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印度手機大餅 台廠布局全解讀

印度手機大餅  台廠布局全解讀
華碩董事長施崇棠(右四)率領一級主管親征印度,目標在一年內搶下5%印度智慧型手機市占。

何佩珊

科技線上

攝影/陳永錚

977期

2015-09-10 16:56

隨著印度經濟可望加速成長,搭配「Made in India」政策積極推動,印度成為國內手機品牌及代工廠近來最夯的投資熱點。江山如此多嬌,業者各有競逐戰略,但也仍然面臨亟待突破的困境。

十三億人口,還有十一.七億人沒用智慧型手機…這裡是印度,一個蘋果、三星、小米等所有手機廠都想分一杯羹的龐大市場。尤其在中國成長動能趨緩下,今年大家的布局腳步看來更急了。

根據國際研究機構顧能的數據,第二季全球智慧型手機成長率為一三.五%,來到二○一三年以來的新低,但同一時間,印度在第二季則是交出年增二四.八%的成績單,而且顧能印度研究總監Anshul Gupta看好,未來兩年印度智慧型手機市場年複合成長率還可維持在四五%以上。

另一國際研究機構IDC也預估,今年印度智慧型手機出貨可以達到一.一億支,並在一六年迅速成長到一.五億支;而到了一七年,印度就可能取代美國,成為全球第二大智慧型手機市場。

一年至少一億支,面對如此誘人的市場,就連過往對印度市場著力不深的蘋果也從今年開始砸大錢搞行銷,第二季,iPhone在印度市場的出貨年成長率高達九三%。而在印度暫居龍頭的三星也絲毫不敢鬆懈,三星行動業務負責人申宗均今年據傳已經數度親訪印度,計畫要加大投資。

同樣地,對台灣手機廠商如宏達電、華碩和宏碁而言,印度自然也被列入一級戰場。

 

整軍多年 華碩 高規低價機搶市


「預計一千五百人的活動,結果來了二千五百人。」八月初,華碩在印度推出新機,並在第二大城新德里舉辦千人體驗嘉年華,包括華碩董事長施崇棠、執行長沈振來等一級主管都親自出席,足見對當地市場的重視。除了當天活動熱度遠遠超過預期,負責華碩全球社群網路經營的華碩技術長李子信也指出,「才不過半年時間,印度的Zentalk(華碩手機論壇)會員數已經達到十幾萬人。」

其實早自「賣主機板」的年代開始,華碩即已在印度耕耘,一二年推出Padfone後,華碩開始將更多資源投注於印度手機市場,不過或許因為Padfone系列產品主打高階市場,因此一直不見顯著成績,等到「高規低價」的ZenFone系列問世,才再次整軍出發。

目前華碩在印度市場採取「虛實並行」的通路策略,除了授權實體通路夥伴銷售,新機也和印度最大電商Flipkart合作,並且將富智康納入代工夥伴。新通路加上新產能,華碩將新機全年銷量目標設定在「至少三百萬支」,較去年增加近倍。至於施崇棠所設定的中期目標,則是在明年第四季時,將智慧型手機在印度市占率從目前的二%一舉拉高至五%。

同樣的,從○六年就進入印度市場的宏達電,今年也將印度視為谷底翻身的主戰場。先前宏達電方面曾透露,目前在印度的通路據點約達三千個,而除了傳出宏達電預計下半年會在印度市場至少推出三款新品,瞄準十月的印度新年商機,宏達電今年也持續透過贊助印度足球超級聯賽(Indian Super League)東北聯隊(North East United FC),強打品牌知名度。

此外,為了配合「Make in India」的政策,取得關稅優惠,傳出宏達電也已經和當地製造業者Global Devices Network展開合作,洽談代工合約。

至於宏碁,策略相比之下則保守許多。「你問我會不會去印度?肯定會!」宏碁智慧產品事業群總經理劉思泰說:「印度市場真的很大,但看你要用什麼代價進去?我們不會為了市占率燒錢,這不是我們的策略。」

目前印度的智慧型手機市占版圖中,台廠遠在五名榜外,甚至前十名也只有宏達電沾上邊。但未來只要能在印度多拿一%市占,就是逾百萬支的規模,對台灣手機廠已經是相當可觀的數字,「但是,市場是一片紅海,很辛苦。」劉思泰說。據聞,近來中國業者正將在中國賣不掉的4G庫存賣往印度,並殺價搶攻市占率。

