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純網銀大軍來襲 銀行業再展新風貌

張嘉伶、劉書甯

國際瞭望

張嘉伶、劉書甯

2019-11-05 13:44

面對純網銀即將來襲,對實體銀行而言,確實帶來激勵作用,不論是「固樁」現有客戶的行銷方式,或積極投入資訊系統設備的升級,看來純網銀已讓傳統銀行感受潛在威脅!

金管會在7月底開放3張純網銀執照,可說在台灣金融史上創下新的篇章,對國內銀行業發展而言,純網銀執照的發放,有其劃時代的意義;儘管現在全台灣幾乎超過90%的實體銀行,都發展網路銀行業務,金管會開放的「純網銀」能否真的發揮鯰魚效應,促使傳統銀行這些沙丁魚們爆發出更多創新服務,值得期待。

 

 

將來銀行:攜手量販通路,及時提供金融服務

 

大家比較好奇的是,台灣過往已是Overbanking,純網銀業者真的能開發並服務更多的「金融小白」?首先,來看「國家隊」將來銀行,主要股東包括中華電信、兆豐銀、新光集團、全聯社等四大股東,從零開始打造的將來銀行,沒有任何傳統銀行的包袱,先從各種生活場景研究,甚至參考來自不同產業領域的股東群背景,讓將來銀行未來開發純網銀業務時有更多元的模擬情境。

 

其中一股東為全國知名量販通路「全聯社」,在開發純網銀的信貸業務上,就可提供非常好的試驗平台,目標是更精確地瞄準鎖定的客群,透過大數據來掌握這些客戶的交易習慣、信用狀況等各種重要的核貸參考依據,以提供切合所需的授信金額,同時也可有效控管授信風險。

 

將來銀行總經理梅驊先前曾指出,許多量販通路不乏實體銀行與之往來,但通常實體銀行的行銷方式,是跟福委會合作,提供員工信貸專案,然而,這些量販通路的員工向實體銀行提出申請後,被核准的卻非常少,原因是實體銀行缺乏這些員工詳細的徵信資料,失去許多貸款的機會。

 

梅驊進而舉例,將來銀行的作法就有所不同,大股東之一的全聯社,在未來,將來銀行只要透過系統的串聯,直接與全聯社進行系統資料的合作,並據此將員工出勤記錄、交易習慣、帳務進出等資料,透過大數據分析進行判讀,作為核貸時的重要參考,這樣的模式相較於實體銀行所推出的信貸,不論是線上或線下,都能更精準的命中可以貸放的客戶,並且因為資料的掌握而更有風控的把握,因此滿足客戶的貸款需求,例如,就不易發生客戶需要10萬元,但銀行卻因缺乏客戶的財力或交易習慣等資料而無法服務。

 

LINE Bank:藉社群網絡鞏固「基本盤」客群

 

擁有2,100萬名使用者的LINE,在海外已有發展純網銀經驗,其龐大的社群網絡,則提供未來在台灣LINE Bank發展純網銀業務的良好基礎。打開LINE Bank的股東名單,除了LINE本身在台灣的關係企業「台灣連線金融科技」持股49.9%的近半股權之外,在北富銀、聯邦、中信、渣打銀行、遠傳、台灣大等股東群裡,就屬富邦集團的總持股水位最高,也因此,由主掌富邦銀消金業務的副總黃以孟站上第一線出任LINE Bank執行長職務,而LINE Bank未來除了複製LINE在海外的純網銀發展經驗之外,富邦集團的momo購物台已累積一定的客群,例如台北富邦銀行先前就曾經以購物台的客群進行過與供應鏈相關的小額授信,而台灣大哥大在台灣的用戶更是僅次於中華電信,再加上遠傳也入股5%,因此已有相當大的基本客群,未來LINE Bank能否進一步結合過去LINE在海外發展純網銀的成功經驗,再結合台灣眾多合資者的「基本盤」客群,讓LINE Bank成功上路,也是外界拭目以待的重點。

 

「LINE Bank適合打造開放式平台,將有O2O跨界合作的可能性!」黃以孟透露,第一階段聚焦在銀行最重要的存款、放款、匯兌上線,包括與股東合作ATM連線;開業後的第二階段則考慮保險、信託、財富管理等業務。

 

樂天銀行:日本成功模式全套移植

 

而相較於將來銀行與LINE Bank兩大團隊,由日本樂天銀行和國票金所共同合資的樂天國際商銀,股東結構最為簡單,就是兩大股東合資,但雄厚的競爭實力卻並不輸另外兩家,樂天在海外獨特的ECOSystem生態圈發展經驗,成為發展純網銀業務成功的最重要基礎,而樂天在台灣的食衣住行市場,已有一定的客群累積,樂天期望將日本成功模式在台灣重新複製。

