在今天看見明天

CES璀璨人類智慧的精緻

CES璀璨人類智慧的精緻

呂宗耀

產業動態

996期

2016-01-21 10:12

消費電子產業支應產業進化近30年,成為當下文明的依靠,2016年的CES展,帶出四大消費性電子趨勢、方向與商機,尤其哪些相關台廠受惠,值得讀者追蹤。

美國《決戰時裝伸展台》(Project Runway)節目主持人海蒂.克隆(Heidi Klum,一九七三年~,超級名模)名言:「As in the fashion industry,one day you are in, and the next day you are out. 」(在時尚產業中,你可能今天進了這裡,但明天就被淘汰了。)時尚產業如此,其他產業不也一樣嗎?

 

沒有永遠的強者,不進化就接受被淘汰!

 

消費電子產業支應產業進化近三十年,成為當下文明的依靠,生活喜愁的依賴,如此滿的內容,需要再進化,文明才能持續向前,獨角獸公司(UNICORN,估值超過十億美元的新創公司)發源地美國,一年一度在拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展(CES)內容,自然成為期待產業文明再起的最大期待。

 

二○一六年CES於元月六日至九日舉行,展場面積擴增八%達二四○萬平方英尺,超過三六○○家廠商參展,創紀錄的有五○○家新創公司,共逾兩萬個科技新品推出,吸引近十八萬人次參展,年增一一%。
 

我的優秀工作夥伴邱靜怡、陳俊佑、施旭澤、江若寧、陳克勤、劉書豪、原杰、鄧謦瀚八人,在拉斯維加斯全力投入走訪分析整個展覽會場展出內容,總合出本次大展的四大消費性電子趨勢、方向、商機向讀者報告:

 

一、跨界整合形成新產業風潮

 

韓廠三星、LG除傳產3C產品外,積極跨入聯網家電、虛擬實境(VR),並與BMW等車廠合作車聯網產品等;中國廠商樂視網(深圳上市,代碼三○○一○四,市值一○九一億元人民幣)從網路電視起家,大手筆切入智慧型手機、超級電視、VR、智慧自行車,並與英國著名跑車車廠奧斯頓.馬丁(Aston Martin)合作推出互聯網電動汽車;華為與施華洛世奇水晶、英特爾(Intel)與LV集團旗下手錶品牌豪雅錶(TAG Heuer)均合作,推出時尚智慧型手錶。

 

跨業整合及互聯網結合的趨勢益發清晰,消費電子從最初3C應用已擴大至各種智慧聯網設備,變種的產業文明正催化舊內容再進化,這對全球經濟前行與資本市場活化都是新喜情!

 

二、導入生活全方位滿滿的應用

 

消費性電子過去應用PC在個人工作及工商業上,今已蔓延至生活所有內容。這次英特爾展場分四區塊:健康(Health & Wellness)、運動(Sports)、遊戲(Gaming)與創造力(Creativity),我們看到寬頻網路、各式感測器、圖像與資料運算IC、軟體辨識與模擬等相關軟硬技術逐漸成熟,讓智慧汽車、智慧家庭與智慧城市等未來社會美好概念,成為可實現一大願景。

 

三、智慧汽車風起雲湧

 

汽車電子顛覆百年傳統汽車內容持續進行,今年奧迪(Audi)、雙B、豐田(TOYOTA)等九大車廠齊聚,德國博世(BOSCH)與采埃孚(ZF)、美國Delphi與日本電裝(DENSO)等第一階(Tire 1)零組件廠逾一一五家周邊公司參加,展場面積擴增二五%。

 

九大車廠與Tire 1零組件供應鏈積極展示未來智慧概念車、無人自動駕駛、先進駕駛輔助系統(ADAS)與各式新能源車(鋰電、氫氧等)相關產品與技術。隨著美歐日等先進國家強化汽車安全性法令、全球環保議題發酵等推動,智慧汽車成為未來二、三十年全球產業主潮流,非常清晰。

 

四、擴增實境AR與虛擬實境VR充滿了商機夢景

 

AR/VR在遊戲、影視、展示、娛樂、社交、媒體與醫療等領域想像空間極大,帶給使用者更方便與真實的沉浸式體驗方向,非常珍貴。此次CES超過四十家廠商展出相關產品,包括臉書旗下Oculus的Rift、微軟Hololens、索尼的PSVR、Samsung Galaxy VR與宏達電Vive等。

