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搶賺銀色財富

搶賺銀色財富

陳免、孫蓉萍

聰明理財

592期

2008-04-24 15:51

日本與台灣是全世界老化速度最快的國家。日本65歲以上老年人口高達21%,共有2300萬名老人,相當於台灣總人口數,龐大的老年人口,帶來商機無限!估計日本銀髮市場每年有上百兆日圓規模,相當於新台幣30兆元。在不到20年的時間,台灣很快也要步上日本後塵,老年人口將近500萬人。如何抓住這個未來大商機?《今周刊》專程赴日本採訪,直擊日本這個高齡化國家的銀髮市場。掌握新一代銀髮族消費特性,只要對準他們的胃口,食衣住行育樂處處是商機,參考日本經驗,你也可以在長壽趨勢下成為新的贏家。

「午安!」星期六午後,八十一歲的澤田昭子老太太忙完兒子的整形外科診所工作後,趕赴一場茶會活動,熱情地和她的朋友們打招呼。
 
回應她的清一色都是老人,沒有年輕人,儘管大家已經七、八十歲,但生活卻是過得相當充實。上一個周末,大夥兒還相邀去賞櫻;每一次聚會,老太太們仍然精心打扮,穿上最美麗的和服、臉上的妝細心雕琢,就像她們旺盛的活動力一樣,讓人很難從她們的外表上看出實際年齡。
 
社交活動只是澤田老太太緊湊生活的一環。走起路來不須他人攙扶,也不用倚賴枴杖等輔具,身體看起來相當硬朗。平日兒子診所的所有事,幾乎都由她釘著,但她仍能空出時間請老師到家裡來教她學電腦、說中文,偶爾也上網買些好吃的東西送給朋友,每年還安排一趟國內或國外的旅行,光是和茶會的朋友,她們就曾一起到過義大利、法國、韓國。
 
 
自立意識
零元到三億日圓的養老院都有市場
 
「去年夏天,我的姊姊過世,這讓我感受到自己也可能隨時會死亡,所以現在我每一天都很認真地生活,而且也感覺到很快樂。」對於目前的生活方式,澤田老太太似乎相當滿意,兒子就住在附近,隨時都看顧得到;茶會裡的其他老太太,也幾乎都沒有和子女同住,卻能自由自在地安排自己的生活。
 
在日本,像澤田太太和她的朋友們這樣的元氣老人很多,而且不和子女同住似乎已經成了趨勢,養老院成了日本老人的最終歸宿,市面上從零元到三億日圓(約合新台幣八千八百萬元)的各種養老院都有,有提供需要看護的養護中心,也有給健康老人住的養老院。
 
去年五月開張的神戶青谷,位在神戶半山腰的高級銀髮住宅區中,內部附設表演廳,每個月兩次找來外面的專業表演團體演出;另外還有六十幾坪的室內庭園,布置得像南國天堂。而入住金要一.一億日圓(約合新台幣三千二百萬元)的房間,只有二十二坪大小,但景觀絕佳,神戶港一覽無遺,已有一對七十歲的夫婦預訂,還打算將家裡的鋼琴帶來。
 
八十二歲的福井太太,健康又年輕的外表,讓人無法聯想到她的實際年齡,三年前先生過世後,膝下無子的她,一個人住在京都寬敞的公寓中更覺得寂寞,對未來也感到不安,害怕生病怎麼辦?
 
看到大阪的Sunresta守口高齡者出租公寓,明亮的採光環境,讓她第一眼就愛上,於是繳了二百萬日圓(約合新台幣五十八萬元)的入住金,高高興興地搬進約十二坪大小的房間裡。這裡每天都安排各種不同活動,「我每一種都想參加,好忙哦!」福井太太旺盛的活動力,也許就是她永保青春的祕訣,即使健康狀況不錯,但連她自己的葬儀等身後事都安排好了。
 
同一個樓層的吉村先生,也是八十二歲,年輕的外表一樣讓人看不出他實際的年紀。一直單身的他,更是盡興享受晚年生活,打高爾夫、和朋友相約出遊,這讓他一個月的花費就高達七、八十萬日圓(約合新台幣二十萬元),主要的收入就是企業退休年金和財產信託收入。
 
健康、有活力,是這個長壽國家給人的印象,到了二○一五年,老人比率更將高達二五%,在街上迎面走來,每四個人中,就有一位老人。
 
在老化、少子化趨勢下,很多以年輕人為消費族群的產業,已經開始萎縮,而龐大的長壽老年人口,正好提供企業一條繼續活下去的出路。在日本,老人相關產業相當成熟,提供的服務讓老人們的生活更加便利。
 
作為一個長壽國度,日本企業對於老人的需求已有相當程度的掌握。根據日本總務省的家計調查指出,日本個人資產總計一千四百兆日圓(約合新台幣四○七兆元),七成由五十歲以上人士持有,存款減去負債後的淨金融資產,也以六十五歲以上的金額最高。
 