 

樂天國際商銀董事長簡明仁對此分析,樂天當初在日本的發展,已在食衣住行各領域架構出完整的商品及服務交易網絡,並且有龐大的使用族群:「在已有相當的transaction(交易)的基礎之下,最後來補足『金流』這一塊。」因此樂天集團買下了日本樂天銀行,開始投入虛擬銀行業務,其中樂天信用卡的發行尤具代表性。

 

「普惠金融」是業者共同目標

 

此次取得純網銀執照的3家業者,還有一共同目標,就是「普惠金融」的達成;對此,樂天國際商銀董事長簡明仁認為,除了在台灣複製、應用大股東樂天集團日本發展虛擬銀行,包括虛擬信用卡發行等成功經驗之外,台灣也有其獨特的地方值得純網銀業者努力之處,就是普惠金融的願景,至於未來的發展方向,簡明仁則希望樂天國際商銀走出都會,把偏鄉金融服務列為重要發展項目。

 

「普惠金融」是金管會開放純網銀執照中的一項重要政策目標。相較於實體銀行在偏鄉設置據點還得考慮設點成本,純網銀沒有實體銀行,因此不用考慮設點成本,但如何吸收偏鄉的客群,滿足偏鄉客層無法透過實體銀行取得的金融服務,對純網銀業者是另一項重要考驗。

 

「國家隊」將來銀行,也提到「普惠金融」的發展目標。梅驊認為,純網銀由於更依賴資訊的串接與整合,因此能運用更多的大數據分析來面對客戶,也因此實體銀行因為授信審核資料不足,而列為的「風險戶」;對於純網銀而言,由於透過大數據分析掌握了這些客戶更多的授信審核資料,因此這些客戶非但不會成為純網銀的「風險戶」,甚至還會成為其重要的授信往來客戶,這也是「普惠金融」的一種實踐方式。除此之外,梅驊也注意到台灣其實有許多在社會基層的族群,金融需求並未被實體銀行滿足,日後將來銀行希望多開發這些客層,來實踐更多的普惠金融。

 

關注資安、洗錢防制與後續增資

 

一位業界人士指出,此次金管會評審團的提問都極盡詳細,每一家業者報告完後,評審們提問時間長達1個半小時,包括資安問題、洗錢防制的工作是否準備到位、後續增資等。例如,金管會在面試中向競標團隊提問,未來純網銀要如何在線上做好客戶的KYC,在授信業務上如何去釐清最終受益人,並確實要求純網銀要符合台灣銀行法規。

 

而增資則是金管會所關注的另一重點。業界人士分析,不論是股東結構單純,或是股東結構多元,都不見得是純網銀能獲持續增資的萬靈丹,舉例來說,股東結構多元的事業體,亦有可能因為股東成員太多,以至於增資的時候可能「群龍無首」,找不到增資最主要的負責股東;而倘若股東結構單純,則現有大股東是否有意願增資,則是另一種考慮的重點。

 

此外,金管會也重視資訊落地的問題,3年前,台灣開放Apple Pay等國際支付來台,資訊落地與否,就一直是政府監管單位所關注的議題,因純網銀是透過網路服務,消費者需要更多安全感。至於經驗的傳承,金管會開放新業務,希望能夠帶動國內產業的發展,而不能只是讓外商將事業布局「殖民」到台灣,但卻對台灣產業的成長沒有幫助,在3張純網銀執照發出之後,接下來能否達到當初金管會發出執照的期許,也令人拭目以待。

 

面對純網銀即將來襲,對實體銀行而言,確實有激勵作用,一位金融業高層指出,現在只看到多家指標性大型銀行推出如數位帳戶的活存利率優惠大放送,或是線上申貸優惠專案等「固樁」現有客戶的行銷方式;另一個更值得注意的現象,是銀行對此更積極地投入資訊系統設備的升級,或是將現有的規格改頭換面;不過傳統銀行不應該只侷限於硬體設備的升級,重要的是如何透過大數據分析,讓客戶覺得銀行的服務是真的貼心且用心,而非不同部門為了銷售金融產品而一直重複地干擾客戶。

 

甚至有投資純網銀的傳統銀行,如兆豐銀,雖是將來銀行的大股東,但兆豐銀也加快發展傳統銀行的數位化,兆豐銀已啟動了對資訊系統設備的全面調整,預計在今年底會全面完成,將從以前的主機作業,改採「捷敏開放系統」,有更彈性調整的空間,為的就是不輸純網銀線上作業的機動性。看來純網銀已讓傳統銀行感受潛在威脅,台灣金融業可望有一番新風貌!

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