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信用卡成紅海 各銀行卡位行動支付

信用卡成紅海 各銀行卡位行動支付
中國信託銀行數位金融處副總周郭傑(左一),成功帶領團隊研發行動支付業務。

梁任瑋

金融風雲

攝影/陳俊銘、台新銀行提供

964期

2015-06-11 16:34

手機購物成為潮流,也讓銀行業者跟著「行動化」,台灣銀行業的下一個戰場紛紛瞄準行動支付市場,正悄悄改寫台灣信用卡的支付生態。

今年台灣消費金融市場最熱門的話題,莫過於行動支付。

在這股熱潮中,又以中國信託商業銀行搶先宣布與國內最大電子商務網站PChome合作創造的話題性最強,其所推出的「Pi行動錢包」,首創用手機號碼轉帳的功能,簡化台灣剛起步的行動支付流程;而各家銀行業者也不讓中國信託專美於前,推出琳瑯滿目的近端支付刷卡方案。一時之間,行動支付儼然成為銀行業一門新顯學。

行動支付的核心概念,是由智慧型行動裝置取代你皮夾裡的紙鈔,或是實體付款卡,消費者只要使用智慧型手機即可完成付款。

簡單來說,行動支付可以分為遠端支付及近端支付兩種方式,遠端支付指的是可提供線上付款的電子商務,不管是利用電腦刷卡、手機App上網購物,或是電子錢包都在這個分類中。需要和實體商家面對面完成付款行為就是近端支付,例如NFC(近距離無線通訊)及QR Code(二維條碼),而近日熱門的手機信用卡,就屬於近端支付的一種。

 

信用卡市場高度成熟  行動支付成新藍海


根據IDC(國際數據資訊公司)估計,二○一五年台灣行動支付市場的規模將比去年再成長四成二,達到新台幣八九○億元,其中遠端支付的P2P(個人對個人交易)與M-Commerce(行動電子商務)仍占大宗,占整體行動支付的九八.二%;但近端支付的NFC與Barcode〈QR Code〉模式成長力道強勁,目前市場規模不到新台幣二十億元,預計三年後可達一三八億元規模,每年以倍數成長。

看好這股商機的崛起,從去年開始,各家銀行都紛紛新增「行動支付金融處」或「數位金融處」,投入大量人力與資源發展行動支付。以發展消金業務最成功的中信金控來說,就已有十餘位員工專職研發、串連各部門目前當紅的行動支付業務,更凸顯出各銀行強烈發展行動支付的急迫感。

「這幾年,銀行為了競逐二五%的信用卡交易市場,已經付出相當慘痛的代價。相較之下,如果可以在其餘七五%未開發的現金市場,培養客戶的忠誠度與消費習慣,進而創造獲利,才是各家銀行業者不敢在行動支付市場缺席的重要原因。」在信用卡行銷市場有十五年經驗的中國信託數位金融處副總周郭傑,一語道破關鍵。

周郭傑表示,在互聯網金融世界中,可以提供金流的業者愈來愈多,其中還包括非金融業者,所以中國信託採取策略聯盟的方式發展行動支付,除了Pi行動錢包,也積極發展電子票券、餐飲消費、繳費與P2P支付模式,與團購網GOMAGI、 EZtable、iCHEF合作發展行動金融服務,透過手機App提供消費者訂購電影票、預約餐廳訂位,消費後出示已連結中信卡QR Code,即可以信用卡付款。

台新銀行部分,除既有固定式刷卡機、無線刷卡機外,去年底也推出業界第一台結合磁條、晶片及感應三合一功能的mPOS行動刷卡機,結合手持式行動裝置運用無線網路資料傳輸,將傳統定點刷卡交易範圍,延伸至台灣任何一個可無線上網的地點,協助特約商店擴大服務範圍,目前已針對夜市攤商、保險公司、3C電器銷售、連鎖租車、計程車隊、連鎖餐飲、汽車銷售等行動刷卡服務的潛在客戶積極推廣。

然而,目前台灣金融支付場景中已有信用卡、悠遊卡等五花八門的支付工具,從便利商店櫃枱前擺放四、五種感應器就可看出市場的百家爭鳴,讓人不禁要問「行動支付真能成功改變台灣人使用現金的交易習慣,創造更方便、快速的消費環境嗎?」

