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買主機板送你遊江西廬山 P.86

當一線和二線主機板之間的出貨量、獲利的差距愈來愈大,說明整個主機板產業兩極化的現象愈來愈明顯。中小型主機板廠商要認清,自己在產品規畫上,一定要保持獨特性,抓住利基市場爭取支持,勝過生產標準品,時時擔心遭大廠強敵壓境。

主文:「買主機板,送你到廬山玩」。不要懷疑是你看錯了,怎麼電腦產品會和江西廬山扯上關係?這是陞技電腦最近在大陸打出的廣告,得獎者甚至還可以去參觀陞技在大陸的羅禮廠。主機板業至此已到了流血競爭的地步,過去高科技產品高高在上的景況不再,現在還得靠旅遊抽獎來刺激銷量。

放眼二線主機板今年第二季獲利結果,超過一半的廠商陷入虧損困境。映泰、承啟、陞技、磐英和梅捷,由第一季獲利轉為第二季虧損,佰鈺更是連續兩季虧損。僅有環電、建碁、捷波、浩鑫和友通難得連續保持兩季獲利。

不過,若是和第一季獲利比較起來,可以發現,二線主機板廠商的衰退幅度普遍比一線大廠跌得重。一線的華碩、技嘉、精英和微星等,第二季獲利較第一季減少了三成至四成。然而,二線主機板衰退幅度卻是五成到七成不等。由此可見,一遇上不景氣,小廠受到的打擊和損失,著實比大廠嚴重。大廠和小廠之間的差距,更大幅度地被拉開。


主機板業合併困難──大廠又不斷分出小廠

當一線和二線主機板之間的出貨量、獲利的差距愈來愈大,說明整個主機板產業兩極化的現象愈來愈明顯。其實,這些中小型主機板廠商歷史悠久,不輸主機板大廠,可是當大廠從資本市場吸收的籌碼愈多,實力愈強時,中小型主機板廠商不得不勵精圖治,思索下一步出路。

外界一直關注,艱困的產業環境,是否會讓主機板產業吹起合併風?然而,這份預期不斷落空,事情發展方向正好相反,不斷有大廠分出小廠(例如華碩分出華擎〉 ,新團隊來自現有團隊(如青雲團隊來自技嘉〉 ,新玩家(鴻海投資富本〉 前仆後繼地加入,每個都想以第二品牌瓜分市場。

歸咎起來,主機板業者彼此競爭難合併的原因,除了文化整合困難外,大家都不願放棄辛苦建立的品牌知名度才是主因。某家大型主機板業者就直言,如果要去購併一家小廠,不如自己擴充生產線。主機板產業進入障礙不高,要大廠去調小廠的生產線,他們寧願買條新生產線,從頭建立自己的風格。對大廠來說,購併小廠「無利可圖」;對小廠來說,與大廠合併就等於宣告長期打造的品牌形象「功虧一簣」。

主機板產業不像 IC 設計或通路廠商可以輕易合併,達到產品互補效益。成熟的主機板產業,很難見到「我有你沒有」的獨門產品,只有大廠設計一百種規格、小廠設計二十種規格的差異。


二線廠商沒有退路──乾脆委託外包生產

二線主機板廠商沒有和大廠談合併的籌碼,沒有退路,只有選擇轉型。目前看來,放棄生產、選擇與大廠結盟是較常被選擇的一條路。浩鑫和映泰經過二○○○年和二○○一年的連續虧損後,最早開始加入精英陣營,從前年底開始,分別將訂單委託精英和精成(寶成轉投資、精英助其建立主機板生產線〉 代工,今年才開始顯現轉型效益,轉虧為盈。

事實上,目前主機板業大者恆大的現象非常明顯,以華碩、精英等一線大廠來說,單月都有一百五十萬片至兩百萬片的產能,至於中小型廠月產能則在五十萬片以下,大廠與小廠的出貨量常有四倍以上的差距。所以二線主機板廠商看起來已經沒有擴充產能的企圖,如友通、承啟、磐英、捷波等都傾向維持現有產能,不夠部分採外包方式支應。浩鑫和映泰乾脆將超過八○%的訂單全部都轉給外包廠,將全副心力擺在研發和行銷兩端。

中小型主機板廠商慢慢認清,自己的優勢不在生產,如能與大廠結盟,不失為降低成本的好方法。而在產品規畫方面,一定要保持獨特性,抓住利基爭取支持,勝過生產標準產品,時時擔心遭大廠強敵壓境。

另一方面,過去的獲利常勝軍陞技和承啟,上半年各打銷四億元和兩億元的存貨,第二季分別發生五億元和三億元的虧損,侵蝕第一季獲利;至於梅捷和磐英命運也差不多,策略失誤和對環境敏感度不夠導致由盈轉虧。


陞技偏重北美市場──且高單價產品比重太高

以陞技為例,由於過去強調品牌定位和華碩相當,北美市場的品牌知名度甚至超過華碩。不過,陞技卻因強在北美,才會被北美市場打敗,因為今年全球主機板市場,就屬北美市場成長最少,當公司把雞蛋都放在同一個籃子裡,而且幾乎所有的雞蛋還是同一個品種(產品平均單價較高〉 時,遇上不景氣,市場對中高價產品需求急速下降,陞技想賣其他產品都沒有辦法。

現在,陞技兵分兩路,產品規畫上,除了高價主機板,新增中低階主機板;生產安排上,積極把台灣廠產能遷移到大陸蘇州羅禮廠,另將中低階主機板委託精英代工,成為第三家與精英結盟的廠商;品牌維護方面,除了自有品牌,增加新惠普、Flextronics 等代工業務。

為了促銷主機板,陞技無所不用其極。日前舉辦的廬山四日遊抽獎活動,只要買陞技的主機板,七、八及九月都可參加抽獎,每個月抽出五名得獎者,每名送出兩個江西廬山四日遊的名額。這個消息傳回台灣的主機板同業,大家都是感嘆良多,沒想到高科技產品竟淪落到靠旅遊抽獎來刺激銷量的地步。

物美價廉只有更向下沉淪──承啟重新回復小而美策略

對二線主機板廠商來說,「物美價廉」只有讓人向下沉淪,承啟就是一個例子。承啟一度想定位在低價、大量的主機板供應商,然而不論是採購或訂單都比不過大廠的生產優勢,承啟主機板產出自台灣廠的高成本結構,遇上不景氣,一線主機板廠商為了維持大陸廠基本產能,不惜報出比小廠更低的價格,承啟的主機板報價根本拚不過大廠,就這樣失去不少客戶。

現在,承啟決定放棄物美價廉的策略,重新回到講究附加價值的設計戰場,鎖定小而美的優勢,推出黃金版的 APOGEE 系列,拉高本身形象,瞄準比華碩、技嘉報價略低,但配件比競爭對手豐富的市場。而在繪圖卡部分,承啟則有為同業代工的優勢,畢竟承啟曾是精英的繪圖卡樁腳,拉攏一些同屬二線主機板同業的繪圖卡訂單,鞏固生產和採購實力,會比從主機板下手容易。

風水輪流轉,曾經虧損者轉虧為盈,獲利常勝軍反而滑了一跤。主機板產業就像布滿青苔的石頭,在上行走者絕不可掉以輕心。

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