 

AR/VR目前產品多僅是3D畫面顯示,停留在概念與簡單應用上,實現難度仍高,主因在需複雜感測器、強大運算及資料儲存能力,且體積龐大對人頸負擔大,不符輕薄短小趨勢,仍待技術突破與成熟。不過,從臉書、谷歌、微軟、蘋果、英特爾與高通等一線大廠均投入VR領域觀察,市場預估的二○二○年總產值可達七○○億美元,五年複合成長率逾七○%,確有可能只要該產業再進化,其帶出的生活喜情,會催化商機飛揚,絕不能以當下看到的就驟下論斷說:產業規模太小。

 

夢景帶動產業文明進化,新起的公司就能不斷繁衍,這次CES,我們對台灣可能興起的內容,作如下觀察:

 

一、汽車電子供應鏈炙手可熱


1.汽車安全性需求大幅提升
從○七年美國、一四年十一月歐盟立法將TPMS(胎壓偵測器)列入新車標準配備,美國再度立法規範至一八年五月新車出廠均配備倒車影像系統,預計一五至一九年間日韓中印等國亦將訂定相關安全法令。全球主要國家陸續將安全系統納入新車標備,先進駕駛輔助系統滲透率不斷拉升,主要技術包括緊急煞車(AEB)、偏離車道警報(LDWS)、汽車防撞(FCW)、盲點偵測(BSD)、自動巡航控制(ACC)與輪胎壓力監測等,預估二○二○年後汽車電子配備產值達四○○○億美元。

 

國際一線車廠導入後,商機將擴及民用、商用、工業與能源等各領域,台廠相關零組件深耕已久,包括整流二極體的台半(五四二五)、車用雷達的啟碁(六二八五);天線模組的F-芮特(六五一四);倒車影像與雷達的同致(三五五二)、朋程(八二五五);胎壓偵測器的為升(二二三一)、橙的(四五五四)、F-六暉(二一一五)與怡利電(二四九七);影像鏡頭廠的佳凌(四九七六)、華晶科(三○五九);LED車頭燈麗清(三三四六);車用面板友達(二四○九)與群創(三四八一)等將受惠。

 

2.電動車需求爆發
技術突破,讓電動車性能表現逐漸追上傳統汽車,加上中國嚴重霧霾問題,電動車已列入十三五規畫的國家戰略制高點及一五年十二月聯合國氣候峰會全球一五○國亦達成節能減碳目標,電動車普及加速,一五年全球純電動車銷量突破四十五萬輛,一六年估達七十萬輛,並在中國第一階段五百萬輛政策目標帶動下,二○二○年全球銷售估達九○○萬輛、三○年成長至二一○○萬輛。

 

除特斯拉汽車之外,今年德系車廠四十四款新車中,十款為新能源車種,加上美日中等車廠新車,一六年電動車開始爆發,台系供應鏈可關注車用端子、連接線束的健和興(三○○三)、F-貿聯(三六六五)與胡連(六二七九);超級電容用鋁基材及電池芯鋁包材的永箔(六四三七)、鋰電池負極材料的康普(四七三九);輕量化趨勢的鋁鍛廠巧新(一五六三)、盛復(四五五三)等公司。

 

二、互聯網與4K高畫質追求,光纖及網通建置需求龐大

 

互聯網帶動龐大資料運算、分析、傳送與儲存需求,高速光纖及網通建置方興未艾。而隨著技術進步,超高畫質4K(三八四○×二一六○)影片線上播放、上傳與下載已不成問題,將誘發消費者對高畫質影音之需求,對寬頻網路需求更急迫。

 

從硬體看,谷歌將打造全新編碼技術,讓4K影片播放更流暢; 網通局端大廠易利信力推5G規格,傳輸速率可達3.3Gbps,可供四台行動裝置同時線上收看4K影片。

 

另外,在Gopro於戶外運動、三六○度攝影產品獨霸市場後,傳統相機大廠也紛紛加入戰局,索尼、柯達、尼康、佳能、Panasonic與三星等都陸續推出4K畫質相機、攝影機、藍光DVD等。

 

所有軟硬體、內容服務商全體動員,4K影音市場將加速打開,一五年全球液晶電視出貨二.一六億台,小幅衰退,但4K電視卻逆勢大成長,滲透率一四%,一六年可望成長至二 三%。

