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iCloud炒熱雲端 18檔概念股出列

iCloud炒熱雲端 18檔概念股出列
廣達是國內少數提早在雲端布局的集團,也成為法人追逐概念股的首選

周育生

聰明理財

攝影/陳永錚

756期

2011-06-16 11:39

隨著蘋果執行長賈伯斯介紹iCloud之後,國內雲端相關個股即在隔天展開慶祝行情。究竟iCloud能提供用戶什麼服務,而台灣廠商在此產業鏈中扮演什麼角色,在此市場又有何發展?

雲端運算為一種網際網路運算方式,透過共享式IT基礎架構,應用者可依需求共享雲端平台的軟硬體資源以及各類資訊。根據研究機構Gartner的分類,雲端運算可分為兩大類,一為「雲端服務」(Cloud Computing Services)、一為「雲端科技」(Cloud Computing Technologies),「雲端服務」的應用藉由網路連線自遠端伺服器取得服務。回頭看看蘋果這次推出的iCloud又能給消費者帶來什麼不一樣的體驗。

iCloud顧名思義,專屬於蘋果的雲端服務,可將消費者手上所有的iDevice,例如iPhone、iPad、Macbook檔案同步分享,包括消費者購買的音樂、電子書刊、新拍好的照片、影片、編輯過的文件以及剛下載好的憤怒鳥等應用程式,都會透過Wi-Fi自動備份到專屬的蘋果裝置。例如消費者剛用iPhone下載最新的憤怒鳥版本,隔沒多久,iPad中的程式也會透過iCloud更新最新版本,甚至連電腦iTune的版本也都會是最新的。

 

雲端鞏固舊客戶  拉攏新用戶

 

聽起來iCloud似乎只是簡化使用者自行手動的更新步驟,但一旦使用者應用iCloud以後,會加深所有使用蘋果產品的經驗,使得蘋果能更有效地鞏固現有客戶群,加強客戶忠誠度。更藉由共享的概念,拉攏其他非蘋果的使用者,投入蘋果的懷抱。

以現行蘋果位居消費電子龍頭來看,其一舉一動牽動產業動向,競爭者多跟隨其後,推出類似產品及服務搶食市場,因此iCloud的營運概念將迅速擴展,屆時各廠商會更積極投入雲端。就雲端產業的分層來看,最上層為雲端軟體SaaS(Software as a Service),其次中層為雲端平台PaaS(Platform as a Service),最後才是下層的雲端設備IaaS(Infrastructure as a Service)。

雲端平台專屬於有能力開發出程式開發平台與作業系統平台的廠商,如Google、蘋果、微軟、Yahoo等,讓雲端軟體的設計者可以透過網路撰寫程式與服務,藉由此平台當媒介供消費者使用。最後則是雲端設備的部分,業者要有能力設計整合不同的IT系統、資料庫及伺服器所需之硬體,代表廠商有IBM、甲骨文、HP、DELL、廣達等。在市場規模部分,根據研究機構Forrester Research資料顯示,全球公有雲端市場規模將由二○一○年的一百五十一億美元,成長至一四年的七百八十四億美元,成長幅度逾四○○%。其中PaaS層級成長幅度最大,超過二十倍的成長力道,不過市場規模多半仍來自SaaS軟體服務,占一四年整體市場比重八○%。

就上述三層分類而言,台灣業者利基點圍繞在雲端設備。因此就iCloud架構,受惠最深的廠商將以可供應大型伺服器或其所需零組件為主,且相關供應商不在少數。

 

廣達技術到位  推升獲利

 

廣達早在六、七年前已與麻省理工學院合作投入雲端計算系統的開發,技術逐步到位,目前伺服器業務占集團營收比重隨Google、Amazon等ISP業者積極擴增資料中心下逐年增加,預計伺服器業務將由一○年占營收二%至三%比重,提升至一二年接近一○%,有效推升廣達整體獲利能力。另外在NB代工業務,因Apple Macbook熱銷,帶動廣達NB出貨量,估計一一年出貨量年成長可超過一○%,較同業不足一○%的成長來得佳,廣達在基本面與題材面兼備的情況下,也成為市場法人追逐雲端概念股的首選。

至於銘異為硬碟零組件製造商,主要客戶為全球前二大硬碟廠WD、Seagate,此兩大客戶全球市占率超過七○%。在雲端世界中,資料多半儲存於提供雲端平台的廠商,例如蘋果的iCloud提供用戶每人五GB的免費儲存空間,若集結所有用戶所需的硬碟儲存空間來看,數量相當驚人。在資料中心大幅展開布建的同時,硬碟需求將維持穩定的成長力道。

在雲端架構下,軟體是不可或缺的一環。零壹代理的軟體VMware為雲端設備中相當重要的虛擬平台程式,VMware的主要功能為在一台實體電腦上同時模擬多個系統平台,例如家中電腦透過VMware軟體的輔助,可同時執行多個Winodws 7平台,甚至可運行Linux作業系統,這在雲端平台相當重要。雲端平台提供者可透過虛擬化幫助使得系統管理更簡單,提升硬體執行效率,進而減少設備的支出,降低營運成本,以至於VMware在雲端設備帶動下將被廣泛運用。

 

而先豐產品有一半集中在伺服器用主機板,全球市占率達二五%,主要透過英業達、鴻海,出貨給HP、DELL等客戶,由於企業開始架構雲端設備,伺服器用板需求將逐年成長,先豐則因握有重要客戶且全球市占率名列前茅,可望與雲端應用市場同步成長。

 

至於勤誠專注在伺服器機殼設計及製造,伺服器占營收達八○%。勤誠過去透過系統整合商打入美系大型網站IDC伺服器用機殼,由於多是客製化,打入供應鏈後不易被對手因價格競爭取代,且多為高毛利率產品,在伺服器需求提升同時,獲利能力將轉佳。

 

最近股價表現出色的喬鼎磁碟陣列產品,為雲端儲存中相當重要的一環,主因為現行電腦元件執行速率中,硬碟傳輸速度視為較慢的一塊,但在磁碟陣列幫忙下不僅加強資料傳輸速度,也增加資料安全性與穩定性。愈大型的資料中心愈需求更多的磁碟陣列產品來加強效能,喬鼎過去已有建置資料中心的經驗,在雲端設備普及的將來,喬鼎磁碟陣列產品也將受惠。

 

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