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LED TV掀起驅動IC卡位戰

LED TV掀起驅動IC卡位戰
三星LED TV熱賣,讓IC廠加緊腳步布局,未來一場激烈的市場競爭勢不可免。(圖片來源/Top Photo)

賴筱凡

科技線上

665期

2009-09-17 11:24

LED背光革命帶來潛藏近六億顆的LED驅動IC商機,讓面板驅動IC廠跟類比IC廠狹路相逢,這場技術、價格與客戶關係的相互角力,早在LED TV熱銷前,就已開打。

一台厚度不到三公分的LED TV,意外讓過去涇渭分明的兩大IC設計陣營,跨入同一個戰場。產品尚未普及,但是關鍵零組件的競爭,卻已經激烈開打。

截至今年七月,韓國大廠三星的LED TV上市不過三個月,卻只靠四款尺寸,在全球熱賣了七十萬台。這個數字令所有面板廠驚豔,大家無不加緊腳步在LED TV市場布下重兵,就連面板驅動IC廠和類比IC廠也摩拳擦掌。

面板採用LED(發光二極體)背光源,取代傳統的CCFL(冷陰極管),已成時勢所趨。這場背光大革命從手機面板點燃戰火後,去年延燒至筆記型電腦,不到兩年的時間,採用LED背光的筆記型電腦,已經占市面上產品的六成之多。

當這場革命轉向電視,對IC設計廠來說,這是比以往規模大上八倍的市場,因為用來控制每一款LED TV的驅動IC數量,將從筆記型電腦的一顆,變成六至八顆。

在一個面板廠與LCD面板驅動IC業者碰面的場合中,面板廠人員問了一句:「你們要不要做做看LED驅動IC?」讓面板驅動IC廠聯詠動了心,並且開始研究跨入LED驅動IC的可能性。

 

類比IC廠有技術領先優勢


雖然不論LCD或LED,都需要驅動IC,但LCD驅動IC是屬於「邏輯領域」,LED驅動IC是「類比領域」。聯詠這一跨,等於一腳踩進類比IC廠立錡、類比科的地盤,原本不相干的兩大IC陣營狹路相逢,竟成了競爭對手。

面板驅動IC廠會垂涎LED驅動IC這塊市場,不是沒有道理,隨著面板市場逐漸成熟,雖然面板尺寸越做越大,但是LCD面板驅動IC的價格卻是越殺越低,受到毛利下降的威脅,各面板驅動IC廠都想著開拓新路,技術門檻不高的LED驅動IC,就成為驅動IC廠眼中的獵物。「要做LED驅動IC沒什麼困難,就是幾個重點,要有穩定的電流源,耐壓要高,不能短路。」一名不願具名的LED驅動IC研發人士說。

而類比IC廠立錡、類比科,從電源管理晶片擴展到LED驅動IC,雖然功率不同,但同樣都是類比產品,對立錡、類比科而言,根本不是難事,早早就送樣給客戶。立錡甚至成功打入友達供應鏈,類比科也因為與群創的合作關係,積極與群創聯手開發LED背光的監視器,「群創甚至喊出明年LED監視器的比重要拉到五成。」業內人士直言,三星強勢推廣LED TV,面板廠被逼得急著在LED背光做布局。

另一陣營是原本就和面板廠合作緊密的面板驅動IC廠。看準既有客戶都要生產LED產品,加強了面板驅動IC廠要做LED驅動IC的決心。

由奇美轉投資的奇景光電,點名旗下子公司原景,結合原本研發電源管理晶片的資源,投入研發LED驅動IC,預計今年九月開始量產;此外,聯詠也組了一個研發團隊,專攻LED驅動IC,今年初做出第一版,要應用在NB背光,並直接送樣給友達。

「送樣結果有幾個項目沒過,只好再拿回去改。」業內人士的話,顯示出面板驅動IC廠要從邏輯領域,跨足到類比領域,還是有其門檻在。

「立錡、類比科現在贏就贏在進場得早,客戶對他們的產品相對放心。」半導體分析師舉例,LED驅動IC在系統廠生產時,作業員一個排線插歪,把IC燒掉,是很常見的事,但立錡就是能達到量產水準。

