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武漢肺炎對電子業什麼最傷? 台廠大老:不是停工 「關鍵要看未來兩周」

劉煥彥

科技線上

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2020-02-07 17:59

武漢肺炎堪稱是2020年台灣電子業的第一隻黑天鵝,甚至可能是最大利空,但記憶體大廠華邦電子總經理詹東義認為,最大變數並非各家業者的中國產線受疫情影響而中斷,「而在於需求面,也就是今年大家是不是還願意消費,拿錢去買各種3C產品」。

他也認為,從2003年SARS經驗可看出,DRAM市場在下半年表現會比上半年好,而武漢肺炎對於電子業中國供應鏈的影響,「就要看未來兩周(疫情)變化,大家應該要靜下心來好好觀察」。

 

華邦電子今(7)日下午舉行上季財報法說會,肺炎疫情對台廠衝擊自然成為在場法人提問的問題,對此詹東義表示,雖然發生了武漢肺炎,如果觀察市場狀況,再參考2003年的SARS經驗,「demand(需求)超過supply(供給),不論怎麼左看右看、上看下看,應該下半年就會發生」。

 

他說:「包括market(市場),大家都會擔心,武漢肺炎會打亂全部的電子業,現在很多情況,情況靜下來了,說不定過了兩個禮拜後,大家或許會覺得事情沒有那麼嚴重、那麼糟糕。」

 

「如果是如此的話,從3月開始電子業整個supply chain(供應鏈)會慢慢有機會恢復秩序,這是我個人的看法。」

 

▲華邦電集團今天舉行聯合法說會,右起為華邦電子總經理詹東義、新唐總經理戴尚義,與新唐副總經理楊欣龍。(圖片來源:劉煥彥攝

 

詹東義回答另一位法人提問時也指出,過年前幾乎每家記憶體或晶圓業者對於2020年市場展望都是審慎樂觀,疫情或許遞延原本業界對上半年的樂觀預估,「可是我還是相信,在未來兩個禮拜,如果大陸地區能把(疫情)很好的控制,當初大家在1月20號之前對這個產業的樂觀看法,我相信在第三季還是會發生」。

 

「而且發生的時候,你要記得一件事情,上半年delay(延誤)的demand(需求)應該會再加上去,所以大家應該要靜下心來觀察這個事情,不要慌張。」

 

詹東義也強調,武漢肺炎疫情要觀察的地方,是對GDP(國內生產毛額)的影響,而且更重要的不是供給面,而是需求面,也就是今年大家拿錢買各種消費電子產品的意願,「這個才是最大的變數!

 

▲華邦電子總經理詹東義今天在法說會中指出,從去年各季不同產品的營收佔比來看,華邦電的技術實力已經愈來愈好。(圖片來源:劉煥彥攝

 

IC設計龍頭聯發科技執行長蔡力行在今天法說會中也表示,武漢肺炎為2020年全球經濟增添了不確定性,降低短期能見度,但聯發科相信2019年表現是相當明確的高競爭力指標,並能轉化為中長期成長。

 

他說:「展望2020年第一季,新型冠狀病毒事件仍在發展中,基於現階段已知的資訊,我們認為儘管短期需求有不確定性,聯發科技平衡且多元的產品與業務布局,讓第一季的營收與毛利率仍皆可較去年同期穩健成長。

 

「此外,基於目前狀況,我們也相信對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內。」

 

國巨:中國招工不易 產量無法有效提升

 

被動元件龍頭國巨也提到,由於武漢肺炎疫情嚴竣,中國廠區配合當地政府相關防疫規定,延長農曆年假至10日逐漸復工,後續仍將優先配合政府單位的各項防疫措施及規定,在確保員工健康及營運安全的前提下逐步回復產能。

 

其次,國巨將積極調整營運正常的台灣高雄廠區之產能來支應,期能優先滿足客戶急單需求。

 

然因武漢肺炎疫情不確性仍高,且復工後因人流管制規定嚴格,中國生產廠區招工更為不易,產量仍將無法有效提升,公司的成品庫存水位持續下降,國巨將盡力讓影響性降至最低,並審慎應對業績及營運展望。

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