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直擊兩岸LED產業的交鋒與消長

直擊兩岸LED產業的交鋒與消長

林宏文

產業動態

攝影/林宏文

862期

2013-06-27 10:55

位於廣東省中山市的「古鎮」,短短十多年就成為全世界燈飾採購的中心,而兩岸LED產業更在此地正面交鋒,隨著中國業者木林森及雷士等大廠崛起,各家業者想盡辦法占地為王、寸土不讓,讓原本領先20年的台灣LED產業大老們,一個個陷入苦戰之中。

五月下旬的「古鎮」,潮溼又悶熱,氣溫高達三十五度。總人口數不到二十萬的古鎮,經常可以看到來自中東、印度、俄羅斯、東南亞等地的人們,在飯店與街道中往來穿梭,因為,這裡是聞名中外的「中國燈飾之都」。

 

 

古鎮主要街道兩旁,全都擺滿各種不同造型的燈飾。

古鎮主要街道兩旁,全都擺滿各種不同造型的燈飾。


小鎮聚集逾六萬家燈飾廠商


古鎮在廣東省中山市的西北方,鎮上最重要的一條街中興大道,兩旁全都是賣燈的,不見其他種類的商店。人們可以在此找到各式各樣的燈,從家庭擺飾、商業照明到商務酒店用的大型水晶燈,應有盡有;即使找不到自己喜愛的造形,也可以買到各式零件及燈具自行組裝,或委託訂做自己喜歡的燈具造形。

古鎮總面積只有四十七.八平方公里,總人口數不到二十萬,但登記在案與沒有登記的燈飾公司,家數都超過三萬,六萬多家的廠商,搶下全中國八成的燈飾品市場。十二年前,古鎮開始舉辦的燈博會(國際燈飾博覽會暨LED應用展),今年十月將舉辦第十二屆,也讓古鎮燈飾的國際知名度大幅提高,吸引許多國家的大盤商,成為全世界燈飾採購的中心。

白天的古鎮,似乎與一般中國小型城市沒什麼兩樣,但到了晚上,你就會發現「中國燈飾之都」絕非浪得虛名,街道兩旁閃閃發光的各型燈具,數十種造形完全不同的路燈,就擺在同一個街角,展現特別的迷人風采。這個因燈飾而繁榮的小鎮,大型商務酒店到處林立,看不出只是一個小鎮。

「古鎮除了從全國燈飾製造基地向燈飾交易中心轉型,未來還要朝LED等高新技術研發中心發展。」古鎮商會祕書長、中山照明電器行業協會副會長區德成說,年底前,古鎮所出貨的一半以上燈具都會採用LED光源,整個中山市LED產業將是背後最大的後援。

區姓在古鎮是很龐大的家族,大型燈飾品牌如華藝燈飾董事長也姓區,採訪當天區德成剛好娶媳婦,忙進忙出招呼賓客,包括廣東省長及書記等大官都來了。

古鎮與鄰近的幾個城鎮,正是全中國的LED生產重鎮,例如隔壁的小欖鎮上,就坐落著全中國最大的LED封裝廠木林森,斜對面就是台灣規模最大的封裝廠億光電子,億光旁邊則有台灣最大的LED燈飾廠湯石照明;至於鄰近的江門市,有一度是全球最大聖誕燈廠真明麗的所在地,南邊的珠海市,則有最近與中國最大照明通路商雷士照明結盟的德豪潤達。

這些涵蓋上中下游的產業聚落,讓中山市成為名副其實的「中國光都」。在古鎮主要燈飾品牌大廠的推動下,未來將從傳統燈泡轉為LED光源,LED的使用量大幅提升,讓古鎮化身全球LED燈飾的重鎮,也讓中山市的LED產業聚落更蓬勃發展。

其實,早期中國發展燈飾的地區有好幾個,例如,古鎮是以鐵藝燈(鐵製工藝的燈)為主,溫州是以塑料燈(塑膠材質燈具),東莞則以銅燈為主。古鎮的鐵藝燈如今會成為市場主流,主因是鐵做的燈比塑膠做的燈耐用,但是價格又比銅製燈具便宜許多。從性價比的角度來看,逐漸讓古鎮成為全世界燈具的領頭羊。

 

LED燈飾造型千變萬化,任何一種產品在古鎮街上都可以找得到。

LED燈飾造型千變萬化,任何一種產品在古鎮街上都可以找得到。

 

