熱情地參與。鴻海董事長郭台銘搭著他的私人飛機,於開展前一刻趕到,另外,廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、仁寶總經理陳瑞聰、宏達電執行長周永明等人均提前抵達,穿梭在會場與飯店間,與客戶會談一場接一場,想抓住二○一○年即將爆發的大商機。

CES大展的開幕演講,微軟執行長鮑默二○一○年再度擔綱演出,台下座無虛席,郭台銘、周永明等人都坐在台下,仔細聆聽。不過,在鮑默搶先蘋果推出微軟的平板電腦時,秀的是惠普(HP)的產品「Slate PC」;而展示的另一款觸控式整合PC,則是聯想推出的產品。

 

趨勢1 Google平台搶市台灣電子業忙卡位


雖然鮑默也提到另外兩家公司Archos及台灣的和碩,共同推出平板電腦,也展示了宏達電的微軟平台手機HD2,但向來是微軟「死忠兼換帖」的台灣業者,鮑默的演講似乎已不再新鮮,更多人已心有所屬,以行動證明了二○一○年科技業的第一大趨勢──由Google(谷歌)點燃的手機及小筆電系統平台大戰。

周永明就是最好的例子,鮑默演講一結束,立即轉往飯店,與Google負責手機事業的工程副總裁魯賓(Andy Rubin)會面。過去以發展微軟系統平台起家的周永明,如今身上一定同時帶著兩款手機,除了微軟手機外,他更愛強調的是「新歡」Google手機。

其實,沒有在CES展設攤位的Google,早就搶先在兩天前召開記者會,公布第一款讓全球震撼的Google手機Nexus One。周永明與魯賓共同為產品站台,回答全世界媒體關注的各項問題。這支Google及HTC(宏達電)共同推出的第一支手機,成為二○一○年電子業最大的盛事。

Nexus One手機的CPU(處理器)速度達一千兆赫,基本上已等於是一台行動小筆電,但又兼具強大的通訊及上網功能,已讓Google朝行動上網(mobile internet)目標又邁進一步,未來任何人都能透過這支手機,不僅可輕易進入Google建構好的各種雲端服務,也可以遨遊到全世界任何一個網頁。

Google台灣區總經理簡立峰說,Nexus One的硬體全部由宏達電完成,Google只做軟體與上網兩部分,但即使是軟體與上網,Google在台灣的團隊也扮演很關鍵的角色,「我有信心,除了美國Google總部外,台灣在這支手機扮演的角色是全世界最大的!」

 

發展智慧手機兩年 成就超越微軟努力八年


其實,從○九年手機作業系統平台市占率消長,就可看出Google的影響力。根據Google網站的統計,○九年上半年,Android系統平台手機在全球智慧型手機的市占率僅二.八%,但到年底已達一一%,而微軟Windows Mobile系統平台則從○八年的一二%掉到○九年上半年的九.三%;換句話說,Google只用兩年的時間就達到微軟努力八年的成果。專業分析機構Gartner並預測,到一二年,Android系統平台手機市占率將達一四%,可望超越蘋果iPhone、微軟Windows Mobile,及黑莓機RIM等。

Gartner估計,以全球智慧型手機一二年出貨量約在五.二億支來計算,屆時全球Android手機銷售量可望突破七二○○萬支,相當於未來三年內,Android系統平台手機銷售量增加將近十倍。

不僅在手機領域嶄露頭角,Google的Chrome瀏覽器市占率也不斷提升。根據Net Applications○九年十二月初的統計,在全球瀏覽器市占率中,Chrome的市占率為四.四%,超越蘋果Safari的四.三七%,成為全球第三;次於微軟IE的六二.七%及Mozilla火狐(Firefox)的二四.六一%。不過,長期居首的IE則已處在下滑趨勢中,與曾占九成的高峰已有明顯差距。產業情報網站Computerworld更預估,IE的市占率有可能在二○一○年五月就跌破五○%。

也因Google的影響力越來越大,過去一向與Wintel(微軟及英特爾)合作的台灣資訊業者,也開始「見風轉舵」,與Google的合作案更一個個跳出來。在手機領域,除了宏達電已是Android系統平台手機陣營的第一大品牌外,原本只在筆電市場耕耘的宏碁,○九年切入智慧手機市場時,便選擇Android系統平台初試啼聲。

