在今天看見明天

FII公布A股招股說明書 募資人民幣272.5億元不變

鉅亨網新聞中心
2018-05-14
產業動態

FII公布A股招股說明書 募資人民幣272.5億元不變

鉅亨網新聞中心
2018-05-14
FII公布A股招股說明書 募資人民幣272.5億元不變
產業動態

富士康工業互聯網 (FII)14 日正式披露《首次公開發行 A 股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。這次 IPO 準備募資人民幣 272.5 億元(約新台幣 1226 億元),與先前披露的募集金額一致。

招股說明書顯示,富士康擬發行約 19.7 億股,佔發行後總股本的 10%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

 

網下、網上申購時間為 5 月 24 日,中籤號公布日為 5 月 28 日。中金公司擔任發行保薦人(主承銷商),股票簡稱「工業富聯」。

 

據《每日經濟新聞》報導,富士康雖然以破紀錄的速度,在 2 月 1 日上報招股書申報稿後,在 3 月 8 日通過發審會。但之後到 5 月 11 日,才等到核准的消息,不過,值得注意的是,在上週五的證監會官方微信中,未有披露富士康的首發募資規模。

 

根據招股書公告,公司本次發行所募集資金在扣除發行費用後,將在 8 個部分進行投資,包括工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建。

 

經過計算,上述 8 個部分總投資額為人民幣 272.53 億元,這與此前披露的募集金額相比,未有變化。

 

本次富士康新股發行中,初始戰略配售發行數量為 5.9 億股,約佔發行總數量的 30%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據 “回撥機制” 的原則進行回撥。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為 9.65 億股,約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的 70%;網上初始發行數量為 4.14 億股,約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的 30%。

 

在戰略投資者獲配的股票中,50% 的股份鎖定期為 12 個月,50% 的股份鎖定期為 18 個月。其中,為體現與公司的戰略合作意向,部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於 36 個月。

 

中國證券報援引業內人士分析稱,引入戰略投資者配售將減少向市場融資的規模,進而有效減少發行帶給二級市場的壓力。同時,由於戰略投資者在上市後存在鎖定期,企業上市初期可流通股數量較小,也有利於減輕上市後股價壓力。

 

※本文授權自鉅亨網,原文見此

延伸閱讀

投資人拿到的現金比去年少 外資:鴻海減資中性看待

鴻海決議減資兩成,加上最新股利政策拍板定案、每股配發2元現金股利,投資人總計每股可拿到4元現金。

鴻海減資為哪樁?有兩個重大意義

鴻海意外宣布減資兩成,引起資本市場的關注與熱議。許多人無法理解,為何鴻海在美、中、日等地同時進行多項數千億元投資案時,還祭出減資退現金的重大決定,關鍵原因為何?未來鴻海母公司與其他子公司的財務操作又會如何演變?相當值得關注。

鴻海史上首次減資! 宣布股本瘦身兩成

鴻海今日宣布成立27年史上首次減資!鴻海董事會已通過現金減資兩成,股本從1733億台幣減少至1386億,每千股約減少200股。此次一減資,等同每股退還股東2元,加上已公告今年配發2元現金股利,鴻海股東今年每股可領4元。減資一案待6月22日股東常會通過後就可執行。

大腦也需要凍齡!6種吃了補腦力的食物

根據國外健康網站《Be Fit》資訊,培養腦力是要從年輕的時候就開始,而不是等到退化階段才想要挽救!雖然智慧無法靠飲食來培養,但若想要補腦力,倒是可以靠吃來改善,幫助大腦活絡。

中國官媒首度點名:美國大豆會是主要報復產品

中國官方媒體《環球時報》周三在社論中指出,美國對大豆農民的補貼,讓他們在向中國出售大豆時占有不公平的競爭優勢,因此必須採取強有力的限制措施來防止傾銷。