古鎮的燈飾賣場,經常可看到來自國外的採購人潮。

古鎮的燈飾賣場,經常可看到來自國外的採購人潮。


中山市成全球LED燈飾中心


「要觀察兩岸LED產業的變化,來古鎮及小欖看得最清楚了。」一位早年去小欖設廠,如今不堪中國業者競爭而打道回府的台商主管說,「在這裡,一方面可以看到中國全面推動LED,讓LED應用大幅起飛,今年很肯定將是LED商業照明爆發元年。但另一方面,中國本地業者快速成長,已讓過去領先的台灣LED產業備感壓力。」

在兩岸LED產業在此地交鋒的過程中,木林森是中國最具傳奇性的企業。這家成立於一九九九年的LED封裝廠,比台灣LED廠都要晚很多年才成立,今年才四十歲的創業老闆孫清煥,早年是台灣上櫃公司李洲中國廠的倉管員,因為在工作期間看到LED的商機,自己出來創業。

木林森早期切入低階量大的LED封裝市場,從微波爐、手電筒、聖誕燈、室內與戶外LED照明等,幾乎全部搶下過半的市場,每年業績都以至少五成的速度增加,如今全中國十顆LED有三顆是木林森封裝的。目前單月量產九十億顆LED,已是台灣最大封裝廠億光的四倍以上,木林森預計年底單月產量會再增到一五○億顆,明年就達到二百億顆,遙遙領先所有廠商。

木林森今年業績目標是三十億人民幣(約一四四億新台幣),比去年的十八億人民幣大幅成長六六%,而億光去年營收為一六八億新台幣,今年成長幅度則預估在二、三成左右,以木林森這種倍數成長的速度,預料明年營收就有機會超越台灣第一大廠億光。

木林森由於生產量最大,使用的材料規模也很驚人,例如在LED導線架的用量,就是台灣最大廠一詮精密的二至三倍大。由於經濟規模大,可以大幅降低採購成本,加上中國政府對於LED大力補助,因此木林森至今幾乎年年都獲利。

由於孫清煥早年與台灣廠商往來密切,在二○一一年下決心要切入LED照明市場時,就邀請與其合作多年,來自台灣的林紀良擔任總經理。林紀良早年在台灣東貝服務過,也自己創立南靖光電公司,切入LED材料、設備及系統等產品,是木林森很重要的供應商。林紀良被孫清煥網羅到木林森後,負責重新搭建團隊,從研發、生產、品質到銷售培訓等工作。

今年,孫清煥更推動木林森朝向LED光源品牌市場布局,另創高階品牌光源世家,與中低階市場進行區隔,而林紀良又被委以重任,成為光源世家董事長,至今林紀良已飛過中國三百多座城市,預計今明兩年會更深入到四、五級城市,把光源世家品牌推向全中國,總數則要突破六百座城市。

林紀良說,木林森的成功之道,就是「對自己很殘忍」。一方面追求成本控管與高效率經營,讓利潤與績效可以創造出來外,更大膽採用創新製程來降低成本。例如目前LED業界大都採用打金線的作法,但木林森則採用銅線,不僅申請專利,而且至今用得相當成功。「事實上,IC產業很多都採用銅製程,但木林森卻是第一個拿來用在LED上。」

林紀良說,台灣很可惜的是,很多公司養了很多博、碩士,但卻沒有進行更先進的研發,只是追求模仿的速度可以更快,價格能夠更便宜一點,賺取的都是微薄的利潤。


木林森月產量達台灣億光四倍


木林森可以快速成長的關鍵,當然得力於中國市場的快速崛起,而中國在燈飾與照明品牌市場的百家爭鳴,更是讓人看得眼花撩亂。其中中國本土第一大LED照明品牌雷士,產品線包括燈源、燈具與燈飾,市占率約一○%,在中國市場的扎根布局深遠,許多三、四級城市,雷士都已是一般民眾認定的知名品牌,連國際大廠飛利浦都趕不上。

去年十二月,以發展LED晶片及光源為主的德豪潤達,宣布合併雷士,並成為最大股東。原本出走的雷士創辦人吳長江,也被請回雷士擔任總裁。吳長江是雷士能夠奠定中國第一的關鍵人物,未來雷士極可能再重回成長的軌跡。而發動這場被中國媒體稱為「蛇吞象」購併案的德豪潤達,公司就設在中山市南邊的珠海市。