 
追求第二人生
休閒旅遊及生涯學習正當紅
 
日本老人擁有雄厚的財力,花起錢來也不手軟,六十歲以上的老人,消費規模達九十三.四兆日圓(約合新台幣二十七兆元),占全國個人消費規模三成二。去年開始,被稱為﹁團塊世代﹂的戰後嬰兒潮出生的人已經六十歲,未來五年,有將近七百萬的人潮,將同時進入六十五歲的高齡階段,到了二○一五年,高齡者的消費規模更達到一三四.六兆日圓(約合新台幣三十九兆元)。
 
這是一群擁有強大消費實力的老人,而且擁有鮮明的消費特質,全日本各行各業無不挖空心思,想要抓緊這群銀髮族胃口,搶賺這波銀色財富。
 
根據野村綜合研究所調查,六十五歲老人一天擁有的自由時間是三十歲年輕人的兩倍。尤其是團塊世代的老人,高學歷、高成就,在辛苦工作大半輩子後,更渴望用多出來的時間,追求第二人生。
 
日本旅遊業者瞄準中高齡旅遊市場,紛紛推出貼心服務。日本旅行作家協會理事三浦行義就指出,日本高齡者旅行時的第一考量不是價格,他們希望去的時機要適當、旅行團人數不要太多、服務要有彈性、風景要美、導遊要貼心,總之要能夠得到「感動」。
 
日本交通公社(JTB)推出的商品「旅彩彩」,旅行團會限定團員的年齡和人數,出發前導遊就會先打電話給團員,團員有任何問題都可以事先問清楚,不必怕被別的團員笑,因為一旦團員有疑慮就不能盡興遊玩。
 
上飛機前導遊會在貴賓室先向團員解說,抵達景點後,導遊會配合團員的步伐,不會出現導遊獨自一個人走在前面,團員在後面追趕的狀況。居住的城市一定住在同一個飯店兩天,甚至三天,不會每天換一家旅館,而得重新適應環境。到人多的觀光景點,導遊會發給每個人一副耳機聽解說,以免因為人太多或地方空曠而聽不到解說,失去出外遊玩的意義。
 
在前兩年遊輪旅行熱潮後,JTB也推出高齡者的加拿大、紐西蘭遊學行程,從十天到一個月的行程都有,除了上語言學校學英語,更深刻體驗當地人文生活。
 
中高齡旅遊者對於深度旅遊的期待,已經延伸到生涯學習上,JTB五年前在大阪和東京成立了文化中心,開設和旅行文化相關的課程,目前每個月有三千名學員在此上課,其中以六十歲以上者居多。
 
中心部長小川洋一說,學員除了想學習各國的語言、文化,也想多認識一些朋友。對他們而言,上課不是為了讓英文更上層樓,而是想和人交流,也因此,課堂上的要求不會太多,學習氣氛很輕鬆。
 
根據日本經濟產業省的調查結果顯示,中高齡人士這種文化講座的市場規模達到六○○億日圓左右(新台幣一七四億元)。
 
甚至連讀賣新聞社也經營生涯學習課程,其中徘句、跳舞、油畫、陶藝是老人學員們的最愛,但參加的還是以女性為主,讀賣新聞天滿橋文化中心負責人清水和彥說,日本男人沒有什麼嗜好,除了工作之外,最愛還是高爾夫,該中心曾經為男性高齡者安排茶道課程,但還是沒有人來報名。
 
 
勇於嘗鮮
追求科技產品資訊輕鬆用
 
日本最大行動電信商NTT DoCoMo,在一九九九年推出一款「用得很輕鬆」的手機Raku Raku,受到老人們的喜愛。除了螢幕上的字及按鍵都特別大之外,對方的聲音聽得更清楚,手機的語音甚至能讀出接收的簡訊內容。
 
Raku Raku的「ONE TUCH」按鍵,方便中高齡者把家族成員的電話號碼設定進去,只要一個按鈕,就可以和家人或好朋友連線。這款手機,還有一個貼心設計,手機附計步器功能,在每天指定的時間範圍內,步數紀錄會自動傳送簡訊到事先登錄的地方,讓分居的家人隨時掌握老人家的活動狀況。
 
這款手機到今年已經推出第七代了,一共賣了一千萬支,不過DoCoMo公關部主管梅原靖志表示,新一代的高齡消費者也無法被RakuRaku「簡單」的概念給滿足,他們渴望和年輕人一樣,透過手機上網,以獲取更多的情報。如何滿足愈來愈多需求,又能兼顧使用得很輕鬆,DoCoMo仍在苦思。
 
