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國內首樁金金併!富邦金擬以每股13元公開收購日盛金,最多將砸490億元

國內首樁金金併!富邦金擬以每股13元公開收購日盛金,最多將砸490億元

林韋伶

金融風雲

攝影:今周刊資料庫

2020-12-18 21:02

富邦金(2881)今晚宣布公司董事會通過以新台幣每股13元,公開收購日盛金(5820)在外流通超過50%股權,最終目標為取得100%股權。本案若順利完成公開收購及整併,將創下國內首樁「金金併」的里程碑。

富邦金表示,本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資,公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本次公開收購最低收購最高收購數量為日盛金已發行普通股股份總數100%,最低為50%,估計總金額為新台幣245.26億元至490.42億元。以日盛金過去一個月均價(20個交易日)來計算,本次公開收購價格溢價率為24.8%。

 

富邦金控指出,在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下,日盛金長期績效表現、股價表現,均受限於規模恐不易突破,本次公開收購具溢價吸引力,提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

 

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控身為國內金融業領導企業,在瞬息萬變的時代,時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務,為規模小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併,將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模。

 

富邦金控也進一步解釋,決定進行本公開收購案,主要基於三大考量第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會,以擴大整體規模經濟效益,此次若能順利完成公開收購及整併計劃,將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。

 

在證券業務方面,日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三),日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七),整併後市場地位可望顯著提升。

 

在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客群業務。

 

第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平台,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。

 

富邦金控表示,這次如能順利完成公開收購及業務整併,將可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時,透過資源整合及重新配置,可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效,強化公司整體競爭力。

 

富邦金的最後一項考量則是響應政府金金併政策,富邦金解釋,台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自2018年積極推動金融業整併,營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升台灣金融業國際競爭力。

 

對於公開收購後的規劃,富邦金控表示,依據金融控股公司法第18條規範,規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。對於日盛金控之員工,富邦金控一向視員工為最重要資產,重視人才發展,整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間,並結合集團豐沛資源,提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

 

談到公開收購案的資金來源,富邦金指出為支應100%持股的收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,惟上述普通股與特別股的發行還需向主管機關申請核准。

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