其實,目前全球除了諾基亞外,幾乎所有手機品牌如三星(Samsung)、樂金(LG)、索尼愛立信(Sony Ericsson)及摩托羅拉(Motorola),均已推出Android系統平台手機,其中摩托羅拉○九年第四季靠著Droid手機,讓原本快凋萎的品牌又獲得重生,也讓過去台灣手機代工業者如華寶、富士康等又有新訂單注入。LG 執行長南鏞(Nom Yung)更表態,LG二○一○年一半的智慧型手機將採用Android系統。在這麼多業者加入下,讓Google可以用螞蟻雄兵的姿態迎戰諾基亞及蘋果。

根據○九年二月Net Applications調查,Google占全球所有行動搜尋量九七.五%,此外,也有將近九成的行動上網使用量均來自智慧型手機,也就是說,Google以行動上網(mobile internet)作為未來世界運作藍圖,如今也將透過智慧型手機,牢牢掌控未來的世界。

在二○一○年CES展中拿下五項大獎的華碩董事長施崇棠說,「在平台方面,未來應該就是蘋果、微軟及Google三雄鼎立的局面;因此,台廠已不須費力自己搞平台。」施崇棠的說法,客觀描述了當下三大平台的競爭現狀,也證實了Google後來居上的強烈企圖心。

對於台灣資訊業來說,Google的加入,讓未來聯盟選擇又多了一個,更重要的是,Google本身的獲利模式來自廣告,不須靠賣產品來營利,不像微軟的平台要索費,也不像蘋果的平台完全不開放,因此,Google的合作夥伴擁有更多的自主空間,可依據自己的需求做發展,在台灣硬體產業實力越來越強之下,與Google的合作預料也會更緊密。

 

Google事紀

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google平台

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趨勢2 蘋果平板電腦概念股繼續發光發熱


二○一○年第二大科技趨勢,肯定是蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)掀起的平板電腦風暴。○九年最後一天,前Google副總裁李開復在微網誌爆料,指出蘋果將在一月發表蘋果Tablet!他如此寫道:「蘋果一月即將推出的蘋果Tablet,定價在一千美元以下。據知情朋友說,這個Tablet長得像個較大的iPhone,有十.一吋多指觸控屏幕,讓人驚訝的用戶介面、3D圖像、虛擬鍵盤、視頻會議、電子書、上網本等功能。賈伯斯將在一月推出這個產品。最驚人的:蘋果預估第一年產量接近一千萬台!」

雖然,蘋果對平板電腦的報導一概不予評論,但蘋果過去一貫的操作策略,就是在新產品發布前,提前放消息給影響力廣大的媒體,平板電腦的問世,已是眼前的事實;從iPod、iTunes Store、iPhone、APP Store,蘋果推出的每項產品都帶給消費者無限驚奇,也創造全新的商業模式,打得競爭對手潰不成軍。

目前蘋果平板電腦的代號將定為iSlate,除外傳蘋果已經取得islate.com 網站的所有權外,更重要的是,台灣凡是與蘋果沾上邊的概念股,股價無不水漲船高,若平板電腦出貨量真可達到一千萬台,蘋果概念股又將「紅通通」一整年。

 

平板電腦代工鴻海奪魁 和碩團隊常駐美國伺機而動


為了搶奪iSlate的代工訂單,據了解,郭台銘和林百里○九年底都曾親自飛至蘋果總部,就連和碩董事長童子賢也積極爭取,但最後仍由郭台銘搶下。

iSlate外傳有七吋和十.一吋二種版本,但十.一吋的iSlate,是已確定會問世的產品,螢幕大小類似於筆記型電腦,但蘋果內部評估,把iSlate定位為筆記型電腦,銷售量一年頂多三、四百萬台,但若定位為類似iPod的消費性產品,銷售量則以千萬台起跳,「iSlate與其說是縮小版的筆記型電腦,不如說是放大版的iPod Touch。」市場人士如此分析。

