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台灣網通廠生存空間飽受中國威脅

台灣網通廠生存空間飽受中國威脅
台灣網通廠在中國市場上面臨窘境,不僅價格沒有競爭力,品牌知名度也不足。

羅弘旭

傳產

攝影/吳東岳

681期

2010-01-07 16:03

中國的信息下鄉、寬帶(頻)下鄉將帶來千億網通商機,但是中國市場有華為占據高階市場,又有TP-LINK以低價搶通路,台灣的網通業者居於不上不下的尷尬地位,雖然市場景氣已經回溫,但搶攻中國市場,業者還需要各顯神通。

北京中關村的賣場上,選購無線路由器的消費者拿起友訊的產品,看著人民幣一百八十元的標價,扯開嗓門問店員:「這能再便宜點嗎?」店員回答:「最低就這價錢了,要不,這台TP-LINK的,功能一樣,只要人民幣一百三十元。」價差超過三成,消費者立刻掏錢,埋單走人。

這樣的場景和對話,天天在北京的中關村、海龍電腦城,上海的百腦匯、深圳的賽格電腦城上演。台灣網通廠自豪的品牌,在中國通路品牌TP-LINK、騰達低價策略下,節節敗退,網通業者訊舟總經理任冠生說:「TP-LINK從山寨網通品牌做起,但現在已經是中國零售通路市場市占率最高的網通品牌,市占率超過五成。」

 

台灣網通廠遭上下夾擊


攤開網通廠從二○○五到○九年九月過去四年的財報,台灣網通業者由於過去太側重歐洲、美國市場,因此受金融海嘯影響格外嚴重,導致營收嚴重下滑。○九年第一季營收甚至比○八年同期下滑四成,下半年營收雖然有起色,但比起去年同期,仍有三成以上的落差。

根據拓墣產業研究所的預估,一○年全球網路通訊設備市場規模年成長率達八.九%,主要動能來自中國、印度等新興地區對網路基礎建設之布建需求,中國工業和信息部副部長婁勤儉日前也表示將在農村推動「信息下鄉」、「寬頻下鄉」與「家電下鄉」相結合,中國的網路通訊市場爆發力可期,是台灣網通業者冀望的大補丸。

但中國「信息下鄉」、「寬頻下鄉」,卻可能別人吃肉我喝湯,台灣的網通廠只是徒然為別人作嫁。友訊高層表示,中國的網通市場可以分為三塊,最高階的局端設備,是華為、思科、朗訊的市場,台灣業者的實力和技術根本進不去。

但低階市場,近年又有TP-LINK、騰達這類中國品牌競爭,台灣網通廠在價格上沒有競爭力,品牌知名度也輸給對手。

訊舟高階主管表示,進軍中國網通品牌市場,最大的問題就是如何收款,「貨發出去,錢不知道什麼時候收回來,這是最大的問題。」訊舟表示,也曾經試著用先收款、後發貨的策略,但是中國通路強勢,不接受這種付款方式,收款還是個大問題。

TP-LINK的興起,也讓無線晶片大廠對中國市場的態度改變。過去無線晶片大廠如Broadcom、Atheros在價格上獨惠台廠,但今年以來,由於中國TP-LINK的崛起,這些無線晶片供應廠已經改變態度,給中國廠商更大優惠,業者表示:「晶片占無線網路產品的總成本比重約一○%上下,晶片廠的供貨價格,能左右產品的最終成本。」

晶片廠轉支持中國網通業者,讓台廠的成本優勢不再,台灣網通產業不管是想走純代工(OEM)還是設計代工(ODM),接單利潤也變得更低,網通業者更擔心,這些從山寨品牌起家的中國網通廠,會以中國為基礎,逐步擴張到海外市場,侵蝕到台廠現有的地位。

低階與零售通路市場不是中國品牌TP-LINK與騰達的對手,高階產品又是華為的天下,台灣網通業者只能從「標案市場」突圍。友訊科技表示,友訊過去幾年在通路上的確做不好,因此從今年開始,強化和當地網通品牌的合作,企圖從標案市場突圍。

中國的標案多來自政府機關或是官方單位,台廠直接競標的機會不大,但友訊今年開始和中國的大唐電信合作,由大唐出面競標,友訊提供L3等級的網路交換器。友訊表示,中國的營收,今年以來已經占全公司營收的一○%,比過去略有增加,但通路市場不會再是友訊的重點。

 

推第二品牌打游擊戰


也有業者認為通路市場的重要性正在式微。正文科技執行董事楊正任表示,從目前產品的發展方向來看,無線通訊模組和各種終端整合會是趨勢。例如機上盒內建無線通訊模組、ADSL數據機內建通訊模組、電腦主機內建通訊模組,透過通路販售出去的無線產品比重會越來越低。

內建無線模組成為主流,和大廠的策略合作會變得更重要,楊正任認為,抓緊和電腦大廠與家用多媒體機上盒的合作,遠比走通路市場更有效。

為了反制中國的低價品牌,台灣部分網通業者則以第二品牌來和對手打游擊戰。任冠生表示,訊舟將推出品牌GETNET,以低價策略迎戰中國業者,不以賺錢為要務,目的要逼退中國廠商。這個策略品牌不一定會由訊舟製造,可能是委託中國二線廠代工,採用中國製造低價網通產品:「我們要以夷制夷」,訊舟如此表示,至於EDIMAX仍是訊舟主要品牌,主打全球市場。

智邦科技也透露,目前旗下的SMC品牌將會主打高階市場,公司內部也計畫成立第二網路品牌,用不同的品牌打不同市場,用來主打中國市場。

受惠歐洲和美國地區的景氣復甦,包括明泰、智邦、合勤、正文在內的網通大廠,都認為一○年第一季將淡季不淡,營收已經回春,但是中國地區的營收,卻仍占公司營收極少數。

除了友訊和明泰的中國營收占整體一○%上下,其他如智邦、正文、合勤、訊舟,中國地區的營收都僅二%至五%左右,對公司營收貢獻度很小。往好處想,只要吃下中國一%到二%的市場,就能讓公司營收三級跳;往壞處想,錯失中國這塊市場,不僅整碗被中國業者捧走,更有可能連國際市場都被蠶食,未來中國市場的競爭,將決定台灣網通業者的未來。

 

台灣網通廠業績變化

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