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台新銀行財富管理 強調專業才能守護客戶資產

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聰明理財

2018-04-26

全方位的專業財富管理團隊,在任何市場變動下,都能隨時提供客戶最佳的資產配置建議,透過「服務即時力」、「專業團隊力」、「多元產品力」成為讓客戶財富持續增長的秘密。

凌晨時間你還在睡夢中,道瓊工業指數收盤暴跌一千多點的消息,還要好幾個小時,才會讓身在亞洲時區的你感到震撼,甚至是恐慌。
但此時,有一群人早就在電腦前坐定,把這晚美國股市下挫的原因,以及後續應該注意的變化快速整理成訊息,如果你是他們的客戶,上午9點前,你就會接到問候電話,主動提供你,他們對前晚美國股市重挫的分析。
市場這樣劇烈震盪的日子並不常見,但是對台新銀行財富管理團隊而言,這不過是一如往常,結合團隊之力做好服務的一天。
 
台新銀行個金事業總處副執行長林尚愷(中)強調,台新財富管理用專業為客戶的資產提供最即時、量身定做的配置建議。圖為與私人財管顧問合影。(攝影/林世文)
 
專業團隊合作  永遠為客戶準備好答案
 
「永遠在第一時間就定位,提供客戶最即時的諮詢」,台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷自信的說:「所有讓客戶感受到的專業諮詢服務,是台新銀行財富管理團隊本來就該做好的事。」
林尚愷強調,當「黑天鵝」令投資人暫時不知所措時,作為專業諮詢者,台新銀行財富管理團隊比客戶多想一層,不僅是『人』的價值,更是他們在關鍵時刻展現的專業能力!
進入財富管理業務十餘年,台新銀行財富管理在市場有口皆碑,近年來,台新銀行每年管理資產規模都增加超過新臺幣一千億元,總管理資產(AUM)規模達到1.4兆元。不過林尚愷仍謙虛的強調:「市場千變萬化,但不管如何轉變,財富管理永遠只有兩個重點:服務以及產品,把服務作到最好,並且盡力架構一個最完整、多元的產品平台,在理專專業的建議下,協助客戶找到最適合自己的規劃。
 
聆聽客戶需求  締造完美服務體驗
 
台新銀行一零一家分行遍布各地,財富管理團隊如何讓服務質量兼具?從認真聆聽做起,「對方說的細節,就是他的需求,好的財富管理應該順著這些想法規劃,而不是試圖硬塞商品!」累積接近20年服務財富管理客戶經驗的台新銀行協理葉千華說明,可以從客戶分享過去理財工具、內容與績效等經驗,區分出客戶的投資屬性,針對積極到保守型提供符合他需求的規劃。
充分授權、聚焦團隊,是台新銀行財富管理持續進步的動力。例如過去五年,公司在各分行內推動師徒制,這項制度大幅改善了個別財富顧問的人均生產力;除了績效考核及個人職場成長,更是表現在通過考驗後,每次都將享有一定幅度的調薪。堅持專業,提供有溫度的人際互動,透過團隊不斷凝聚共識,台新銀行財富管理才能用實際成績證明,他們在國內財管市場的金字招牌。
林尚愷解釋,台新銀行財富管理致力提供多元開放的產品平台,「我們沒有設限,市場符合客戶需求的主流保險產品都能納入選擇,客戶在台新更可以買到經營健全的保險公司產品。事實證明,客戶反應非常好!」林尚愷笑說,在講究速度、科技主導一切的時代,台新銀行財富管理堅持,人的服務才是財富管理的根本,「我們沒有噱頭,科技運算速度再怎麼快,都是協助我們提高效率,讓更多客戶感受到台新銀行服務熱誠的工具,第一時間的溝通,是我們的核心。
 
精心打造會員權益 守護客戶資產與健康
 
除此之外,往來總資產規模一千萬元以上會員的「千萬健檢」權益,是台新銀行財富管理領先同業提供,符合活動資格可享有價值新臺幣二萬元以上的健檢專案,已造福上萬名客戶,「我們的初衷就是陪伴客戶,一起用心管理健康和財富,因為這兩樣是每個人最需要被小心保護的資產!」林尚愷感性的說。
他進一步強調,為了提供客戶更精緻入微的服務體驗,除了現有會員,今年台新銀行財富管理將推出新的會員權益,深耕更高階的財管會員市場。「我們希望照顧到會員每個層面的需求。」林尚愷強調,台新銀行財富管理「因為專業 所以更懂你」,致力打造專業團隊提供最優質的服務給每一位客戶,希望成為客戶的智慧好夥伴。
台新銀行財富管理以專業結合數位科技,打造最貼心的服務。(攝影/林世文)
 

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