蘋果iPod主要由鴻海和廣達代工,如果iSlate視為iPod的延續產品,交給哪一家代工,在生產技術上都不是太大問題。據悉,廣達○九年也拿到iSlate的工程樣機,但最後訂單花落鴻海,是因為蘋果覺得,筆記型電腦代工幾乎全由廣達包辦,如果iSlate再交給廣達代工,單一代工廠比重過高,「所以策略性的把訂單交給鴻海」。廣達主管也酸溜溜地證實廣達並未搶到這筆訂單:「這訂單已是上一季的事了,Barry(林百里)比較在乎的是未來要發生的事情。」

雖然和碩不在iSlate的代工廠名單中,但為了不放棄任何機會,和碩還是派一組工程團隊常駐美國蘋果總部,就近掌握所有可能的機會。

鴻海雀屏中選,子公司和過往合作密切的公司也將因為iSlate訂單受惠,包括連接器的正崴、機殼的鴻準、可成,面板的勝華、群創、和鑫、宸鴻,都榜上有名。但法人指出,過去蘋果的產品結構中,占整體採購比重最高的零組件是CPU,約占一成,但iSlate對多點觸控面板規格要求較高,可能會占到整體比重的二成,因此在iSlate訂單中,受惠最大的族群應是面板及觸控相關的公司。

沿襲iPhone和iTouch使用Nand Flash(快閃記憶體)作為儲存裝置的設計,iSlate也將以Nand Flash作為儲存設備,以每台iSlate內建一二八GB預估,明年光是iSlate的需求量就足以吃掉三星一整季的產能,三星、東芝、海力士,這三家Nand Flash的主要供應廠也將因此受惠。

iPhone沒有了APP Store,就只是一台普通的觸控手機。iSlate將帶來哪一種應用和新的商業模式?更是全球消費者關切的議題;不過,一家負責應用開發的台灣廠商坦承:「目前並未收到蘋果通知要為iSlate開發新版本軟體。」

但市場法人評估:「iSlate應該會主打電子書和影片播放功能,另外APP Store的遊戲應該也會是主打功能。」

美國市調機構Flurry Analytics在○九年十一月的報告中指出,自從蘋果應用程式商店App Store於○八年七月上線以來,每月在此線上商店推出的遊戲應用程式數量一直是第一名,也超越其他種類應用程式。

但該報告特別強調,○九年十月新上架的應用程式,每五個應用程式就有一個與電子書相關。蘋果的iPhone與iPod Touch的 三.五吋螢幕,以閱讀來說似乎太小﹝亞馬遜(Amazon.com)的電子書閱讀器Kindle的螢幕是六吋,索尼推出的是五吋﹞,但並不妨礙消費者將iPhone與iPod Touch當作電子閱讀裝置;這樣的資訊其實是在告訴蘋果,消費者對電子書的需求已經來臨。

而蘋果對電子書的布局,早從○九年初就聞到風聲。○九年二月,美國著名的漫畫出版公司Marvel,宣布將在iTunes Store展開新形態的數位漫畫「Motion Comics」。Marvel是美國前二大漫畫公司,《驚奇四超人》、《蜘蛛人》、《綠巨人》、《鋼鐵人》等都是Marvel的代表漫畫。

有趣的是,賈伯斯早在○八年初的演講中,就曾對Kindle提出質疑:「產品的好或壞沒有關係,問題是民眾不再閱讀了,美國有四成的人,○九年讀不到一本書。這整個概念從一開始就有瑕疵,因為大家都不讀書了。」

不過,這前後並不矛盾,畢竟,對一般普羅大眾來說,看漫畫遠比看書來得更有吸引力,以電子漫畫作為iSlate進軍電子書的突破點,遠比跟著亞馬遜推電子書更能迅速切入市場,而彩色螢幕的iSlate,也遠比雙色的Kindle來得更有吸引力。

雖然iSlate預定本月底才會現身,但已經讓全球資訊和通訊大廠為之顫慄,沒有人會覺得賈伯斯這時候推出平板電腦或電子書,只是跟在亞馬遜後面做同樣的事。畢竟,○七年,蘋果電腦推出iPhone的震撼彈仍令人記憶猶新。

