在今天看見明天

東協大躍進

東協大躍進
(攝影/吳東岳)

楊卓翰、研究員/黃家慧

國際瞭望

860期

2013-07-15 15:00

經濟成長也能有不同的樣貌? 誰想得到,新加坡成長亮點不是金融,而是觀光?誰想得到,馬來西亞不賣油元,而是全球第六大IPO市場?誰想得到,泰國製造業成長率衰退,取而代之的竟是文創產業?東協用軟實力,轉型又快又準,顛覆你對經濟成長的印象。

我們來玩個遊戲。把亞洲國家分成兩組,一邊是活力旺盛的新生代演員,一邊是走下坡的過氣明星,你會把台灣分在哪一組?應該是後者;至於前者誰領風騷?是經濟快速崛起的東協國家。

東協亮眼的經濟成績,大家耳熟能詳,但他們到底憑什麼大放異彩?人口年輕、資源豐富,這些天生麗質的條件,是我們已知的答案;不過,一個完全不一樣的經濟成長動能,正在東協國家發生。

《今周刊》特別走訪東協三強:新加坡、泰國、馬來西亞,發現這些國家的經濟成長動力,已從傳統的天然資源及製造業,轉向服務業。一樣是辛勤耕耘的工作者,一樣夢想著賺全世界的錢,不同的是,當台灣仍在走搶訂單、拚出口的老路,這些年輕仔,早就用軟實力,開出一條嶄新的路。台灣,意識到自己的競爭對手已經改變了嗎?

走在新加坡的街上,到處都是人、人、人。台灣人、中國人、美國人、馬來西亞人、中東人,他們把旅館住滿、把街道塞滿、把餐廳坐滿。不同膚色、不同宗教、不同身分,只有一個共通點:口袋裡都裝著飽飽的鈔票,特地飛來新加坡消費。

面積只有兩個台北市大的新加坡,去年湧入的觀光客人次達一千四百萬,是台灣的兩倍之多,觀光收入占新加坡GDP(國內生產毛額)五%;而拚觀光多年的台灣,卻連一%都不到。創造奇蹟的原因是,三年前,這個最強調「乾淨」的國家,竟一口氣開了兩家賭場。

 

場景一:新加坡

發展博弈事業重振觀光產業榮景


說到賭場,曾經沒有人比新加坡前總理李光耀更反對。他曾公開表示,要開賭場,「除非跨過我的屍體(over my dead body)」。但是,這世界轉變得太快,新加坡向來蓬勃的觀光產業,在五年前落入衰退。為了挽救危機,李光耀父子不惜自打嘴巴,做了這個讓全世界跌破眼鏡的決策。
 

結果,開放博弈不到四年,賭場效應就把星國觀光年產值推上新台幣八千八百億元。博弈收入更在去年超越美國拉斯維加斯,成為世界第二大賭城。這讓拚觀光五十年的台灣,望塵莫及。


新加坡沒有天然資源,他們最大的資源是人,唯一可以發展的,只有「以人為本」的服務業。

事實上,除了新加坡,整個東協也都在轉型成服務業大國。你還以為東協亮眼的經濟成績,都是靠廉價勞工、輸出勞力嗎?錯!我們以為落後的東協國家,早就在「用腦力賺錢」,台灣,卻還遠遠落後。
 

拆解東協主要國家(泰國、菲 律賓、越南、馬來西亞、印尼、新加坡)的經濟成長結構會發現,拉動這些新興國家亮眼表現的,不是以代工外銷為主的「製造業」,而是講求文化特色、人才素質的「服務業」。服務業,已成為這些國家經濟成長的主引擎之一。

 

服務業不但帶動東協國家的內需經濟大躍進,也促使亞洲國家間展開一場新的服務貿易戰爭。沒錯,服務業也可以像出口業一樣賺外匯,而台灣已經和泰國、馬來西亞這些過去不被台灣人放在眼裡的「外勞國家」 一起競爭了。

 

新加坡

 

台灣製造業

 

東協

 

場景二:泰國

文創產值貢獻全國GDP五分之一

 

泰國

(圖片/達志)

 

泰國

 

