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3D、Natal概念股成聚焦核心

3D、Natal概念股成聚焦核心
新鉅科因獨家供應Natal 鏡頭,成為Natal 概念股領頭羊。

陳翊中

科技線上

攝影/劉咸昌

701期

2010-05-27 16:25

在立體風潮中,Natal與3D掀起的客廳娛樂大革命,不但改變了我們和機器的溝通方式,也成為資本市場中第二季末的主流題材,然而無論主流與否,台灣廠商的布局已相當完整,將因此獲利。

隨著三星、夏普、新力等家電大廠推出3D電視,加上微軟的次世代電玩Natal,預計二○一○年六月十三日在美國E3電子娛樂展中亮相,一場客廳裡的「立體風潮」即將掀起,也讓資本市場中的「3D TV」和「Natal」概念股成為第二季末的主流題材。

 

Natal概念股:介面革命 適用本夢比評價


還記得電影「關鍵報告」裡的未來科技嗎?只要揮動雙手,便可輕而易舉地操作電腦,雖然許多科幻電影都曾描繪這樣的情景,但如此酷炫的人機介面,直到微軟的Natal才有機會實現。

依微軟釋出的訊息來看,Natal 3D影像感測原理為,由RGB(色光三原色)影像感測器感測出2D彩色影像,同時由紅外線深度感測器測出影像深度,再進行比對;另外也擷取人身上四十八個節點,以做到全身操控,甚至可同時追蹤多人動作;另外,也內建一組陣列式麥克風,以接收玩家的語音指令並過濾環境噪音。因此,Natal的核心組件包括兩顆一三○萬畫素的RGB鏡頭、紅外線CMOS(感光元件)感測器、處理器以及陣列式麥克風。

近幾年來,在遊戲機市場,微軟的XBOX 360一直被任天堂的Wii和新力的PS3壓得抬不起頭,至○九年底累積出貨量三九○○萬台,輸給PS3的四六○○萬台,更遠遠不如Wii的六四○○萬台。據外電報導,微軟將在一○年中發表體積較為輕薄的新款XBOX 360遊戲機(XBOX 360 Slim),搭配Natal一同販售,而感恩節假期(十一月底)正式推出時,將會有十四款Natal新遊戲同步推出,在新概念加持下,預料將掀起一波換機潮,甚至因為具備健身減肥的功效,將可吸引不玩電玩的族群投入,一○年XBOX 360 Slim和Natal目標銷售量定在八百萬到一千萬台。

雖然新款的XBOX 360 Slim單價(每台預計售價二九九美元)較Natal(預計售價一百美元)高,就硬體產值而言,Natal遠遠不如XBOX 360,不過Natal的推出,具備全新自然使用者介面「手勢操作」的時代意義,且未來相關零組件和技術可以應用於其他領域,和XBOX 360只使用舊技術,且範圍局限於遊戲界,前者的供應鏈如光碟機、連接線、散熱風扇、均熱片等只適用「本益比」,等待大盤回穩,後者的供應鏈應可賦予「本夢比」,兩者應給予不同的評價模式。

例如,3D影像感測技術可以應用到汽車電子,在車內可以偵測出駕駛者的眼球跳動頻率,以判斷是否過度疲勞;再如,臉部辨識技術可延伸至隨選視訊服務,未來不只是「你看電視」,「電視也看你」,可以偵測出觀賞者是男或女,是老或幼,給予不同的廣告內容,做到分眾化節目的境界,也代表「3D影像感測」的巨大成長空間,相關的鏡頭、CMOS感測器和處理器的機會大好。

Natal概念股的領頭羊是甫上櫃的鏡頭廠新鉅科,挾著今年六月擴廠完成,月產能從七百萬顆提高至一千五百萬顆,以及Natal鏡頭獨家供應商的兩項利基,以三十五元上櫃後,一路飆漲至一七五.五元,頗有當年原相的架式。以一台搭配兩顆一三○萬畫素鏡頭(平均售價約○.九至一美元,毛利率約在三五至四○%)計算,第一金投顧預估Natal將可貢獻新鉅科一○年九.一二億元營收,EPS貢獻三.四九元,一一年在Natal全面出貨下,新鉅科EPS將達十.八元至十二.一二元,爆發力十足。

此外,鏡頭模組的群光、散熱風扇的協禧、建準,產品已交微軟認證中的今國光,以及傳聞供應紅外線發射器的聯鈞皆是Natal概念股的核心標的。

 

台股

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3D TV概念股:殺手級應用 技術影響獲利

 

自從「阿凡達」電影帶動3D電影熱潮,3D電視在今年初國際消費性電子展(CES)上擄獲眾人目光,成為最看好的明星商品。Panasonic、三星不約而同自三月起,在美國推出3D TV,新力也緊接著在六月加入市場,新力更宣告一○年將是「3D元年」,各大家電廠商的3D新品競出。

三星日前宣稱一○年其3D TV的銷量將超過兩百萬台,新力目標更高達二五○萬台,樂金(LG)則預計要賣出四十萬台3D電視,連大陸彩電業者也進來參一腳,相較於○九年只有三星一家獨挑LED TV大樑,創造兩百萬台的銷售量,市場預估一○年3D電視銷售量將上看四百萬台,滲透率躥起速度將更快於LED TV,為相關零組件廠商帶來新的機會。

3D電視帶動的相關零組件商機主要包括面板、3D眼鏡、LCD驅動IC、利基型記憶體、HDMI輸出裝置、藍光光碟機、藍光光碟片等。

目前3D電視主要可分為眼鏡式3D和裸視式3D兩大區塊,由於裸視式3D畫質較差,且立體景深較短,臨場感效果較不明顯,未來可能應用範圍局限在手機、掌上型電玩等領域;至於3D立體電影主要以戴偏光眼鏡為主,像是「天外奇蹟」、「阿凡達」等賣座電影皆是,在一般家庭使用的3D TV,繼nVIDIA推出nVIDIA 3D Vision解決方案,力拱快門式眼鏡3D技術後,三星、新力也跟進採用,在各大廠家積極導入下,快門眼鏡立體3D技術可望成為目前3D TV市場主流。

因應快門眼鏡3D技術,LCD驅動IC的使用數量也必須加倍,目前的液晶電視多半為六十Hz,要達到3D的功效,螢幕掃描頻率必須升級至一二○Hz以上,而包括驅動、解碼和時間序列三種晶片,統統要跟著汰換,對於聯詠、旭曜以及新奇美旗下的奇景光電等LCD驅動IC廠,都可以在原有客戶基礎上增添新的成長動能。

此外,由於暫存在記憶體的影像容量增加,巴黎證券預估,每部3D TV須用七六八MB的利基型DRAM,容量是2DTV的一倍,一旦3D TV滲透率提高,將為力積、鈺創、晶豪科等利基型記憶體IC設計公司帶來龐大訂單。

由於3D傳輸資料量大,也需要更快的傳輸介面如HDMI(家電用)、USB 3.0、Light Peak(電腦用),其中,HDMI更是3D TV的標準配備,包括致力開發HDMI晶片的聯陽與詮欣、禾昌、建舜電等連接器廠商將可望受惠。

而3D龐大的資料儲存量,更將是驅動藍光的殺手級應用,由於藍光產品毛利率遠較已趨成熟化的傳統DVD為高,因此,廣明、建興電等製造藍光光碟機廠商以及鈺德、中環、錸德等藍光光碟片廠商,也都將因3D而貴。

 

鏡頭模組

鏡頭模組讓群光成為Natal 概念股的核心標的。(攝影/陳永錚)

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