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「當下把事做好,機會自然會跑出來」...30年前唸外交系的她,如何成為掌管上千億資產的投信總座?

「當下把事做好,機會自然會跑出來」...30年前唸外交系的她,如何成為掌管上千億資產的投信總座?

林韋伶

金融風雲

攝影:劉咸昌

2020-12-31 14:53

在台灣掌管投資人逾千億新台幣資產的瀚亞投資,2020年11月迎來了新任總經理王伯莉,王伯莉縱橫金融業界近30年,是少數同時擁有銀行、保險與投信經歷的投信總座。對許多人來說,轉換跑道不是件容易的事,但王伯莉秉持「當下把事做好」與「跟著自己的好奇心走」兩項人生哲學,成功將自身的經驗轉化成附加價值,在各領域都大放異彩。

王伯莉給人的第一印象與一般投信總座無異,看起來穩重、專業,甚至可以說有點拘謹,然而一旦開始與人談話,就能感受到她爽朗的那一面。大學時主修外交的她,沒想過自己會跨入金融業,剛畢業時做的也是與金融業不直接相關的採購工作,一直到出國念書時碰上花旗銀行到校園徵才,應徵上儲備幹部,才讓她與金融業結下不解之緣,王伯莉回想起當時的情況說:「我剛進銀行業時真的是從ABC開始學。」


在銀行工作的10多年間,她先後在花旗銀行、荷蘭銀行,負責消費金融、財富管理的行銷企劃、市場活動等,累積一定經驗後,遇上台灣金控法上路,開放保險業開發投資型保單,王伯莉順勢轉戰保險業,投入投資型保單的領域,因為有銀行的經驗,她比其他人更能準確預期產品到銀行端去銷售會出現怎樣的變化。

 

投身金融業近30年  王伯莉橫跨銀行、保險、投信業界

 

轉戰保險業長達15年的她,一直都在法國巴黎保險集團的子公司服務,由於表現亮眼,被託付擔起籌備合作金庫人壽的重責大任。儘管母集團擁有令人稱羨的資源,但要從無到有建立一間壽險公司,王伯莉每天投入工作10多個小時,一度讓還在上小學的女兒抗議媽媽為何總是缺席自己重要的活動。

 

5年前,王伯莉再往客戶理財的更上游移動,也就是挑戰帶領以設計、生產金融商品為主的投信團隊。如今,從野村投信轉戰瀚亞投資,王伯莉相當看好瀚亞投資團隊DNA中的創新,她分享:「瀚亞投信的前身為京華投信,公司業務經營多年到現在,累積了許多台灣投資人託付的資金,算是一家老牌、有歷史的投信公司;但同時,團隊創新與研發能力強,希望我能帶著過去在通路端累積的經驗,為瀚亞創造一些附加價值。」

 

從外交系畢業的她,一路從採購、銀行、保險到投信業,每一次轉換就是一個新的挑戰,但對她來說一切卻有如水到渠成般自然,靠著一股對新事物的好奇,她一路跟著自己的好奇心走,也從不擔心在轉換跑道的過程中失去什麼,因為她深信:「以前學過的東西會跟著我,我只需要專心扮演好當下的角色。其實不用硬去做規劃,只要把當下的事情做好,機會自然就會跑出來。」

 

人生難規劃,王伯莉:「當下把事做好,機會自然會跑出來」

 

從她的職涯旅程來看似乎也真如她所說,從銀行、保險到投信業,相較起權衡她在跨領域的過程中會失去什麼,她聚焦思考「現在的我應該如何去服務以前的我?」從客戶端的角度出發,與公司團隊一起發想要如何進一步加強產品創新。

 

亞洲地區是瀚亞投資重點經營區域,也已明確定下繼續投資亞洲的目標,王伯莉表示:「台灣是其中一塊瀚亞投資非常重視的市場,我們一定會持續深耕台灣。」

 

 

 

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