新一代的Raku Raku還有搭載GPS功能,只要撥打電話,就能追蹤到手機使用者目前所處位置,這對於失智老人愈來愈多的日本社會,也是一大魅力功能。
 
在目前日本手機市場已經飽和的激烈競爭下,DoCoMo仍希望價格戰能在高齡市場耕耘出成果,「家族間通話免費」同時訴求了情感及價格需求,另外對於中學生及六十歲以上的高齡者,提出費率打八折的優惠方案,在市場上都得到不錯的回響。
 
 
對抗衰老
補習班老年癡呆症學習治療法風行
 
隨著醫療愈進步,人類的健康情況愈好,和半世紀前相較,人的身體年輕了十幾歲,不過有個疾病卻在文明社會中襲擊高齡者。大阪市立弘濟院第一療養院室長北条啟子指出,八十歲以上,三個女人中就有一人得到失智症,老人外表看起來健康、行動自如,但卻智力衰退、意識不清。她表示,在療養院中,照顧失智症老人,比照顧一般失能老人還要費心,在日本,十八年前就有專門收容失智症者的療養院。
 
根據公文教育研究會和東北大學教授川島太隆的研究,失智症患者記憶、與人溝通的功能,和聽、讀、寫及計算的功能,都是在前腦前葉的位置,只要透過簡單的計算和聽讀練習,就可以增加這部分腦的活動,這套理論原來是使用在兒童的學習訓練上,沒想到對治療老人失智症也有效,在日本社會引起風潮,公文教育出版的數字板、計算書,都受到老人的歡迎,即使尚未進入老年階段的熟年,也拿來練習預防老年癡呆症。
 
公文教育研究會以兒童教育為主,在日本及海外包括台灣共有二萬五千多間教室,年營業額七二四億日圓(約合新台幣二一○億元),○四年該集團成立了公文學習療法中心,主要提供對抗失智症的學習方法。
 
目前該套學習療法,透過各個看護中心,招募老人會員,一個月只要繳一千五百日圓(約合新台幣四四○元),就可以進行為期半年的課程,簽約的介護中心由公文教育提供師資訓練,教材也免費提供,目前在全日本有七一○間治療教室,共七千人參加,而預防的課程有二五○間教室,會員四千人。
 
社長杉本幸司強調,以目前參加的人數,還需要六倍的規模才能讓該中心達到收支平衡,預計隨著愈來愈多的介護中心加入,三年內就可以達到目標。
 
 
愛美心理
化妝品業者主動進軍養老院
 
公文教育學習療法強調自己自發性的動作練習,有百年歷史的日本最大化妝品牌資生堂,過去以二、三十歲女性為主要客群,但現在客服中心在各個養老院舉辦的化妝講座,也打出對老人情緒有治療效果的宣傳。
 
客服中心負責人小林智子提到,很多原本喪氣沒精神,或者手沒辦法動的老人,在參加講座時,也開始舉起手來化妝,而且因為自己變美了,臉上的笑容也增加,變得開朗願意與人互動。
 
不過在化妝品業,強調是愈來愈年輕、美麗,尤其是六十五歲以上的人,更忌「老」這個字,有時甚至連「高齡」這兩個字都不願被冠上。因此資生堂強調,他們的產品不是以年齡來區隔,而是看顧客的需求;至於老人的化妝講座,強調老人也能主張個人風格,享受美麗人生,他們把這部分業務放在客服部門,屬於企業社會責任的一部分。
 
而跨國集團PIAS主要也以生產女性化妝品為主,同樣強調產品應滿足客人的需求,○四年該集團買下Papilio,這是一家直接標榜以五、六十歲為主要消費族群的化妝品牌,不過以直銷為主要通路,產品訴求「簡單」,主要是考慮到高齡女性沒有時間花在瓶瓶罐罐的保養上。
 
 
互助趨勢
介護保險催化照護產業更發達
 
社會結構改變,日本老人們有很高的比率不願和子女同住,意識到和年輕人的生活不一樣,如果可以的話,也許是挑選住在子女家附近,只要方便就近照應即可。
 
在大阪的Sunresta守口高齡者出租公寓中,有七十幾歲的老太太,大半輩子侍候先生,即使先生還活著,也一心想住到出租公寓,好好享受自己的生命。
 
於是老人之家成了熱門選擇,因為老人在這裡可以互相幫忙。近年來除了血緣、地緣、公司緣之外,還可以看到第四緣,「助緣」也是一個趨勢,在同一個團體生活的每個人都能自立,同時也能互相扶持,形成一個大家族。
 
