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LED全面入侵 P.68

LED全面入侵 P.68

從戶外看板到消費電子,幾乎隨處可見LED的相關應用,伴隨著相關應用不斷出現,LED也一夕間躍升為全球最受矚目的產業,而此盛況也讓國內各大LED廠紛紛面臨產能不足需求,必須靠著增資擴廠方式來增加產能。

九月初,在德國柏林消費電子展(IFA)上,友達總經理陳來助的目光,全被會場上新力(SONY)所推出一款高價筆記型電腦(NB)給吸引。

這是一台採用發光二極體(LED)背光模組的NB,定價約為一千五百歐元,折合新台幣近七萬元,令這位全球液晶面板龍頭廠新任總經理不禁要思考:「為何NB採用LED背光模組後,價格就會高出近兩倍,而且還很多人搶著要?」

對於一直在思考如何提升企業價值的陳來助來說,LED背光模組只增加一點點成本,但卻讓面板及終端產品的價值大幅提升,確實是一個很值得努力的發展方向。

陳來助的震撼,也反映出當前LED產業火熱的情況,由於LED具備低耗電、高效能的特性,讓各項需要光源應用的產品,如照明、消費性電子、戶外看板等,都紛紛開始使用LED,迅速帶動了LED的需求量,更讓發展已久的LED產業,處在爆發成長的階段,近兩年全球各LED大廠,幾乎都呈現供不應求的狀態。

應用一:顯示器背光模組 質優、成本降 需求大增

目前LED主要應用,大致可分為五種:顯示器背光模組、照明、戶外顯示器、汽車電子與手機應用,其中,背光模組與照明更是最被看好的兩大應用,預估明年LED需求量將超過五十億顆,已逼近目前LED使用量最大的手機應用。

二○○六年以前,無論是NB、液晶電視或是數位相框顯示器的背光模組,大多採用冷陰極管(CCFL),LED背光模組因價格過高,皆不在廠商的考慮範圍內,但今年初,新力推出全球首款LED背光模組的筆記型電腦TZ系列後,各電腦廠也紛紛隨之推出LED背光源的NB,例如華碩的U1F與惠普(HP)的2510P,拓墣產業研究所研究員蔡亦真說:「中小尺寸面板背光源的成本,LED與CCFL的差距逐漸在縮小。」

以十二.一吋的NB背光源為例,若採用LED背光源,需使用約四十顆LED,加上導光板與螢光粉,成本大約為三百元左右,而傳統CCFL成本則約二四○元,儘管LED價格仍高出CCFL兩成,但因具備高亮度、壽命長與重量輕的特性,且隨著相關技術成熟、需求量大增情況下,未來價格將會持續下滑。

奇美電子IT產品事業處副總處長楊住祥表示,從經濟面或是綠色環保面向來看,NB與液晶電視採用LED背光模組,已是不可避免的趨勢,儘管目前價格仍偏高,仍然會有不錯的成長。

楊住祥認為,以明年全球NB出貨量約為一億兩千萬台計算,預計將有一成採LED背光模組,奇美電目前已與國內外許多OEM與ODM廠合作,有機會拓展手提電腦LED背光模組面板的市占率。

另外,液晶電視也是被LED產業寄以厚望,認為能在短期內大幅帶動LED需求量的應用產品。目前,每台液晶電視背光模組所需的LED數量,會隨著採用高低功率不同的LED而有所改變,以四十二吋電視為例,低功率模組每台約需七百顆LED,高功率則為二五○顆。

只不過,目前液晶電視LED的背光模組價格約為六一○美元,而CCFL則為二一○美元,相差近三倍,且新力曾在二○○四年推出LED背光的液晶電視,卻因價格高昂,銷售量只有數百台。晶電副總謝明勳表示,電視採用的LED背光模組不像NB,與CCFL只有四美元差距,因而售價偏高,也讓消費者卻步。

