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想嘗物聯網甜頭 一定要知道的10檔概念股

聯發科名列全球最具影響力物聯網企業第9名,圖為聯發科董事長蔡明介。(攝影/陳永錚)

林宏文、何珮珊

科技線上

921期

2014-08-14 12:55

物聯網商機已從穿戴式科技、智慧家庭或智慧汽車逐步發酵,國內科技業者積極布局這個新的領域,而且部分業者已經做出成績,投資人可以留意哪些公司具有發展潛力。

近兩年來,從國際大廠Google、思科、到台灣的台積電、聯發科,都不約而同將物聯網視為下一波電子業最重要的大事,國內耕耘此領域較久的IC設計公司,將有機會在第一階段取得領先。


半導體大老超積極
未來三年 是購併或被購併的最佳時間點


物聯網市場大致可分成三大領域,包括感知層、網路層及應用層。感知層指的是透過各種感測元件,可在萬物聯網時進行感知與量測,方式包括條碼、無線射頻辨識系統(RFID)、近距離無線通訊(NFC)、微機電(MEMS)等感測器;至於往下一層就是網路層,從藍牙、無線上網、3G、4G到物聯資訊網等;至於到整個系統的應用層部分,則是像交通網、智慧城市等需要更多跨領域的軟體與知識管理的層次。

對台灣企業來說,感知層及網路層是最有機會取得市占的領域,應用層因牽涉到系統與軟體,就非台灣業者能力所及;至於感知層又以半導體產品最多,這也是為何眾多半導體大老對發展物聯網最為積極。

根據國際市調機構Appinions今年七月的調查,聯發科名列全球最具影響力物聯網企業第九名,對近來推出物聯網平台LinkIt的聯發科給足肯定,認同聯發科將以智慧型手機的基礎,朝物聯網領域擴大影響力。入榜的業者還包括蘋果、Google及三星等國際大廠。

除了聯發科以外,積極跨足物聯網領域的公司,還包括瑞昱、聯詠、敦泰、奇景等公司。工研院產經中心(IEK)電子與系統研究組副組長楊瑞臨認為,物聯網要到二○一六年以後才會蓬勃發展,因此未來三年,將是購併或被購併的最佳時間點,這些規模較大的企業要加速整併,強化在物聯網的布局,才能抓緊物聯網商機。

其實,在感知層及網路層部分,已有很多好公司,例如接獲蘋果手機指紋辨識訂單的精材、中國手機觸控龍頭的敦泰、全球藍牙龍頭廠創傑、光感測大廠凌耀等。另外,在智財元件部分也是軍容壯盛,除了在記憶體領域的力旺外,透過台積電與聯電加持的創意與智原,還有聯發科支持的晶心都已站穩腳步。

即使是規模很小的公司如矽創,也逐步取得在光感測IC的影響力;第二季營收季增一七.五%、達十七.九八億元歷史次高的LCD驅動IC廠矽創,已逐步將產品線擴展到光感測IC及G-Sensor(加速度計)等感測元件領域,目前營收占比已拉升到一成。

 

物聯網


以系統整合商為主
未來要連軟體一起設計 改變商業模式

 

不過,楊瑞臨也提醒,由於物聯網的客戶將以系統整合商為主,是台灣IC設計公司過去很少接觸的領域,商業模式會有很大變化,IC設計不僅要兼具感測器、藍牙及NFC等領域技術,且不再只做IC設計,還要連軟體也一起嵌入,這是未來IC設計業很大的挑戰。

事實上,由於許多物聯網系統牽涉太多基礎建設,例如Google目前推的無人駕駛車系統,必須要能建立車與車、車與基礎建設間的聯網,需要耗費龐大的基礎建設,至少需要十年以上才能成局。

不過,根據高盛證券的預估,目前最快看到發酵的產業,會集中在穿戴式科技、智慧家庭或汽車、機器人。

例如在穿戴式產品上,目前市場傳出原相與廣達合吃蘋果iWatch與亞馬遜手機兩大訂單,其中原相從過去在滑鼠及遊戲機的感測元件領域,逐步擴展到安全監控、3D手勢感測和心跳量測感測晶片等,奠定發展基礎。

此外,由元太投資的晶宏半導體,也跨入物聯網商機。今年在歐洲大型通路賣場產品貨架上的電子標籤建設,就是晶宏半導體的產品,它是物聯網產業最具代表性的創新產品。

過去零售通路若要更改標籤,需要由人員一張張貼上去,但是新型搭載Wi-Fi接收器的電子標籤,採用的是元太最省電的電子紙技術,透過管理中心的電腦控制,一秒鐘就可更改售價。例如全中國有二百餘家店的大潤發,或台灣有五千家店的統一超商,都可透過電子標籤提升價格競爭力,只要總公司一決定售價,就能立刻變更商品價格,也能與虛擬電子商務通路一決高下。

晶宏半導體董事長徐豫東說,由於電子紙採被動式顯示技術,省電效能優越,且目前價格已大幅下降,尤其穿戴式裝置最重要的就是節電功能,一只智慧手錶若每天都要充電,相信很多人受不了,因此,未來晶宏不僅在電子標籤上占有先機,穿戴式產品上也有發展利基。

另外,與宏達電及裕隆搭配的華晶科,在手機鏡頭及汽車感測元件領域也已看到績效,在多功能事務機的影像感測元件(CIS)居龍頭地位的菱光,以及在多軸陀螺儀、加速度計等微機電產品封裝取得全球最大廠應美盛(InvenSense)訂單的菱生,都是領先的物聯網概念股先驅。

 

物聯網
 

誰會是最後贏家?
擁有大數據、能創新與跨界的應用層領域


不過,物聯網時代的最後贏家,很可能還是要落在應用層領域。精誠資訊總經理林隆奮表示,現在大家討論最多的是第一階段贏家,也就是做感測元件的IC公司,但未來還有第二階段及第三階段的贏家,也就是擁有大數據,以及能夠創新與跨界的公司。

「對冰箱來說,聯網只是多加一個功能,能上網又怎樣?」林隆奮認為,一台會聯網的冰箱,並沒有創造分享經濟,必須能對大數據進行分析管理,甚至開發出更多創新應用,例如Google收購的Nest公司,將原本每個家庭都有的溫度控制器,變成智慧家庭的控制中心,精誠的角色就在後端,可以做數據服務,幫企業更了解客戶,才能在第二及第三階段創造贏家。

今年五月,思科執行長錢伯斯指出,物聯網將是未來思科最重要的一件大事,他預估,「物聯網將會創造龐大產值,其中包括智慧製造、智慧零售、智慧金融等,每個領域都藏著無限商機。」這番話,顯然是許多關注物聯網產業的投資人,都不該忽視的一段話。

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