不和子女住在一起,衍生出來就是老年後期的照顧問題。走在大阪近郊的住宅區,老人日間照顧中心隨處可見,傍晚四、五點,像極了台灣幼稚園的交通車,載送老人回家。
 
二○○○年四月,日本政府強制實施介護保險制度,只要年滿四十歲以上的人,都需要繳交介護保險費,而在六十五歲以後,吃飯、洗澡、排泄等日常生活無法自行料理的老人,在經過各地方政府認定為需要看護後,不論住進養護中心,或是接受看護服務,甚至是購物或租借輔具,或是家裡無障礙空間的改造,費用有九成是政府補助,老人只要自付一成。
 
圍繞著介護保險下所產生的照護市場,五年來成長七成,○五年已達六.八兆日圓(約合新台幣二兆元),預計到二○二五年,將達到十九兆日圓(約合新台幣五兆五千億元)。這麼龐大的市場,吸引日本民間企業紛紛搶進。以居家照顧服務為例,民間企業所開設的數量,從○一年占三成四,到○五年已在市場上占一半以上。
 
Long Life是一家以到宅洗澡業務起家的日本上市公司,該公司在成立三年後就賺錢,第四年開始經營老人養護中心,目前有二十家養老院(也同時收容健康老人和須看護的老人),還有提供到府服務,在○三年、○四年間,淨利率曾高達一六%,主要獲利來源都是在於政府介護補助款。○七年Long Life年營業額為四十億日圓(約合新台幣十一億六千萬元),在購併了另一家COMSN大阪分部後,Long Life社長遠藤正一表示,○八年該公司年營收可達九十五億日圓(約合新台幣二十七億六千萬元)。
 
日本和台灣一樣,過去有關養老院的經營,業者的姿態總是較高,以至於外界有「賺老人錢」的負面觀感,不過遠藤正一強調服務的精神,創業至今二十幾年,他仍然會和員工一起到府為老人洗澡,一來釘緊員工的作業是否確實,同時也可以聽聽顧客的反映。
 
Long Life所經營的老人照護事業,也是台灣潤泰集團學習的對象,雙方之間有交流經驗。有鑑於日本照護市場競爭激烈,該公司有意往海外發展,看準台灣高齡化趨勢,目前已和台灣廠商洽談合作事宜,準備進軍台灣的老人照護市場。
 
此外,看準銀髮商機潛力無窮,松下集團、關西電力公司,都介入這個產業,經營老人養護中心,或者老人出租公寓,主動接近老人族群,取得老人需求的第一手資料,以便在產品開發上能夠搶得先機。
 
其中,松下集團旗下的PanaHome從原本蓋一般建築,也開始朝老人住宅發展;在松下電器百分之百投資的香里園養老院,可以看到負離子製造機、冷氣機、馬桶,都是松下的產品,松下製的馬桶,連老人排便的狀況也可以自動記錄。這些現象凸顯日本企業搶進銀髮市場的企圖心十足。
 
 
高齡社會
預計台灣銀髮產業年成長二○%
 
在台灣,依工研院產經中心(IEK)推估,不論是健康照護、照護用醫療器材,以及保健食品等產業,未來每年產值都有接近二○%的成長率。而內政部家庭收支調查,六十歲以上人口約三百多萬人,每年消費支出約有新台幣一.五兆元,台灣高齡者的消費力也不容小覷。
 
高齡化社會中,愈來愈多人因為力氣不夠而無法自己完成許多事。事實上,老人相關產業就是「不(不安、不滿與不便)」的產業。例如,老人只是換個燈泡都可能力不從心,而且有愈來愈多人獨居,所以很多商品或服務的提供場所由商店移到家裡,在宅服務市場應運而生。
 
只要能先想到老人「不」的問題,並且設法解決,你也可以抓到賺錢機會。
 
 
預防失智症免求人
所做的動作以「自己想要」為出發才有效果
○ 看報紙要讀出聲音來
○ 拿菜刀切菜
○ 煮飯做菜
○ 清唱
○ 心算
X 參加合唱團
X 唱KTV、卡拉OK
X 聽古典樂
○ 用手寫字
X 手機寫簡訊
X 電腦打字
X 使用計算機
註:○代表可預防;X代表無預防效果
 
日本高齡印象 
活躍‧豐富‧照顧   
2300萬人,相當台灣總人口數,日本老人在消費市場不再是少數族群,他們的一舉一動,牽扯著一波波的錢潮流向
 
照顧服務  2000年介護保險實施後,街頭各種和照護相關的生意都有人在做,
      專門照顧老人的托老所,每天到府接送,
      這些費用都可以由介護保險補助支付,老人家負擔減輕不少,
      就連寵物到養老院陪老人玩,業者也可以申請介護保險補助。
 
學習與休閒 精力旺盛的日本老人,參加許多社團活動,
      學語文的目的更是為了多交朋友,勤動腦更能預防老年癡呆症呢!
 
消費萬象  日本老人手機使用率有6成,為老人設計的手機受到歡迎,
      挑選一雙好鞋,化個美妝,又要趕著去朋友的聚會了
 

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