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凱基銀行全新理財規劃服務 財富管理新典範

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金融風雲

2017-07-06 07:55

傳統銀行的財富管理模式,是以產品為導向進行銷售,但往往忽略了定期檢視客戶人生目標是否和理財績效吻合。在凱基銀行全新財富管理會員制度下,讓客戶透過專業理財規劃建議與後續定期績效追蹤,忠實協助客戶達成人生財富目標。


凱基銀行個人金融總處長隋榮欣(右三)及理財團隊


二〇一七進入下半年,歐洲選舉不確定因素落幕,但國際市場依舊受到美、中政治經濟局勢影響。凱基銀行透過全台理財說明會與高資產族群面對面接觸,發現高資產客群對於市場變動特別敏銳,需要即時的投資理財建議,在市場行情快速變動的當下,更需要理財規劃團隊時時檢視投資績效是否達到階段目標,即時協助調整方向,並確認理財績效符合當初設定的人生財富目標。

 

擁有二十逾年財富管理業務經驗的凱基銀行個人金融總處長隋榮欣表示:「這是目前台灣銀行財富管理業普遍現象,或許一開始幫客戶生涯理財做了相當詳盡的規劃,但最重要的是回到『檢視、檢視、再檢視』的本質上!」


因此,凱基銀行最近推出全新財富管理會員制度,並在中華開發金控集團的整合平台中,承襲強而有力的總經、產業調研資源,大手筆投資自建理財規劃團隊,集結擁有總體經濟分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等綜合能力的專家,為財富管理客戶提供宏觀、跨領域且有別於業界的理財規劃解決方案。希望能透過為客戶量身打造的客製化方式,讓每位凱基銀行客戶享受從規劃到長期追蹤的「一站式」服務。

 

凱基銀行財富管理落實全方位理財忠於實現客戶目標


凱基銀行特別升級財富管理客戶權益,推出全新的會員制度,分為往來資產總額超過一百萬的「昇富理財會員」、三百萬的「聚富理財會員」,並首度為千萬資產客戶推出「尊富理財會員」;此外,也針對旗下理專重新整合,提供理財規劃的內部考核與訓練。


隋榮欣表示,理專要秉持「成為客戶財富堅強後盾」的思維,提供客戶量身打造的專業服務,這是凱基銀行財富管理團隊最重要的使命。每位客戶隨著年紀增長,產品需求與風險承受度都不同,因此,理專與理財規劃團隊會一同拜訪客戶、深入訪談,了解客戶需求與人生規劃及風險承受度,即時提供客戶最佳的資產配置,完成人生各階段的理財規畫;更重要的是,凱基銀行財富管理團隊會定期檢視客戶的投資組合,製作分析報告,由理專與客戶討論並即時調整,忠實協助客戶達成人生財富目標。

 


 

發揮中小型銀行彈性優勢爭取成為客戶主要往來銀行


國內平均每位財富管理客戶和二.五個銀行往來,建議高資產族群可以透過和不同銀行往來的經驗,享受各銀行提供的專屬權益、優惠,也能比較財富管理團隊的專業及實際服務,是否可協助達到創造富裕人生及資產傳承的重要目標。


隋榮欣指出,很多人有大銀行的品牌迷思,但事實上,同樣規模的資產放在大型銀行及中小型銀行中,所獲得的關注及資源也不同。大型銀行照顧的客戶多,理專相對能花在每位客戶身上的時間與心力較為分散。但同樣資產交付給財管制度建全的中小型銀行,則會得到更客製化的服務及緊密的聯繫,不論會員權益或優惠內容都能得到專屬服務。因此找到貼心且重視客戶的銀行,更能感受到財管客戶的尊榮感。


為了讓高資產族群感受凱基銀行「專注為您」的實質用心及尊榮優惠,並爭取成為高資產族群的主要往來銀行之一,即日起至106/11/30凡是凱基銀行財富管理個人會員,達到活動指定條件即可獲得抽獎機會,最高可獲得新台幣十萬元旅遊金!邀請民眾前來體驗專業理財規劃以及「專注為您」的尊榮禮遇。

 



凱基銀行財富管理相關訊息,請至凱基銀行官網或洽客服專線:(02)8023-9088按3按0

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