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缺工潮來襲中國內需概念股抬頭

缺工潮來襲中國內需概念股抬頭
中國人民收入增加,對民生用品和奢侈品的消費就會更捨得花錢。

張弘昌

兩岸三地

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690期

2010-03-11 11:08

年後大陸出現的缺工潮,顯示低薪資時代已經遠去,企業惟有付出更多的工資,才能吸引勞工加入,而這樣的轉變,讓受薪階級收入上升,消費也跟著不手軟,不論是食衣住行育樂各行業,都將因此而受益。

「大陸缺工潮,比你們在媒體上看到的還嚴重!」負責對岸台商業務、目前為安侯建業聯合會計師事務所會計師蔡松棋,針對日前掀起的企業缺工問題,直指這是一個大問題,「現在中國大陸勞工的薪水,加上各項社會福利,和台灣只差約一萬元。」

 

當局已表態工資將提升

 

由於景氣持續復甦,加上過去一年下游廠商不敢備太多存貨,在終端需求和補庫存的推升下,各企業的訂單如雪片般飛來,但是,人力卻面臨嚴重不足。為了順利出貨,公司高層只好選擇不斷調高薪水。

 

事實上,這樣的「變局」,早已在北京高層的「掌握」當中。大陸國家發展和改革委員會主任張平在出席人大會議時就指出,未來中國勞工的最低工資,將逐步提高;而財政部部長謝旭人也同樣認為,今年實施積極的財政政策重點項目之一,就是要提高城鄉居民的收入。

 

人民所得增加,最直接受惠的就是內需型產業,包括食、衣、住、行、育、樂,都將雨露均霑。復華華人世紀基金經理人陳美智指出,勞工所得提升,其效果遠勝於金融海嘯時,政府所發放的消費券,因為它的效果是屬於長線的,而且薪資一旦調高,就很難再降下來。

 

「手上的錢多了,就會增加外食次數,甚至去買精品,或者小車換大車。」在陳美智的思惟裡,她認為中國內需一直是未來投資的大趨勢,也因此,在負責操盤的基金持股上,消費品產業占近兩成比重,而且只要股價跌得夠便宜,她就會再進場加碼。

 

和陳美智看法雷同的,則還有保德信大中華基金經理人楊佳升。他表示,工資提高雖然造成企業成本增加,但預料對民生較中高級的產品,反而會因消費力道上來而有利銷售,就像以前捨不得每餐喝的牛奶、較貴一點的衣服等,不過他提醒,消費暢旺後,要留意伴隨而來的「通膨」。

 

換句話說,當大陸勞工身價不可同日而語的時候,中國也逐步從世界工廠的角色,橫跨到世界市場,成為全球新興的消費大國,而影響的層面,是遍及各個產業,這對在大陸經營內需有成的台商,自然是天上掉下來的禮物。

 

從上市櫃公司來看,值得注意的有食品股的康師傅、歐聖;紡織成衣類的則以有品牌效益的嘉裕和台南企業;住的部分應鎖定建材下鄉題材,個股包括聯成、台玻和冠軍;至於交通和通路,潤泰新、潤泰全、聯強、藍天、麗嬰房、南僑、新焦點,都是市場長期觀察的標的;最後在育樂方面,大陸轉投資事業有成的好樂迪,是一時之選。

 

可持續關注歐聖、好樂迪

 

在這當中,最受法人關注的,就是以養殖鮑魚為主的歐聖。在中國人民所得提升後,吃鮑魚也就成為一種享受。目前歐聖是全球最大的陸上鮑魚養殖場,擁有兩萬個以上的養殖池,主要分布在福建和廣東沿海一帶,在董事長黃子耀的努力下,中國市占率已達三○%,全球則約二○%。

去年歐聖集團獲利人民幣三.三九億元,較前一年成長九成,為了更貼近客戶,歐聖和阿一鮑魚合資成立阿一天下連鎖餐飲店,在積極展店下,目前在上海、北京、南京、深圳等地區已有二十個店面,並預計第二季來台灣設點;此外,歐聖也正在興建自有加工廠,進一步提高市占率。受到同樣是養殖業的中國獐子島宣布高股息政策後,股價表現強勁刺激,目前市場也在等待歐聖進一步的好消息。

值得關注的還有專注在娛樂事業的好樂迪。從○四年進入中國市場以來,好樂迪和錢櫃合資的大陸轉投資已有十九家分店,並在去年轉虧為盈,以好樂迪持股占四○%計算,預估今年將挹注獲利八千萬元以上,對每股貢獻為○.四六元,全年則可望達二.四八元,本益比僅有十一倍。

 

內需概念股

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