但其實,今年各廠已陸續推出LED背光的液晶電視,不過目前僅著眼於需要高亮度功能的戶外展場使用,預估今年出貨量將達五一○萬台,約為整體市場的一.五%,不過,未來三年LED背光液晶電視(LCD TV)將會大幅成長,明年出貨量將成長至一千九百萬台,二○一○年更將暴增至六千七百萬台左右,占整體市場的一四.一%。

楊住祥說,奇美電目前從小尺寸的手機背光源、中尺寸的OLPC與NB、到五十二吋液晶電視等LED背光模組,都已進入量產化,雖然供應奇美電LED的上游,皆為日系廠商,但近年來奇美電積極投入LED產業,未來也不排除與旗下廠商合作,讓價格更具競爭力。

除了顯示器背光源外,情境光源(ambient light)也是未來液晶電視的發展重點之一,電視大廠飛利浦(Philips)去年推出一款名為Ambilight的液晶電視,每台電視的旁邊都會外加特殊的LED模組,會配合影片散發出情境光芒,讓觀眾能夠融入劇情中,大受歐美市場歡迎,今年將賣出五十萬台以上,預估明年將會出貨一五○萬台,成長驚人。

而據了解,飛利浦所採用的Ambilight模組,其實都是由台灣連營科技所生產。對此,連營董事長蕭文昌僅表示,目前主要營收來源七成來自國際照明大廠,未來還會將生產線擴張至汽車照明與其他應用。

其實,連營是由國內LED大廠光磊成立連勇後,再轉投資成立的,之後連勇併入晶電後,晶電也直接持有連營七%的股權,蕭文昌表示,雖然晶電是大股東,但連營同時也是晶電的第三大客戶,雙方合作密切。

蕭文昌說,去年連營營業額僅在一億元上下,但今年接獲情境光源大單後,預估營業額將大幅成長到八億元以上,今年前八個月每股稅後純益(EPS)已超過三元,全年EPS將有機會達到五元以上。

也由於電視的LED情境光源市場前景看好,包含億光、光寶在內等國內多家LED大廠,也開始積極投入此領域研發,未來競爭將更趨激烈。

應用二:照明市場 戶外燈具利潤高 業者搶進

另外,近兩年LED大廠最積極投入的應用,應屬技術較為成熟的照明市場,幾乎從上游晶粒廠到下游封裝廠,都將LED照明視為最重要環節,因為全球的戶外燈具照明市場太過龐大,只要吃下部分訂單,就有相當大的利潤。

近年從背光模組市場,逐漸朝照明市場發展的華上光電,就看好此塊市場。華上副總顧振聲表示,過去LED照度不足,照明市場始終無法汰換成LED燈具,但今年開始,LED隨著技術增進,照度已可達七十流明(編按:燈泡照明度的單位,單位越高代表亮度越高)以上,明年將邁向一百流明,這也代表路燈產品將很快會出現在市場上。

「中國目前有一千五百萬盞LED路燈的市場,只要拿下五萬盞,營業額就會多出五億元以上。」顧振聲說,目前各LED廠紛紛將中國視為最具發展潛力的地區,但也因投入廠商過多,競爭相當激烈,如果比喻LCD面板已進入三國時代,由三星、友達、LPL(樂金飛利浦)競爭,那麼LED市場則還在五代十國,大小廠商一起投入,處於混亂時期。

的確,照明市場這塊大餅,不只國內LED廠有興趣,中國當地LED廠,以及其他台灣非LED領域的廠商都準備爭食,例如鴻海在大陸的廠區,就已布建了四千具由沛鑫所開發的LED燈具充當照明,除了顯示自身實力外,更積極透過綿密的政商關係,一步步打入中國照明市場。

顧振聲說,其實全球三大照明廠荷蘭飛利浦、德國歐司朗(OSRAM)、美國奇異(GE)雖然都對中國的照明市場有興趣,卻因無法掌握政治因素,只好先發展平台與景觀照明,未來將積極尋求合作夥伴,等待機會切入中國市場。