 

要播放與傳輸4K影片涉及極高數據流量,4K與互聯網雙重效應下,將帶動光纖與網通相關需求爆發成長,包括功率放大器相關的全新(二四五五)、F-IET(四九七一)、宏捷科(八○八六)與穩懋(三一○五);光纖相關的聯亞(三○八一)、F-眾達(四九七七)、光環(三二三四)、華星光(四九七九);LiFi特殊應用如IR LED廠研晶(六五五九);基地台微波/毫米波元件昇達科(三四九一)、天線模組F-芮特;網通設備神準(三五五八)、仲琦(二四一九)、宇智(六四七○)等值得留意。

 

三、穿戴式裝置持續發酵,面板擴大、充電技術提升

 

1.穿戴裝置:
據CTA預估,一六年智慧型手機及NB成長率僅五%、二%,但穿戴裝置則維持二○%以上,CES的穿戴裝置產品百花齊放,大廠如Fitbit推出智慧手錶Blaze,主打運動輔助、健康監測功能;卡西歐(CASIO)推出防水防震之戶外智慧手錶WSD F-10,通過細膩定位鎖定客群;華為、豪雅錶、Misfit、台灣國際航電(Garmin)等也新品齊發。

 

穿戴裝置功能日漸多元化與複雜,面板面積相對必須放大,電池供電拉長需求亦提升,相關供應商如連接器廠矽瑪(三五一一)、PMOLED面板廠智晶(五二四五)、鋰電池供應商興能(六五五八)等均將受惠,值得追蹤。

 

2.快速充電:

手持式產品「快充」分兩大協定:高通的QuickCharge與聯發科的PumpExpress。高通展示最新QuickCharge 3.0技術,與前一代二.○相比,速度提升二七%、功率損耗減少四五%,並支援USB Type-C,滲透率有望從五%成長到二○%。國內電源管理IC廠F-昂寶(四九四七)同時擁有聯發科與高通雙平台認證,以及盛群(六二○二)、凌通(四九五二)等均有望受惠。

 

四、半導體是最關鍵軍火供應

 

在各式各樣智慧科技與應用推出的背後,對各式壓力、位置、速度與加速感測器,強大且即時運算的資料處理晶片、繪圖晶片、電源管理IC、車用晶片與高頻網通晶片等需求數量與品質的嚴格要求,均全面提升。半導體供應鏈從IC設計、晶圓代工、封測到通路,皆是智慧產品能否成功的關鍵,半導體扮演重要軍火商供應角色。

 

台灣以台積電、聯電之代工至封裝日月光、矽品等半導體供應鏈全球競爭力突出,近年更積極投入高階製程更新與改善,將跟隨國際客戶一同成長,同時帶動相關供應鏈,包括分離式元件敦南(五三○五)、矽晶圓製造商環球晶圓(六四八八)、感測器廠的原相(三二二七)、MEMS檢測廠宜特(三二八九)、溼製程設備廠的辛耘(三五八三)與弘塑(三一三一)、耗材廠翔名(八○九一)、藍寶石錶面與雷射切割的半導體設備廠鈦昇(八○二七)等公司可留意。

 

CES展

呂張團隊走訪於拉斯維加斯舉辦的2016年CES展,深度見解趨勢。(圖片來源:呂張團隊提供)

 

智慧汽車

大量加入電子元件的智慧汽車、電動車,為台灣供應商開啟可觀需求(圖片來源:呂張團隊提供)

 

無人機

無人機應用廣泛,從農業到軍事都有,前景亮麗。圖片來源:呂張團隊提供

 

智慧手錶

今年穿戴式裝置成長率將遠超智慧型手機,多家精品跨界推出產品。圖片來源:呂張團隊提供

 

VR

目前擴增實境與虛擬實境產品體積過大,若有革命性創新,將大有可為。圖片來源:呂張團隊提供

延伸閱讀

搶看CES今年最夯四大科技趨勢

2017-01-12

今年科技界關鍵字:智慧車+虛擬實境

2016-01-14

2015年美國CES展—— 智慧汽車、互聯網、移動式裝置

2015-01-15

產業有進化 文明才精采──2014CES現場撞擊

2014-01-16

我們在CES看到了什麼

2018-01-25