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專業認真 了解客戶需求 台新銀行財富管理 客戶最信賴的智慧夥伴

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產業動態

2020-03-27

自二〇〇三年成立財富管理旗艦店以來,迄今已逾十七個年頭;回溯這一路,台新銀行財富管理不僅業績屢創新高,在詭譎多變的市場,更難得地成為連續三年業績成長亮眼的金融資優生,細剖箇中關鍵,台新財富管理的多元化的產品、專家團隊的理財諮詢建議及溫度服務奏效,反映在亮眼的業績表現上,更證明了在消費者意識抬頭的時代,惟有最了解、最重視客戶需求的財富管理銀行,方能始終贏得市場及客戶的心。

受到新型冠狀病毒疫情持續擴散的影響,全球經濟成長也放緩,在投資市場紛擾之際,台新財富管理的客戶除了會收到來自專家團隊的即時分析及建議,第一時間掌握市場概況,還會接到來自理專的溫暖問候,細膩又貼心的舉動,讓客戶更加放心將重要資產交付給台新守護。

 

台新銀行財富管理總舵手副執行長林尚愷強調多元產品平台是台新的特色,專業團隊可根據客戶需求提供個人化資產配置建議。

 

以守護資產為前提 傳遞財富管理真價值

 

相較於其它財富管理服務多半著重追求財富的增值成長,一直以來,台新財富管理堅持以守護客戶資產為前提,在這樣的策略核心下,每當遇到市場大環境波動,台新財富管理就一如穩定軍心的總舵手,也因此贏得客戶的全心信賴,進而反映在台新財富管理的亮眼成績上。

 

對此,臉上永遠掛著溫暖笑容的台新財富管理大軍幕後重要推手、台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷堅定地說,「守護客戶重要資產,才是財富管理最重要的價值所在。」

 

事實上,要在日日變動的金融環境裡,做到「守護」資產,並非易事,而台新財富管理為了落實這項終極目標,從「產品」、「團隊」及「服務」這三個構面著手,全方位滿足財管客戶需求,甚至做到超乎預期。

 

開放式商品平台 全面直擊客戶需求

 

以產品為例,「我們不會只向客戶推銷台新的商品,反而以多元化商品,滿足客戶不同的需求,這樣的方式,才是真正加深了彼此間的信賴關係。」林尚愷進一步舉例,「台新銀行就像金融商品的精品百貨,可以買到各個精品品牌,也就是說,在台新的平台上不是只有一家公司的商品,而是網羅了各式各樣不同類型的保險、基金,這樣除了可以避免理專為了業績推銷客戶不需要的產品,也能提供客戶、符合他們需求的資產管理組合。」

 

「多元商品服務是台新銀行財富管理的重要特色,當客戶來到台新,專業團隊會根據客戶需求在開放式產品平台上推薦現階段市場上最佳且最適合他的商品,不會被侷限在單一公司的商品中。」林尚愷強調。

 

打造超乎預期的溫度服務 創造美好體驗

 

而在「服務」傳遞上,台新財富管理服務做到的超乎預期,更早已為業界之冠;早於二〇〇八年即率業界之先推出五星級健檢權益,便是最好的一例,林尚愷感性地說,「健康與財富應當畫上等號,因此,台新銀行不僅要作為客戶財富的守門人,更要關心客戶的健康。」在守護客戶有形的資產的同時,也為客戶的無形資產把關。

 

至於接下來的機場環宇通關、獨家推出的「米其林餐廳貴賓禮遇」與「全球訂製旅程」新權益、「用講嘛ㄟ通」等,這些服務全都是客製化服務所延續的成功經驗,也因完全直擊痛點,因而能帶給客戶超乎預期的美好體驗。

 

數位科技領航 創造便捷服務 人永遠是最關鍵的基礎建設  

 

而面對金融科技(FinTech)的挑戰與應用,台新銀行在數位領域的腳步也未曾停歇,除了持續在行動銀行、網路銀行及行動支付等數位金融領域拓展腳步外,大前提仍是以滿足客戶作為出發點,使其能夠透過科技,感受到更快速及便捷的專業服務。

 

不過,深耕財富管理多年,始終站在第一線的林尚愷不忘強調,「無論科技有多麼進步,帶來多少便利,在金融服務裡,「人」永遠是最不可或缺也是最關鍵的基礎建設,正因「人才」是台新很重要的資產,「認真」的態度,更是為客戶服務的核心精神。」林尚愷指出,客戶常常告訴我們,他們會選擇台新銀行最主要的原因,就是我們長期以來穩定的經營團隊,能了解客戶的需求,並與客戶培養日積月累的信賴關係。

 

以超乎預期的服務及專業,台新財富管理給予客戶莫大的信賴感,也因此提高了客戶黏著度,並建立了長久以來的好口碑,更因專業,成就無數榮耀,屢屢獲得國內外大獎的肯定,面對這些佳績及肯定,林尚愷謙遜地表示,在表達感謝之情的同時,「時刻提醒我們不忘初衷,秉持董事長吳東亮的經營理念,以客戶為中心,充實專業度,服務要做好,在面對日益嚴峻的金融環境時,更要與台灣一起加油、共同成長,而客戶重要的資產,由台新認真守護!」

 

台新銀行團隊的專業、認真服務深受客戶信賴,在副執行長林尚愷(右二)、執行副總黃培直(左二)、副總盛季瑩(右)、投資策略總監莊明書(左)帶領下,業績表現持續成長。

 

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