二十六歲的安卡爾,長得和你在台灣看到的泰勞一模一樣—皮膚黝黑,五官深邃,但是他的工作卻和外勞完全不一樣。他的服裝店位於泰國清邁的街上,在二樓設計室的畫台上,安卡爾一筆一筆地畫出獨創的 T恤設計圖。

 

安卡爾沒有自己的工廠,公司只有七個 人,小小的品牌,卻打破了國界。去年,他 在日本、韓國的百貨公司都開了專櫃,一年 可以賣出五萬件T恤和周邊商品。

 

在清邁的「藝術街」上,像安卡爾這樣「只賣設計」的店,比比皆是。安卡爾從事的行業,是被歸類在服務業的文化創意產業。在台灣,文創被視為吃不飽的行業;但是在泰國,文創不但是政府大力扶植的主力 產業,且已變成對GDP貢獻成長速度最快的產業。

 

根據泰國投資政策部估計,二 ○ 一二年泰國文創產值高達一兆二千億新台幣。泰國法政大學商學院教授 Karndee Leopairote 更指出,文創產值占泰國GDP比重,可能在今年成長為GDP的二 ○ %,搖身一變成為 和泰國著名的觀光產值旗鼓相當的服務業。 反觀台灣政府年年喊著要把文創產值推上兆元,但根據文化部統計,卻連續三年維持在六千億元左右,僅是泰國的一半。

 

更重要的是,由於及時發展及轉型,使得服務業成為支撐泰國經濟成長的最大支柱。一二年,泰國的商品淨出口對經濟成長的貢獻衰退了三成,但是服務淨出口對經濟成長的貢獻,卻成長高達四八.九%! Leopairote 分析:「雖然原本開發中國家, 服務業成長就會比較快,但是強力政策的主導,才是最主要的原因。」

 

場景三:馬來西亞

擠下倫敦  成全球第六大IPO市場

 

馬來西亞

(攝影/劉咸昌)

 

新加坡和泰國,不喊口號,各自憑藉著觀光和文創,已經把自己放在世界地圖上。 至於馬來西亞,則在現代經濟最重要的高級服務「金融業」,急起直追,且交出亮眼的成績單。

 

馬來西亞去年擠下倫敦、上海與新加坡,成為全球IPO(首度公開發行)第六大的金融市場,集資金額達七十六億美元, 在亞洲除了日本,無人能及,更是台灣八.四億美元規模的九倍。這一切,都因為馬國首相納吉在一 ○ 年啟動了為期十年,預算高達四千四百億美元的經濟轉型計畫,目標就是成為超越香港、新加坡的亞洲新金融中心。

 

在首都吉隆坡機場一下飛機,就能看到一份要價新台幣一百元的英國《金融時報》放在書報架上,讓旅客免費取用閱讀。為了和香港、新加坡競爭,今年馬國還耗資新台幣二千五百億元,在吉隆坡打造全新的金融特區,從制度到建設一步到位。反觀台灣,從九 ○ 年代就在喊要建立亞太金融中心,迄今仍是空中樓閣。

 

為什麼東協各國, 都如此看重服務業?

 

服務業不像製造業,透過原料加工來提升產品的價值,而是提供服務、純粹「用腦力」賺錢。 服務業不一定看得到、摸得到,卻與人們的日常生活息息相關。 由於太緊密,服務業幾 乎是以一種﹁無形﹂的 姿態存在於我們生活周 遭,舉凡交通運輸、金 融、電信、網路、影視娛樂、連鎖商店到觀光,其實全部都是服務業的範疇。

 

服務業

 

東協服務業發展特徵一 以「人」為中心的經濟成長

 

現代經濟的演進,都是從農業、礦業等第一級產業,演進成工業、製造業的第二級產業,最後才慢慢變成以服務業為主的經濟結構。當我們看到泰國、新加坡、馬來西亞 等東協國家,各自發展服務業時,其實,就是在做﹁人﹂的生意,這和台灣經歷過的八 ○ 年代經濟成長,大不相同。

 

相較於服務業,製造業是資本密集產 業,以﹁生產產品﹂為營運中心,因此,效率和成本是最大的考量。經建會前主委、台灣大學經濟系教授陳添枝就指出:「台灣經濟根深柢固的『 Cost Down 』(削減成本)思惟,正是因為政府從八、九 ○ 年代開始,長期太過重視製造業。」

