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4G上路一年 電信三雄沒說的事

何佩珊

科技線上

962期

2015-05-28 12:01

只花一年時間,台灣4G用戶數就衝高到近六百萬戶,滲透率約達二成,首年普及速度稱霸全球。但在亮麗的數字背後,這些價值上千億元的4G頻譜究竟為台灣帶來什麼改變?

台灣4G服務上路將滿周年前夕,全台總4G用戶數已經逼近六百萬大關,表現遠超乎預期,更寫下4G普及速度世界第一快的紀錄。只是風光數字背後,台灣贏了面子,卻可能輸了裡子,不論電信業者還是消費者,恐怕沒有贏家。

二○一三年十月,台灣4G頻譜標出一一八六億元天價,並出現兩家新進業者,引起各界高度矚目。一方面好奇4G上路會不會重洗電信版圖?二則關注電信業者要如何從破碎的4G頻譜中,回收如此高額的成本?

原本電信業者打的如意算盤是,藉由3G和4G的世代轉換,終結長久以來「吃到飽」的資費設計,改採分級收費制,也就是用多少付多少的概念,以脫離3G時代,因應數據用量無限提升,電信業者只能不斷投入大筆資金建設網路,卻無法讓營收同步增長。

另一方面,電信業者也期待4G高速網路的低延遲特性可以帶出更多創新加值應用,加快4G投資的回收。

只是這些美好的夢想,在4G上路三個月後就破滅了。

為了搶先抓住4G用戶,中華電信在董事長蔡力行一聲令下,趕在一四年五月二十九日率先開台,隨後遠傳和台灣大也立即跟進,然而倉卒開台結果,就是引來覆蓋率不佳的抱怨,再加上資費普遍偏高,前三個月申辦4G情形只能用冷清來形容,再加上八月底開台的台灣之星丟出吃到飽資費,更讓三大電信著急,逼得中華電信先跟進吃到飽方案。

 

中華電信4G開台即將滿一年,雖用戶數成功衝高,但獲利成長仍將是未來艱鉅的挑戰。圖為中華電信董事長蔡力行。(攝影 · 陳俊銘)


沒錢賺!業者哀號要退場
事實:價格戰還會繼續下去


「人家有吃到飽,我們也要有。」遠傳電信個人用戶業務暨行銷事業群執行副總暨營銷長鄭智衡雖不樂見,卻也不得不加入這場混戰。而台灣大資深副總經理暨商務長谷元宏則是忍不住叫屈,「和2G、3G時代的狀況不一樣,以前選擇(電信商)只有通和不通,看有幾格收訊,但現在4G就算收訊都只有兩格,(不同電信業者)速度也可以差到2倍。」他認為多數消費者都沒有意識到這件事,致使最終電信業者還是只能用價格決勝負。

然而這招猛藥確實奏效,加上同時還有iPhone 6開賣的推波助瀾,台灣4G用戶數從去年九月起一路飆升,各家業者設定的目標也一路加碼,從四十萬戶、六十萬戶,到最後家家都喊出破百萬戶的目標;去年底,全台4G用戶數竟交出超過三百四十五萬戶的驚人成績單,是原本預估的三倍有餘。

然而用戶數衝高了,吃到飽卻停不下來。雖然業者嘴上頻頻喊著要退場,說吃到飽只是短期優惠,但各個心裡都清楚,「再也回不去了。」甚至到了今年,戰況還愈演愈烈,不僅吃到飽促銷資費延長,甚至還進一步下調吃到飽資費門檻,如今不到千元月租費就可以有4G吃到飽服務。

中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示,「現在4G費率幾乎和3G一樣,甚至更便宜。」就4G執照標金是3G的二倍以上來看,不難想像,對電信業者帶來多大的壓力。

電信業者不會不清楚吃到飽資費戰的殺傷力,但現實是,台灣電信市場早已飽和,資策會MIC資深產業分析師兼組長張家維直言,「4G沒有新用戶。」電信商除了爭取原本3G轉4G的用戶,要想拚成長,就只能踩進對手地盤,免不了價格的近身搏鬥。

 

 


後遺症!財報好難看
事實:投資短期還不會回本


谷元宏也不諱言,「吃到飽一定會傷害獲利,但只要市場還有用戶可搶,就很難停下來。」

畢竟對電信業者來說,4G的高標金已成事實,相關建設也已經投入,只有愈快將用戶移轉至4G,才能提高網路使用效率。「如果現在停止吃到飽,市場就會冷卻下來。」中華電信總經理石木標表達出他們的憂慮,雖然中華電信4G用戶數已經達到二百三十萬,但占整體用戶比重其實也才兩成,「在達成四百萬戶的目標之前,是不可能調整資費結構的。」