資策會產業情報研究所所長詹文男認為,蘋果一直專注走自己的路,並偏重在B2C領域,至於Google則透過搜尋引擎發展出各種業務,企圖心相當大,並同時操作B2B及B2C兩大領域。「Google要做大、蘋果要做強,兩者區隔明顯,都是台灣資訊業無法忽視的新力量!」

 

蘋果

 

賈伯斯

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趨勢3 三星LED TV熱銷促成兩岸光電業大合作


二○一○年的第三大科技趨勢,則是由全球電子巨擘三星帶動的LED TV(發光二極體液晶電視)大商機。這個產業二○一○年不僅會更加熱絡,而且市場層面更加擴大,預料可能有七倍以上的成長,也成為推動二○一○年資訊電子業成長的另一大商機。

根據三星日前宣布,○九年三星LED TV出貨量達二六○萬台,占全球三七○萬台出貨量的近七成,預估二○一○年目標是衝到一千萬台,再翻兩番。至於LED TV整體市場的預估量,已有不少單位做預測,最低的預測是二千萬台,至於最樂觀的預估則是摩根大通估計的三七○○萬台。

其實,摩根大通會如此樂觀也不是沒有道理,事實上,除了三星預測的一千萬台之外,LG也預估二○一○年目標是七百萬台,至於台灣瑞軒的Vizio預估量是四百萬台,光這三家加起來已達二千一百萬台,若再加計日商夏普(SHARP)等品牌,以及為數不小的中國品牌,超過三千萬台的機會本來就不小。

若以LED TV一年三千萬台的銷售量,已是○九年全年銷量的七到八倍,以一台需要四百顆LED來換算,需求量已是目前全台灣所有LED廠能提供的十倍左右,但由於全球只有兩家MOCVD機台(生產LED磊晶的機器)的供應商,每年可以增加的機器設備就是六、七百台,在產能擴充不及下,才造成LED如此缺貨。

 

三星強勢 塞爆台廠產能 深度結合品牌 兩岸結盟制衡


LED TV塞爆產能的情況,從○九年延燒到二○一○年,二○一○年的農曆春節,幾乎所有LED廠商都得加班趕貨。但也因為三星占掉絕大部分的市場,也讓台商幾乎成為三星供應鏈的衛星廠,以三星過去向來自行建立零組件的特性,加上三星品牌勢力不斷擴張,台商也很清楚,必須要與日本及大陸品牌建立聯盟,否則未來勢必會很慘。

這種情況,大陸企業也相當清楚,在政策上也相當明確積極,就是要吸引台灣的LED及液晶顯示器(LCD)兩大產業赴大陸投資設廠。○九年底中國工業與信息化部副部長婁勤儉來台拜訪時,更加確立兩岸的策略結盟;也因此,在大陸電視品牌積極招手下,國內從LCD到LED產業的供應大廠,幾乎都把目標轉向與大陸品牌的深度結合。近半年來,從光寶董事長宋恭源、聯電董事長洪嘉聰、晶電董事長李秉傑、璨圓董事長簡奉任到東貝董事長吳慶輝等人,都已在大陸進行投資設廠。

目前已有聯電宣布在山東省投資三億美元,擴建LED的上下游生產線,至於在江蘇省揚州與常州,台商也主導了大規模的LED生產基地,例如揚州有璨圓、東貝、瑞軒及樂金等大廠參與,常州則有光寶及晶電等廠商的投資。

一位光電產業界的董事長說,「韓國人不怕日本,更不怕台灣,但他怕中國,尤其怕中國與台灣結合起來。」因此,未來要能制衡韓國的,就是台灣與大陸聯盟,而目前兩岸都已看到這種合作的必要性,「台灣因為三星LED TV的強勢發展,取得與大陸的深度合作,有可能是因禍得福。」

在全球資訊業的發展上,Google、蘋果與三星,已是三家無法讓人輕忽的力量,二○一○年,又正逢三大廠要發揮更大影響力的一年,而背後靠的都是台灣資訊電子業的實力,如何解讀三大廠的影響力,以及背後還有哪些台商的布局,將是二○一○年開年以來,最值得所有投資人關心的議題。

 

三星

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LED TV

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