 

「製造業是以工廠為核心,但服務業是靠創新和異質化,如果沒有人才,沒辦法辦 到。」陳添枝補充。也就是說在製造業的模式下,人力資本不重要,但是,服務業卻完全相反:「人」才是最重要的資源。

 

這也是為什麼,把台灣和東協國家在勞 動產出和就業成長兩項數據一比,我們都是遠遠落後。

 

服務業除了可以提升國內人力資本,對 於國內經濟的擴散效應,更是強大。新加坡 管理大學社會科學院院長 Winston Koh 曾分分析,新加坡開設賭場最主要的原因有二:「促進就業」及「提振觀光」。「在開放博弈之前,新加坡政府研擬過很多其他的方案,像是醫療及生技。最後他們還是發現,博弈觀光雖然有風險,但對整體經濟的就業幫助還是最大。」他曾說。

經過了五年的研擬對策,新加坡政府透過層層關卡,將社會最擔心的賭博危害降到最小。其實,只是賭博,還不足以有如此龐大的效益,真正提升全國經濟及就業的,是伴隨賭場而來來的大型度假村及娛樂設施。今天,新加坡從就業人力需求到周邊服務業,連最終端的洗衣服務商都笑得合不攏嘴。
 

希士頓洗衣廠原本 是新加坡一家傳統中小企業,為了因應博弈度假村的洗衣需求,執行長曾台邦和博弈度假村的六家飯店,簽下一紙扭轉整家公司命運的合約。因為,單單這一家度假村的生意,就讓希士頓每天要多洗二萬套制服,營收更在一年內成長三分之 一,員工人數也從原本的二百人擴張到三百人。

 

東協服務業發展特徵二 用服務業提振國內經濟成長

 

「這是我們公司有史以來最重要的生意,為了滿足客人的需求,我們投資了超過九百萬星幣(折合新台幣約二億元)添購全自動的設備。」曾台邦說。他也從中洗出學問,從國外引進總共五層樓、帶有無線晶片辨識功能的自動洗衣系統。正是新加坡當初開放博弈觀光業,藉以拉動投資與就業,促進整體經濟成長的劇本。

 

也難怪,馬英九總統談到博弈觀光產業,言語中不但沒有李光耀的猶豫,只有「該做就要做,不要耽誤,行動絕對要加快」的急迫性。因為面對東協國家的競爭, 台灣的服務業,其實已經沉睡多年了!

 

「東協的經濟成長,要看的是,他們都是以服務業拉動經濟成長,和台灣以出口拉動經濟成長,有很大的不同。」財政部前部長劉憶如日前在《今周刊》亞洲經濟論壇指出,「很多人說,台灣的經濟是靠出口,這是錯的。其實台灣有將近七成的經濟動能, 都是靠民間消費和投資,也就是內需撐起來的,但是這部分卻是台灣最弱的一環。」她說。

 

事實上,服務業一直都是「默默支撐﹂經濟的大柱子,除了產值約新台幣十兆元,是台灣最大產業,台灣也有五八.六%的勞 動人口在這個產業,占了就業市場絕大多數。而台灣經濟現在的「悶」狀,就是因為服務業的成長始終不足。

 

「因此,如果不重視服務業,就業 市場的薪資就無法提升。」陳添枝舉台灣 一 ○ 年至一一年的薪資成長為例,「台灣製造業的薪資成長一一.九%,服務業只成長 六.四%。」因為製造業這些資本密集的產業投入很多資金,但創造就業的機會少,服務業就業人口多,產值卻不見提升,薪資自然無法成長。

 

就算泰國是政治大學創新管理教授李仁芳口中的文化大國,文創轉型仍需要政府的大力支持與推動。

就算泰國是政治大學創新管理教授李仁芳口中的文化大國,文創轉型仍需要政府的大力支持與推動。(圖片/CFP)

 

借鏡東協 台灣也得打開服務業競爭大門

 

根據行政院主計總處統計,從 ○ 一年開始的十年間,當製造業產值複合成長率超過六%時,服務業產值卻僅有三.三一%的成長率,只比農業多 ○ .八三個百分點。不僅如此,過去十年,服務業人均收入成長率只 有一.三%,遠低於製造業的七.五%。如果台灣最重要的產業,成長如此不堪,台灣的經濟,又怎麼能解悶? 