然而這場競賽的後遺症已直接反映在財報上。以中華電信為例,4G用戶數的增加對ARPU(編按:用戶平均收入,即每個用戶平均貢獻的電信業務收入)的帶動幾乎是零。鄭智衡無奈表示,「現在大家好像都已經放棄提高用戶貢獻度這件事。」

電信業高層私下也坦言,原本4G高額的標金已經讓他們吃不消,如今吃到飽門檻還不斷下調,恐怕會讓投資回本的時間拖得更長。

就去年財報表現來看,因去年4G用戶實質貢獻仍有限,而高額的設備折舊費用與執照標金攤提都已經開始反映,因此三大電信獲利皆呈現衰退,如中華電信去年獲利三八六億元,年減約二.八%、台灣大獲利一五○億元,也比前年下滑約三.七%,而遠傳去年獲利一一五億元,同樣有二.五%左右的衰退。而以三家電信業者公布的一五年財測來看,全都預期獲利將持續下滑。

「如果沒辦法獲利,要如何持續投資?」IDC資深市場分析師葉振男的問題點出電信業的困境。長此以往,不只電信業者成了輸家,對消費者恐怕也不見得有利。

雖然用低資費就可以享受4G高速上網吃到飽,好像很划算,但鄭智衡指出,真正從吃到飽獲利的其實只有少數占用大量頻寬的人。

而且根據三大電信業者的資料,相對於3G用戶單月數據用量平均約四G,目前4G用戶單月的平均用量則是可以高達八至九G,高出一倍之多。因此不難想見,4G用戶數快速成長,隨之而來的就是對頻寬的考驗。

奇怪耶!上網怎麼這麼慢
事實:少數人吃掉大量頻寬


對此,葉振男有親身體會,「現在台北市的4G速度已經很難超過五十MB,大概只有十到二十MB,那就跟3G狀況好的時候差不多而已。」目前4G用戶約六百萬戶的情況下,網路品質已經出現顯著下滑,若年底真的如預期突破千萬戶,難保不會重演3G網路壅塞的情形。

而電信業者也不否認,坦言用戶數增加,無可避免一定會影響到上網品質。

不過谷元宏倒是不悲觀,「年底用戶數變多後,每一家的(速度)差距會非常大。」他認為到時候消費者就會開始發現,「不是每家4G都一樣。」顯然他對於擁有最大三十兆赫頻寬的台灣大有十足自信。

但讓人擔心的還不僅於此,當電信業者全力衝刺用戶數,並為了維持網路品質而疲於奔命之時,還有多少資源可以投注在新應用的開發?

在開台前,家家電信業者都擘畫了一幅幅4G時代的美景,像是安全監控、高清影音、智慧家庭等,但實際上,從近期美國電信商威訊通訊(Verizon)砸四十四億美元買下網路內容營運商美國線上(AOL)就可看出,電信業者確實需要新應用來因應語音營收的下滑、數據收入成長的趨緩,以及跨國OTT(編按:網路公司越過電信業者,直接將影音內容提供給消費者)業者的競爭。

但現實是,一年過去了,4G應用面還是讓大眾無感。電信業者也只能無奈搖頭:「說很容易,做不容易。」張家維認為,「如何找出可以長期發展的新商業模式,將會是電信業者最頭痛的問題。」

一年過去了,三大電信還是三大電信,唯一不同的只是獲利減少;而對消費者來說,上網速度好像快了一點,但除此之外,好像也就沒什麼不一樣了。4G上路一年,台灣電信市場卻還是原本的模樣。

電信版圖依然三家為大 新進業者沒得玩

當初4G釋照鼓勵新進業者參與,為的是想活化台灣電信創新能量,但沒想到這一年來,國碁與台灣之星卻風波不斷,自顧不暇。如今相比於期待新業者改變台灣電信版圖,更多人想知道的是,「他們可以撐多久?」

只標得5兆赫4G頻譜的先天不足,本來就讓台灣之星處於不利的競爭位置,而頂新集團引發的滅頂風暴,更可以說致命一擊。在出售謠言滿天飛的情況下,台灣之星前途坎坷,目前4G用戶數約僅20萬戶,遠不及電信三雄的百萬戶表現。

國碁狀況也好不到哪去。雖然先是成功和亞太電信聯姻,又找到台灣大這個強力盟友,卻始終擺脫不了「拿頻譜卻不建設」的罵名,屢遭同業投訴與圍剿,目前不只與亞太的合併案仍卡關,和台灣大的漫遊爭議也懸而未決。

而國碁雖已於日前趕在法定限期前開台,但400座基地台,僅24%的網路覆蓋率,再加上只有一款手機可以支援,明顯戰力不足,被外界形容只是「象徵性開台」。

新亞太的挑戰不僅如此,因為4G進展緩慢,新亞太用戶數已從鴻海集團去年7月初入主時的200萬戶,持續流失,迄今跌破170萬戶,其中4G約僅10萬戶,更是遠不及領先族群。

 

 

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