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蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風?

林韋伶

科技線上

達志

2019-03-25 09:41

蘋果(Apple)推出萬眾矚目的影音串流服務,而傳統媒體巨擘迪士尼(Disney)也順利併購福斯(Fox),這場由科技巨獸與媒體大咖參與的大混戰,究竟將由誰勝出?

說到線上影音串流市場,目前檯面上的主要競爭者包括:網飛(Netflix)亞馬遜(Amazon)、迪士尼、蘋果與AT&T,若將競爭者簡單畫分,可以分為以內容為核心或以內容製作起家的網飛與迪士尼,而亞馬遜、蘋果與AT&T則是由科技業跨足線上影音市場的新進競爭者。

 

由於每家公司在各自的領域都有「喊水會結凍」的影響力,當各具特色的巨人們衝上同一個擂台時,究竟誰能笑到最後,將是市場關注的焦點。

 

線上影音串流竄起  2018年訂閱數正式超越有線電視

 

根據IHS Markit統計,全球線上影音服務的訂閱人數於2018年達到6.13億人,正式超過有線電視訂閱人數的5.56億人,在2017年有大約27%的觀眾拋棄有線電視,投入線上影音服務的懷抱。

 

此外,IHS Markit也發現,線上影音服務影響到的不只是有線電視,甚至連電影院也遭到波及。在2018年,全球觀眾上戲院看電影大約花費411億美元,但花在觀看線上影音或是下載影音內容的金額則達426億美元,更慘的則是影音光碟市場,跟2014年相比直接腰折,來到僅131億美元的水準。

 

面對這塊還有蓬勃發展潛力的市場,從媒體產業到科技產業都躍躍欲試,也宣告未來幾年線上影音服務產業將成為殺戮戰場。

 

Wedbush證券科技產業分析師喬爾庫里納(Joel Kulina)預估:「大咖們大約要廝殺2到3年時間,內容產業與線上影音串流的競爭版圖才會趨於明朗,同時有這麼多大咖加入競爭,可以想見一定是血淋淋的戰役,樂觀認為大家都能變成贏家好像有點不切實際。」

 

社群軟體SnapChat母公司Snap的董事會成員喬安娜柯爾斯(Joanna Coles)觀察,現在的情勢演變非常有趣,因為迪士尼與福斯合併後成為一個巨人,還有網飛與蘋果等強勁對手,「每家內容都有一點不同的地方,是一場內容軍備競賽。」

 

內容軍備競賽開跑  各家大咖砸錢不手軟

 

在線上影音內容競賽中,相信大家一定常聽到「內容為王」(Content is the King)的說法,意思就是想要吸引觀眾,有「好的內容」絕對是決勝關鍵。然而,好的內容可不會憑空掉下來,各家業者勢必得準備好銀彈採購影音內容。

 

如果以今年各家業者預計將投入內容產業的資金來看,已經花710億美元於今年收購福斯的迪士尼最大手筆,加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)預估迪士尼將再砸約240億美元購買內容,並在年底前推出OTT平台。

 

而在去年6月以約850億美元收購時代華納(Time Warner)的美國電信巨擘AT&T,今年可望再投入143億美元收購內容,同時也將在年底前推出新OTT平台。

 

身為全球最大線上串流影音龍頭的網飛,在2018年就已經花了120億美元在內容採購上,今年預估將再加碼到150億美元;至於亞馬遜與蘋果,今年花在投資內容的資金則相對較少,亞馬遜可能投入約50~60億美元的資金,而蘋果目前僅宣布將投入10億美元。

 

喬安娜柯爾斯分析,蘋果目前大概已經有5個做好的節目可以隨時開播,但這些內容一個下午就看完了,所以如果蘋果要跟網飛或迪士尼一起競爭,勢必要投入更多資金。

 

「蘋果僅投入10億美元買內容,跟其他競爭對手花的錢比起來真的是杯水車薪,這筆錢甚至比美國電視台ABC、NBC、CBS的投資都還要少,但因為手上超過2000億美元的閒錢可運用,未來還是有機會看到蘋果宣布加碼投資。」喬安娜柯爾斯如此認為。

 

科技巨獸與媒體大咖對決  誰占上風?

 

儘管內容可說是線上影音串流服務的決勝關鍵,但在這場科技巨獸與媒體大咖的對決中,還有許多其它複雜的因素可能影響成敗。

 

以在全球有1.4億註冊用戶的網飛來說,喬爾庫里納認為,網飛近年來做的事就是不斷花錢投資內容,過去這招可能會奏效,但包括迪士尼等競爭者加入市場、也將如法炮製的情況下,網飛的獲利恐怕將被壓縮。

 

但喬安娜柯爾斯看好網飛的品牌力,認為在這場戰役中,最後的決勝關鍵將是品牌,由於千禧世代跟Z世代都覺得網飛產製的內容跟一般娛樂產業內容不同、比較酷,因此有機會靠品牌形象脫穎而出。

 

而迪士尼與AT&T,儘管已透過併購的方式獲得豐富內容,但從今年才要開始累積註冊用戶數,這將是一大考驗。相較來說,儘管蘋果也是從今年才開始推影音服務,但挾著全球數十億硬體設備用戶的優勢,等於擁有強勢通路,爆發力不容小覷。

 

不過,最受華爾街分析師看好的則是亞馬遜,許多分析師都認定這將是一場無法在短期內結束的戰役,因此廠商口袋的深度將是最後決勝關鍵。

 

網飛因為沒有其它賺錢的服務可以幫助支撐年年的大筆投資,但在美國擁有1億Prime會員數量的亞馬遜,不但在雲端服務Amazon Web Services(AWS)擁有營收年成長率約50%的實力,在廣告業務的部分也展現快速獲利的潛力,其電商平台還可以配合影音服務,就算影音服務陷入虧損也不會無以為繼。

 

此外,如果拿中國電商阿里巴巴集團跨足影業的案例來看,電商玩家的確有較強吸收虧損的能力,像是阿里影業儘管在去年大片《阿修羅》慘遭滑鐵盧,但因為口袋深度夠,不影響公司緊接著投資大片製作,今年則靠《流浪地球》與《飛馳人生》扳回一城。

 

這場由科技業挑起戰火直搗媒體產業核心服務的戰役,儘管鹿死誰手仍不明朗,但已經造成傳統媒體業者的極大威脅。

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