 

反觀東協國家,由於服務業占經濟成長 的比重高,人民也就較能分享成長的果實,薪資確實隨之提高。比較 ○ 二年至一二年以來的平均薪資與經濟成長率,包括新加坡、 泰國、馬來西亞、越南等國,經濟與薪資關聯性(相關係數)都比台灣來得高。台灣這十年來人均GDP每成長一元,薪資僅成長 ○ .八八元;但是在東協國家,GDP每成長一元,人民薪資都有超過 ○ .九元的成 長。在這裡,人民的臉上,是看得到笑容的。

 

泰國投資促進委員會(Office of the Board of Investment)主任祕書Duangjai Asawachintachit就指出:「政府明確地意識到,只靠製造業,經濟成長無法健全。因此在引進外商投資時,對於服務業的開放也一樣平等。」

 

「例如,泰國在引進國外人才,並沒有最低薪水的限制;而政府瞄準的特定服務業,也都沒有外資投資比率限制。」她補充。如此大方的投資環境,也難怪想發展文創影視工業的泰國,就「剛好」有法國電影後製大廠Thomson會耗資兩千萬美元,在曼谷成立亞洲第一家分公司,幫泰國打造成好萊塢一線的電影後製工廠。

 

「在全球化服務業的時代,台灣是要放在同一個盤子上,去和新加坡、泰國這些國家一起競爭的。」經建會主委管中閔說。「因此,要發展高階服務業,台灣的投資環境一 定要先打開。」

 

除此之外,管中閔也指出,台灣在服務貿易上,其實很有機會,特別是金融服務業、資通訊服務、智慧財產權等現代服務業。 

 

「但是,現在台灣服務業貿易最大比率卻是『台灣接單,海外生產』的三角貿易。 這是虛胖。」台經院WTO與RTA研究所研究員林長慶解釋,隨著WTO最新一版的服務業定義,過去占台灣服務貿易大宗的三角貿易,其實等於「另類的製造業」,未來
將不被列在服務業。

 

因此,當台灣走了幾十年的三角貿易老 路從服務業剔除時,台灣已經落後東協的服 務貿易產值,未來還會落差更大!

 

全球遊戲規則改變
台灣不能再走老路 才有重生希望


當前台灣的處境,就像溫水煮青蛙,對外界的變化渾然不覺。當馬英九還在拿台灣與「亞洲四小龍」的其他小龍比較時,真實的情況是,台灣老早就從「亞洲四小龍」中脫隊,變成與「東協五虎」的全新服務業競爭。

當新加坡以超越拉斯維加斯的賭場和全球觀光客搶生意、馬來西亞拿出亞洲新金融中心的稱號吸引全球資金瘋狂投資、泰國則用創意產業大舉輸出文化,台灣到底要用什麼資本,和這些國家競爭?

這場全球服務業戰爭,不但關係著台灣經濟何時能解悶,而且服務業的競爭從趨勢與遊戲規則,早在台灣欲振乏力之時,猛然改變了。我們應該低下頭,和走在前面的東協,學習服務業的新把戲。

東協國家經過亞洲金融風暴的大破大立,現在勇敢捨棄過去的成長模式,逐漸往軟實力靠攏。除了政府明確主導的服務業轉型,不但口號喊很大,政治人物的行動更有力,民間則從創業的年輕人到傳統中小企業老闆,共同譜出新的經濟成長模式。台灣,你還在等什麼?

編按:本文摘自6月12日出刊之《今周刊》860期封面故事「東協大躍進」,同期內容除本文外,並有「新加坡三步驟 用『完美賭局』翻身」、「泰國靠文創 華麗變身文化輸出國」、「購併、另闢戰場 馬來西亞變身亞洲金融重鎮」、「三解方 破除台灣服務業的緊箍咒」等系列報導,更多內容請參閱860期《今周刊》。

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