根據雷士照明的統計,去年底雷士的專賣店數量已達三二三一家,銷售網絡覆蓋二二四九個城市。至於去年由於受到經營層大幅變動,業績大幅下降,營收在三十五.四六億人民幣,約在一七○億新台幣,但也已明顯超越台灣龍頭廠中國電器(簡稱中電,擁有東亞照明品牌),中電去年營收還不到七十億新台幣。吳長江樂觀預計,今年雷士照明銷售額最少有二成的增幅,希望能夠抓住LED爆發的契機,未來把雷士照明的銷售拉到二百億人民幣以上。

晶電董事長李秉傑說,過去他曾主張,台灣若要防範大陸業者追趕,要趕快到大陸去設LED燈泡廠,不僅搶攻全世界的代工訂單,也讓台灣上游磊晶有機會與大陸競爭,但如今為時已晚,大陸本地三大燈廠的月產量都已達到三百萬顆到五百萬顆的規模,台商已經很難趕得上了。

此外,台灣目前最大LED燈飾廠湯石照明董事長湯士權也說,大陸企業的規模,如今都已明顯超越台灣,尤其是在下游的品牌與通路,大陸掌握龐大內需市場,台灣業者一定要更積極到大陸布局,尤其是要把資源轉到通路與品牌上,否則就難逃被邊緣化的命運。

 

木林森總經理林紀良(右)說,原本月銷量100億顆的目標,明年就要調高到200億顆了。

木林森總經理林紀良(右)說,原本月銷量100億顆的目標,明年就要調高到200億顆了。

 

木林森生產線大膽採用銅線的製程,並申請 專利保護。

木林森生產線大膽採用銅線的製程,並申請專利保護。


台灣還想繼續走模仿之路?


走進古鎮任何一座燈飾賣場,服務小姐對於每個燈具內使用的LED光源、材料來自哪些國內外廠家,都能隨問即答且琅琅上口,對於歐斯朗、飛利浦、Cree、台灣晶電等LED光源,也都非常有概念,「因為每個人來都會問東問西的,又要比價,又要比規格,老闆就要求我們都要懂啊!」一位售貨小姐說。

對於許多來古鎮訪問的朋友,尤其是台灣來的人,區德成與他的工作伙夥特別熱情,不斷提到兩岸可以多合作,要台灣業界人士多來看看,「今年十月的燈博會,一定會很熱鬧,你們一定要來看看喔!」

這座名字充滿中國味的小鎮古鎮,不過才十幾年的光景,就已成為全世界燈飾採購中心,古鎮背後藏著諸多產業發展及人脈錢脈的故事,尤其是「中國進、台灣退」的殘酷現實,對於正在努力與中國業者廝殺的台灣LED產業大老們,更是點滴在心頭。不過,中國龐大的內需市場,很可能五、六年後就會造就出幾家世界級的企業,誰將坐上這個兩岸LED產業的寶座,值得拭目以待!

燈飾重鎮 引爆房市亮點

近幾年來,中國企業創造最多財富的來源幾乎都是房地產,古鎮也一樣。包括華藝、歐普、勝球等當地最具品牌知名度的燈飾企業,成長速度超快,其中華藝取得北京奧運會鳥巢的LED照明標,歐普則入駐上海世博會民企館,幾年內都快速竄起,營業額都已達數10億元人民幣。

不過,這些燈飾大品牌在累積知名度後,真正賺到大錢的卻是房地產。古鎮成為全世界的燈飾交易中心後,每年吸引眾多國內外買家來訪,去年燈博會舉辦期間,小鎮裡湧進數10萬名來自國內外的訪客,酒店完全客滿,看準酒店及房地產的商機更大,這些品牌廠就與政府批地經營酒店,例如華藝經營國貿酒店及星空聯盟、勝球也經營勝球酒店,而且因為房地產大漲,一地難求,租金又貴得嚇人,讓這些大品牌累積更多雄厚的實力。

此外,炒房最厲害的溫州人,也跟著被吸引到此,把房地產炒得更火紅。由於古鎮已無腹地發展,這群溫州人便在小欖等附近城市進行各種商城的開發,很多都與地方政府資金一起投入,打著LED商城加上住宅開發,一個案子就是20、30億人民幣,很輕易就超過百億新台幣的規模。

3年前,古鎮還發生一件大事,勝球燈飾老闆與順達物流老闆一起到澳門賭博,與一位媒體老闆對賭,最後輸了20多億人民幣,消息傳出後,數千人去包圍勝球的廠房,公安還出動大隊人馬維持秩序,其中物流老闆跑了,倒了許多帳,但勝球老闆賣了一座銀泉酒店,還把旗下一座飯店讓給對方20年,解決了這個債務。從這個案例,也可以看出勝球的資本實力確實驚人。

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