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貝萊德第一戰將 轉進瑞銀從零開始

貝萊德第一戰將 轉進瑞銀從零開始

張舒婷

金融

攝影/陳永錚

921期

2014-08-14 12:55

離開貝萊德將近半年後,前貝萊德亞洲(日本除外)零售業務負責人張凌雲的落腳之處終於底定,他將擔任瑞銀新單位「顧問投資部」董事總經理;這位總是讓員工停不下來的管理者,會帶給瑞銀什麼樣的新活力呢?

八月六日,瑞士銀行台北分行宣布成立「顧問投資部」〈UBS ADVICE〉,並聘任前貝萊德亞洲(日本除外)零售業務負責人張凌雲擔任該部門主管,職稱為董事總經理。張凌雲表示,這是瑞銀在全球市場第一次以「部門」方式新增此業務,代表台灣的財管市場,將提升到服務更細緻、創新的水準。

這樁人事案,讓鮮少在媒體前曝光的張凌雲,再度成為鎂光燈的焦點。

據了解,張凌雲是在今年三月正式離開貝萊德,當時業界人士均對張的離職頗感驚訝。畢竟從貝萊德的前身美林投顧開始,十三年來,貝萊德在台灣的業務幾乎可說是由張凌雲「一手帶大」,在他任內,藉由積極引進多檔高人氣基金及購併策略,帶領貝萊德資產規模一路衝高,現在仍然穩居國內前五大資產管理公司。

除此之外,張凌雲在二○一○年底被總公司調至香港,掌管日本以外的所有亞洲市場零售業務,也是貝萊德這家全球最大資產管理業者首度將此重任交給台灣人,張凌雲受到重用的程度,可見一斑。


把公司當成自己投資標的  時時關心績效


關於離開的原因,貝萊德內部當時曾有傳言指出「張凌雲不排除自行創業」。如今雖非自立門戶,但在瑞銀建立一個全新部門,也算是張凌雲職涯中第二次「從零開始」的挑戰。

過去只要公開露面,一向給人高度專業與自信感的張凌雲,這一回在瑞銀記者會中同樣顯得信心滿滿;而張凌雲的舊識好友們,也同樣看好這位戰將級人物將有機會再次活躍。看好的理由,自然是他在貝萊德十三年以來的成功經驗。

「他的管理極度嚴格,但卻沒有聽過任何一位員工對他有負評。」某位貝萊德員工回憶,張凌雲主持晨間會議時,「現場總是彌漫著沉重的肅殺氣氛,每個人都要做足準備,嚴陣以待,因為他會打破砂鍋問到底,絕對不能隨便回答!」舉例來說,今日某市場下跌,他請同事分析原因,對方若只是將幾則新聞消息搬出來回答,基本上都會被他不留情面地當眾指責「不夠深入。」

關於張凌雲管理風格之嚴厲,貝萊德員工印象最深的就是他的一句口頭禪:「你必須把這家公司當作自己的投資標的,時時關心績效。」也就是這種「把公司當成自己投資標的」的信念,讓他的管理力度不僅施展於市場研究與業務拓展,更包括了貝萊德的「門面」。

張凌雲除了要求員工必須維持儀容端莊,連身材都不能給人「沒有紀律」的感覺。因此,他極度關切同事們是否持之以恆地運動,認為這些環節足以看出一個人是否嚴以律己。


在外人面前力讚同仁  適時展現親民


在張凌雲任職期間,貝萊德曾經每年舉辦兩次「減肥比賽」,比賽成績吊車尾的同事必須繳交罰金。員工回憶,某年尾牙在張凌雲主導之下,變得格外「有拚勁」,「那次尾牙活動是爬山,當天剛好下著傾盆大雨……。」雖然雨勢驚人,但張凌雲要求大家「如期上山」,「晚上還是有吃尾牙宴,但每個人的鞋子都沾滿泥巴,一身狼狽,完全不像一般公司尾牙宴中員工總是盛裝打扮。」

在「運動紀律」這一環,張凌雲以身作則,每周皆會抽空跑步、游泳、騎自行車,「他是『鐵人三項』的水準,我無法與他相提並論!」與張凌雲相識超過十年、熱愛運動且球技一流的瑞銀財富管理台灣執行長陳允懋如此表示。

即使管理嚴格,張凌雲倒也會適時適地展現「親民」一面。某外銀理財專員回憶,在一次貝萊德與銀行理專的年度聚會現場中,「他完全不像是位高高在上的董事長!」因為張凌雲與同仁們打成一片,混在人群裡勁歌熱舞,且舞技一流,韻律感十足,甚至曾有人說:「以舞功而論,他稱得上是資產管理業界的羅志祥。」

此外,儘管張凌雲一直被譽為貝萊德資產管理公司在台的功臣,但只要有機會,他也常在外人面前大力稱讚同事:「貝萊德能有今天的成績,是因為我底下有一群優異、積極、有想法的同仁!」也難怪,即使已經離開台北辦公室近四年,「雖然很嚴格,但懷念他的大有人在。」某員工表示。

至於張凌雲的下一個新舞台,陳允懋指出,瑞銀財富管理「顧問投資部」的主要業務,並非收取產品交易的手續費,而是以瑞銀全球投資管理總監報告為基礎,提供給客戶即時的投資配置建議,獲利則來自每年收取客戶約資產一%的諮詢費用。

該部門將在明年第一季正式於台灣上線,預計未來三到五年內,將擴增至一百名財管顧問。陳允懋表示,去年底開始邀約張凌雲加入瑞銀,張凌雲並未直接答應,而是親赴瑞銀在香港、新加坡觀察其「顧問投資」業務運作經過數月考慮後,才點頭答應。

友人形容,張凌雲是個「自己停不下來,也不會讓員工停下來」的管理者,成功帶起貝萊德在台業務後,如今轉換舞台,能否再次締造佳績,值得拭目以待。

 

瑞銀財富管理台灣執行長陳允懋

▲看好台灣高階財管市場發展潛力,瑞銀財富管理台灣執行長陳允懋(圖)大力延攬張凌雲加入瑞銀團隊,並打造顧問投資部。(攝影/陳俊銘)

 

張凌雲
張凌雲
出生:1966年
現職:瑞銀(台北分行)顧問投資部董事總經理
經歷:美林投顧董事長、貝萊德投顧董事長
學歷:波士頓大學經濟碩士

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