 

光電

奇景光電投入研發LED驅動IC,預計今年九月開始量產。(攝影/聶世傑)
 

面板驅動IC廠有客戶優勢


但這個門檻有多高,立錡、類比科的技術領先多少?「頂多半年吧。」拓墣產業研究所半導體產業研究員劉舜逢分析。「這東西(LED驅動IC)沒那麼難啦!勝出的條件是『通路』。」一位面板驅動IC廠的研發副總話講得直接,技術門檻不高的產品,比的就是價格,「立錡是先進者,報價當然比我們面板驅動IC廠這些後進者高,誰進來得晚,就得要砍價競爭,不然怎麼會有訂單。」

業界甚至一度傳出,面板廠希望聯詠的LED驅動IC做出來,能夠取代立錡,成為第一供應商。因為,聯詠在面板相關IC的產品線更廣,「聯詠是雜貨店啊,這樣面板廠可以一次買足,why not(為什麼不)?」業內人士說,這就是面板驅動IC廠的優勢。

不管是為客戶統包產品,衝量制價;或者是以買十顆送一顆的方式綁著賣,面板驅動IC廠手上握著的,就是價格這張王牌。此外,半導體分析師也認為,「面板廠合作選對象,先看價格,再來找合作順暢的。」不管是價格,或是合作順暢,都是面板驅動IC廠的利基,說穿了,就是面板驅動IC廠跟面板廠的關係。

攤開面板廠的轉投資名單,多半都有面板驅動IC廠,這些面板驅動IC廠要做LED驅動IC,母公司當然歡迎,「你覺得這些面板廠有道理不用子公司的東西嗎?」子公司的優勢,就是產品做出來後,不怕沒地方賣。

 

IC廠

LED驅動IC技術門檻低,廠商間的技術落差大約只有半年。(攝影/陳永錚)
 

短期看技術,長期得拚價格


這場LED驅動IC大戰打到現在,已難分難解,兩大陣營會如此積極爭搶這塊大餅,實在是因為商機無限。

以現有的LCD TV、筆記型電腦與監視器的市場規模來計算,全年全球液晶電視出貨量上看一.四億台;假設二○一一年,LED TV滲透率上看二○%,而每台LED TV所需的LED驅動IC是八顆,全球將會需要高達二.二四億顆的LED驅動IC。

再加上,全球全年分別有三億台筆記型電腦與一億台液晶監視器的出貨量,拓墣產業研究所LED產業研究員黃雅琳預估,二○一一年,筆記型電腦和液晶監視器所採用LED背光滲透率,將分別達一○○%與十五%;而每台筆記型電腦,需要一顆LED驅動IC,每台監視器最多則要四顆,加起來,一共就有三.六億顆的市場。

換句話說,到了二○一一年,即使電視、筆記型電腦加上監視器,採用LED背光的滲透率只有兩成不到,就已經能帶來近六億顆LED驅動IC的市場規模。

據劉舜逢估計,每顆LED驅動IC的毛利應有四成之多,依各家廠商報價而不同。不可忽視的是,這還是一個具有高度成長空間的領域。

不論如何,這塊LED驅動IC的大餅,兩大陣營都不可能退讓。立錡在第二季法說上交出亮麗成績單,上半年EPS大賺四.○五元,將LED驅動IC貢獻營收比重目標訂在五%,明年則要力拚倍增成長。

做邏輯IC的人,強調團隊合作與溝通協調;而類比IC的研發,卻相對適合單打獨鬥。LED驅動IC這場戰爭,引發雙方對陣,擅長打團體戰、懂得結合面板廠資源的面板驅動IC廠,強勢壓境;立錡、類比科等類比IC廠,勢必會想辦法留住客戶。誰能勝出?就得看面板廠在技術、價格與合作關係上,最後選擇看重哪一方。

 

LED

 

IC廠

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