應用三:戶外顯示器 北京奧運看板 台灣製造

一直以來,大型體育場館的LED大型戶外顯示器,都是各LED廠的兵家必爭之地,不過,無論是去年的世界杯足球賽,或是明年北京奧運,國內兩家廠商新譜光、光磊就分別拿下訂單,其中新譜光的大型看板成為世足賽閉幕時的焦點,更是國內LED業界的一項不小的成就。

新譜光原是新眾電腦的事業部之一,直至二○○二年才獨立出來,專門發展LED顯示器,董事長林洽民表示,其實LED顯示器的應用範圍很廣,從早期的交通資訊系統、加油站與汽車旅館價格看板、到體育場大螢幕,戶外顯示器早已是最早大量採用LED的應用技術,目前新譜光正在德國試驗高解析度的LED燈箱廣告,不但擺脫以往死板的單幅廣告,更可利用WiFi技術,讓路過燈箱廣告的行人可透過手機接收折價券,提升廣告效益。

雖然國內目前尚無類似德國燈箱廣告的試用計畫,但只要走進時尚品牌亞曼尼(Armani)位於台北市敦化南路的旗艦店,就可看到一座高解析度的LED看板,交替著播放亞曼尼時裝影片,這也是新譜光的產品之一。

應用四:汽車照明 大燈、尾燈發展最被看好

另一被看好的LED應用市場,就是汽車照明,舉凡外部的大燈、尾燈、煞車燈,或是車內照明、顯示器背光等,都屬於汽車LED的照明範圍,其中又以大燈與尾燈的發展最被看好。

其實,由於涉及光學技術與安全認證,目前全球產用LED大燈的車廠與車款並不多,只有日本豐田(Toyota)的LS600與德國奧迪(Audi)新款A8,率先採用LED大燈,其他車廠仍處於驗證或觀望階段,而國內財團法人車輛研究測試中心(ARTC),近期也與晶電、億光、帝寶、華信合作開發出第四代LED大燈雛形,希望未來能應用在國產車身上。

相較於LED大燈,煞車燈與尾燈因技術門檻較低,早已出現在全球許多車款上,國內兩大汽車零組件代工廠大億、堤維西,也紛紛出貨LED尾燈給許多車廠使用。

儘管汽車照明被視為LED未來的重要應用之一,但因車廠認證往往需要三年以上時間,汽車LED照明短期內尚無法大量帶動LED的需求。

應用五:手機產業 需求雖高但營收貢獻低

至於目前使用LED數量最多的手機產業,儘管今年對於LED需求的年成長率達二三.○五%,也是國內LED廠最重要的營收來源,但從明年開始,全球手機需求量逐漸趨緩,也直接影響手機用LED的需求。

不僅如此,手機用低亮度LED單價持續下滑,儘管出貨量仍不斷增加,對廠商的營收貢獻反而不若高亮度LED,或背光模組等單價高的產品。

全球LED需求逐漸擴大,國內各大廠也紛紛出現產能不足情況,無論是上游的磊晶與晶粒廠的晶電、璨圓,或是下游封裝廠佰鴻、億光、東貝等,幾乎都呈現訂單需求大於產能,必須搶貨的情形。

以連營為例,蕭文昌表示,儘管晶電是自家股東,且連營又是晶電前三大客戶,但晶電卻往往只能給自己訂單七成的量,剩下的三成還要想辦法去解決,可見目前LED的需求之大。

為應付此情況,包含晶電、華上與億光在內的各大廠,紛紛對外進行募資,希望藉擴廠來提高產能,而其中,又大多以發行可轉換公司債來募集資金,目前晶電與華上各募得二十億元,億光則為十五億元。另外,佰鴻、先進電則分別以現金增資,或是私募方式引進資金,總計國內LED業界將集資超過百億元作為擴廠之用。

不過,就算順利募得資金,從擴廠、添購設備到量產,也還需要三個月到半年的時間,最快要到明年初才有辦法順利增產,因此目前各廠也只能以提高良率與調整出貨比重,來應付訂單需求,看來,LED產能不足的情況,還須持續好一陣子。

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