 

先尋夥伴 宏碁 小量出貨試水溫


宏碁從去年第四季才開始對印度小量出貨智慧型手機,測試市場水溫,至於未來,預計要等到印度當地製造夥伴確定後,最快今年第四季才會正式進軍印度市場。

在品牌廠蜂擁之下,另一個值得關注的現象是,代工廠跟進南遷。由於手機產品的境外整機輸入與在印度本土組裝稅率落差可達六%,直接影響銷售競爭力,因此品牌廠紛紛在今年要求代工夥伴前進印度設廠。而目前在台廠中,以鴻海和英業達跑得最快。

其實,鴻海近來在印度的連番大動作,看中的不僅僅只是印度龐大的手機市場潛力,配合印度總理穆迪喊出的數位印度、製造印度、潔淨印度這三大政策,鴻海董事長郭台銘幾已啟動全面布局。

製造印度方面,鴻海已經正式和印度馬哈拉施特拉(Maharashtra)政府簽署備忘錄,預計在未來五年要投資五十億美元,並且喊出十年後要在印度二十九個邦都設工廠。

在數位印度與潔淨印度部分,鴻海除了透過集團旗下富智康投資印度電子商務業者Snapdeal二億美元,也攜手軟銀和印度Bharti Enterprise,在印度設立合資公司SBG Cleantech,進軍印度的太陽能發電市場。

而不同於郭台銘的深謀遠慮,英業達前進印度的主要推力則是來自客戶。據了解,英業達投資一千萬美元前進印度清奈設廠主要其實是為了配合NB客戶需求,但也希望能藉此搶進印度龐大的手機市場。依先前規畫,英業達印度工廠預計將在第三季開始運轉。

只是早起的鳥兒有沒有蟲吃,恐怕仍有疑問。

「印度滿複雜的,語言不太一樣,而且在好的地方,工資沒有想像中便宜。」廣達副董事長梁次震表示。據了解,以諾基亞之前印度廠區所在地清奈為例,一位作業員一個月薪資成本大概落在一萬五千盧比,約人民幣一四四五元,中國內陸最低薪資則在人民幣一千五百元左右,相較之下,印度的成本優勢並不如想像明顯。

此外,供應鏈更是「Make in India」的一大麻煩,「根本沒有供應鏈廠商願意到印度。」英業達集團高層無奈表示,目前在印度能做的,其實只是架設簡易的流水線,在當地進行最終的組裝。

 

難分杯羹 品牌仍弱勢 訂單不穩定


另一隱憂,在於訂單的不確定性。鴻海與英業達雖然分別掌握了小米、蘋果、一加、InFocus和華碩等訂單,但很顯然地,這幾家業者都還不是印度的強勢品牌,一位多次造訪印度的業界高層觀察,「這些台廠的客戶,都還在學習怎麼在印度賣手機。」

然而,前五大廠中,稱霸印度手機市場的三星,在印度已經設有二家工廠,月產能上看三千六百萬支;而排名第二至四位的印度本土廠商Micromax、Intex和Lava,不是已經在印度有自己的本地配合工廠,就是正在興建自己的工廠;另外排在第五名的聯想則已表明會持續與偉創力合作。換言之,台廠要想從中分一杯羹並非易事。

華冠副總經理洪一峰就明白表示,「經過一個月的實地考察,公司已經決定暫緩至印度設廠的計畫。」緯創公關經理周文玲也表示,確實有客戶希望緯創前往印度設廠,他們也不排除這個計畫,但直言:「現在離決策的時間還很遠。」而且她相信,「晚去設廠不見得不好。」而另外幾家代工大廠如廣達、仁寶、和碩,至目前為止也都還沒有到印度設廠的打算。

其實,就連全面布局的鴻海也不得不承認,「印度當然有很多問題。」不過鴻海高層不忘強調,「這就像馬雲當年說要做電商,大家笑他連電話都沒有一樣。」他表示,對於印度商機有人樂觀、有人悲觀,「而郭董,是朝正面看法的那一個。」

 

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郭台銘

在鴻海董事長郭台銘的率領下,鴻海正全面搶攻印度商機。(攝影/陳永錚)

 

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