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台灣金融業的新南向契機

商周出版

產業動態

2017-03-27 10:50

現在台灣社會瀰漫著向南發展的動力,相信如果有更多的台灣同胞與企業南向,屆時讓人覺得「土親」、由台灣來印尼發展的銀行一定是讓同胞安心的首選....

作者:賴珩佳
 
 
印尼為世界第四大人口國,經濟處於快速成長期,人口結構又以青壯年為主力,因此消費能力強,再加上印尼人普遍捨得消費、又習慣貸款的文化(間接受「高調的風氣」所影響,個人想展現類似甚或高於同儕的經濟能力:如住好房、開好車、用好物……又如企業的擴張或購併等等,有時候其實超過原本個人或該企業財務能力範圍),因此不論個人金融或企業金融在印尼都大有可為。
 
印尼歷史最悠久的外商銀行當屬匯豐銀行(HSBC),它於西元 1884 年荷蘭統治印尼時期,即在雅加達設立第一間分行,至今在全印尼的六個大城市,共有38 間分行。另外國際上知名的大銀行如花旗銀行(Citibank),在印尼的發展始於 1968 年,現今為印尼最大外商銀行之一。現在印尼已有將近120 家銀行機構(包括國營與民營銀行),其中規模最大的幾家本地銀行為:Bank Mandiri(國營銀行)、Bank Rakyat Indonesia(BRI,國營銀行)、Bank Central Asia(BCA,印尼本地最大民營銀行)、Bank Negara Indonesia(BNI,國營銀行)、Bank CIMB Niaga(民營銀行)。
 
近幾年來自世界各國的銀行,尤其來自鄰近的新加坡、馬來西亞、或者稍遠的日本、韓國、中國等,都積極爭食印尼這塊金融大餅。但是由於印尼金融業者已處於百家爭鳴的情況,許多外來銀行到印尼發展採取的策略多為購併本地銀行。例如歷史最悠久的匯豐銀行以購併本地銀行壯大其規模――從 2009 年起即分階段收購本地銀行 Bank Economi 的股份,預計 2017 年將完全購併。新加坡 OCBC 銀行2008年起也與印尼當地的銀行 Bank NISP 合作發展,現在銀行全名為 Bank OCBC NISP。日本的 J Trust Bank 也於2015年正式購併印尼本地銀行 Bank Mutiara 後即以 PT JTrust Bank Indonesia Tbk. 開始在印尼發展。

韓國的 Shinhan Bank 也以收購印尼兩家本地銀行(Centratama NasionalBank 原擁有 41 間分行,與 Bank Metro Express原擁有19 間分行)以求在印尼立基發展。
 
台灣的中國信託銀行可謂台灣金融業至印尼發展的先鋒,於 1997 年設立開始至今已將近二十年,除了設於雅加達市中心的總行外,至今在印尼三個大城市共有10 間分行。此外,國泰金控也在 2015 年買下印尼 Mayapada 商業銀行四成的股權,期望以此為開拓印尼市場的第一步。據聞富邦金控也一直在關注評估進入印尼市場的標的。現在台灣社會瀰漫著向南發展的動力,相信如果有更多的台灣同胞與企業南向,屆時讓人覺得「土親」、由台灣來印尼發展的銀行一定是讓同胞安心的首選,因而也許會有更多的金融業者也一併考慮南向發展。近年來印尼的金融業一直朝著整合的方向前進,畢竟體質不好或規模太小的銀行終將在市場上被淘汰,因此許多本地銀行也一直觀察物色可能的合作夥伴。如果台灣金融業有計畫朝印尼發展,評估與現有當地銀行合作實不失為一個好方法。
 
另外,由於印尼是全球最大回教國,金融體系有一環是台灣比較不常見的「伊斯蘭金融」(Islamic Banking)。伊斯蘭金融的基礎是根據回教《可蘭經》所規定的教義(Sharia)所發展出特殊的金融體系。按照伊斯蘭律法,金融機構不可賺取利息、不可放高利貸、不得將資金投入《可蘭經》反對的項目(如豬肉、酒精相關產業),銀行向客戶收取的任何利潤,都需經過雙方同意,以符合回教「盈虧共享」教義等等,與一般的金融體系相較之下,有其特殊性。
 
目前印尼的某些國營與民營銀行皆設有「伊斯蘭金融」部門,另外也有專營「伊斯蘭金融」的銀行。根據伊斯蘭經濟組織(Islamic Economic Society)資料,印尼的「伊斯蘭金融」仍有很大的發展空間,光是2016年就預估有 15% 的成長率,因此這塊市場是許多國家與金融機構爭食的目標。現今印尼政府法律規定,伊斯蘭體系銀行的外國投資不可超過40%,但為了要鼓勵並促進伊斯蘭金融體系加速發展,政府目前也在考慮提高外國投資的上限限制。
 
台灣的金融業已飽和許久,西向、東向(美、加等國)的多,南向的少,或許現在是另闢戰場的大好時機呢!


書名:那些你未必知道的印尼—ApaKabar、Basa Basi、Macet,南方有江湖

第一線的印尼觀察,Google也查不到的在地切身體會,賴珩佳要告訴你:印尼的江湖在哪裡?

對印尼,你的印象是什麼?印傭、印尼勞工、印尼新娘,落後、貧窮、教育水準低,還是……印尼和印度差不多?誤會大了!當台灣鼎泰豐、日韓國際企業、新加坡醫院紛紛到印尼開疆闢土時,不了解印尼,你就不知道這裡是未來的一片江湖。

作者:賴珩佳
出版社:城邦印書館
出版日期:2016.12.29

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