「坦白講,這個市場還不成熟,但大家已經搶成一團了。」台新銀行支付金融處消費經營部副總經理包國儀坦言,「消費者是不是真的有行動支付的需求?台灣又有上萬家的超商、銀行分行,隨時可扮演支付的角色,行動支付市場究竟有多大?每家銀行都還在摸索當中。」

 

行動支付

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行動支付

台新銀行近年積極推出「手機就是錢包」的行動支付功能,產品相當多樣。

 

中信、台新與團購合作  分眾行銷是利器


對於收單店家來說,每家銀行所推出的支付工具都不盡相同,為了服務,只好在櫃枱上擺滿各種收單工具,但店家真正關心的只有「哪家銀行可以替我帶來最多的客戶、創造最高的營收。」她說。

「商店要的是營業額,銀行目的是維持住與商店(客戶)的關係。」包國儀指出,為了避免大海撈針,與團購網合作,可說是銀行發展行動支付最普遍的方式之一。

例如台新與團購網17 Life合作、中國信託與GOMAJI結盟,就是要透過新種行動支付方式,分食目前這些網站已累積的百萬會員,從中蒐集更多消費者行為,透過大數據資料的分析,有效率地規畫客製化、個人化的服務,提高消費者再買的機率。

對銀行來說,信用卡市場已邁入高度成熟期,行動支付是銀行經營信用卡的轉型方式之一,而銀行經營商店關係也是另一項重要目的。

以中國信託為例,透過行動支付新業務,不但可在市場上建立口碑,所產生先行者優勢最實質的效益是吸引更多商家主動上門合作,一旦與商家建立起關係,就不只是信用卡支付這麼狹隘,相較之下,自然就會有商家貸款、薪資轉帳需求發生,綜效也跟著產生。由於雙方密切合作,GOMAJI股票上興櫃的承銷業務,是由中國信託證券拿下,這種業務連帶結合商機,預期未來只會愈來愈多。

另外,國泰世華則另闢蹊徑朝數位銀行發展。為了發展副品牌,國泰世華已籌備一年多,靈魂人物正是國泰金控董事長蔡宏圖長子、國泰世華銀行策略長蔡宗翰。

 

國泰世華

國泰世華推出新形象服務平台「KOKO」,由副總經理宋靖仁(左二)操刀,希望吸引年輕客群。

 

蔡宗翰親赴美國取經  打進年輕新市場


蔡宗翰首先在去年初主導成立數位銀行事業處,並請來大陸支付寶前副總裁宋靖仁操刀,第二步是成立專攻金融數位化的小銀行,將資源、廣告宣傳全力集中在新世代、新金融,在相關服務及分行的設計上,試圖與原來的國泰世華銀行區隔。

「可以肯定的是,下一個時代,行動數位化的世代會是銀行業者最重要的戰場,因此國泰世華希望塑造的,是一個當『去銀族』〈de-banked;指不去銀行的族群〉有金融理財需求時,第一個想到的是KOKO〈國泰世華推出的數位銀行名稱〉。」宋靖仁指出。

國泰想創造第二品牌銀行,先用KOKO試水溫,形象概念大於實質效益。

宋靖仁直言,行動支付是不斷演進的過程,現在看到的二維條碼與NFC手機,都不會是最終戰場。但蔡宗翰更希望打造的是「未來的銀行」,他甚至親自去美國看新技術,企圖心十足。

「面對行動支付這項新商機,在傳統信用卡戰場已轉趨成熟之際,不想被邊緣化的銀行,當然想盡辦法先卡位。」VISA國際組織台灣區總經理麻少華相信,消費者「從掏信用卡變成掏手機」,勢必會成為支付主流,「一旦手機支付普及化,未來手機技術將不是問題。」

麻少華認為,要提高台灣行動支付的滲透率,商店提供刷卡服務的普及化是最重要關鍵,VISA自○五年起與銀行端共同在商家推廣「感應式讀卡機」,至今才在全台架設四.七萬台,占全台三十萬信用卡刷卡機的一六%,這項鋪設行動支付的漫長基礎工程,直到去年才快速成長五○%,「因為商家已感受到可以縮短結帳時間、減少顧客排隊時間,大幅提升服務品質。」也帶動行動支付商機蓬勃發展。

「道路未鋪好,車子再多,無法上路也沒有用。」麻少華說,行動支付要在台灣成功發展,支援NFC技術的手機要普及化,也要更多商家裝置感應式讀卡機。

更重要的是,建立消費者使用電子支付的習慣。看來行動支付服務,將是台灣銀行業的新市場,也是競爭最激烈的新舞台。

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