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海外基金優等生出列!最強基金半年賺三成

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聰明理財

2020-07-10

全球金融市場劇烈震盪時,就是檢視資產管理公司投資實力的最佳時刻。統一投信海外股票團隊上半年績效亮麗,在全球一般股票型基金奪下冠軍,半年賺近三成,在全球多重資產型拿下亞軍,亞洲區域股票型則有4檔基金躋身前十強。

上半年全球股市有如大怒神,儘管近期普遍回神,但統計各股市仍是跌多漲少。統一投信7檔海外股票基金皆為正報酬,且在各期間績效皆排名同類型前段班。全球熱錢行情才剛啟動,選擇耐得住衝擊的贏家基金,持續定期定額投資,能大幅提高投資勝率。

 

在全球一般股票型類別,統一全球新科技基金報酬率29.5%,排名第一;統一全球智聯網AIoT基金報酬率15.44%,排名第7,而同類型基金平均僅有1.1%,績效大幅領先,主要是在疫情初期就預判趨勢變化,迅速調整持股配置,得以在股災時跌勢輕、反彈時漲得快。

 

全球一般股票型

今年來

3個月

6個月

1年

2年

3年

成立以來

統一全球新科技基金

29.50

31.75

29.50

46.85

39.65

60.78

105.00

同類群組排名

1

4

1

1

1

2

NA

統一全球智聯網AIoT基金

15.44

31.14

15.44

NA

NA

NA

19.60

同類群組排名

7

6

7

NA

NA

NA

NA

同類群組平均

1.10

18.67

1.10

5.21

7.11

18.25

NA

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為全球一般股票型。不同級別僅取主基金。

 

展望科技股後市,統一投信表示,因疫情興起的居家工作(WFH)讓企業數位轉型加快,原本科技業界預估兩年後才發生的事,現在提早實現,在歐美國家,居家工作、遠距協同工作將成為常態,全球對於雲端服務、資料中心、電子商務、線上教學等需求大幅提升。此外,一般人對科技的倚賴加深,智慧聯網(AIoT)應用生活層面更廣,科技股將是強者恆強,獲利成長動能優於其他產業,相當適合定期定額長線投資。

 

在跨國投資多重資產類型,統一全球動態多重資產基金上半年績效9.38%,排名第二,同類型平均為-4.94%。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險特性的黃金與醫療ETF,資產配置多元分散,由股票及債券團隊共同合作,按照總經趨勢由上而下方式,靈活調整各類資產比重,以及歐美亞等不同區域占比。穩健型的股市投資人,在亂世中納入多重資產基金做為衛星配置,有平衡資產組合功用。

 

跨國投資多重資產型

今年來

3個月

6個月

1年

2年

成立以來

統一全球動態多重資產基金

(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且

基金配息來源可能為本金)

9.38

17.71

9.38

13.98

7.86

-3.08

同類群組排名

2

2

2

2

3

NA

同類群組平均

-4.94

10.68

-4.94

-1.88

-2.52

-1.14

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為跨國投資多重資產型。不同級別僅取主基金。

 

亞洲區域股票型方面,同類型平均是-4.45%,這類型基金僅9檔交出正報酬,前十強基金裡,統一投信旗下基金就占了4檔,統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.59%排名領先,其他三檔入榜的優等生為統一亞太基金統一大龍印基金統一亞洲大金磚基金,在印度及多數東南亞股市大盤都還有兩位數跌幅之際,依靠選股策略讓基金維持住正報酬。

 

亞洲區域股票型

今年來

3個月

6個月

1年

2年

3年

成立以來

統一新亞洲科技能源基金

15.59

24.38

15.59

36.86

14.04

17.69

120.90

統一亞太基金

6.73

19.77

6.73

18.47

9.83

18.86

195.00

統一大龍印基金

2.09

19.25

2.09

13.47

4.80

7.24

66.00

統一亞洲大金磚基金

0.92

18.83

0.92

5.52

1.85

18.19

31.90

同類群組平均

-4.45

17.50

-4.45

0.26

-3.39

4.01

NA

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為亞洲區域股票型。不同級別僅取主基金。

 

展望亞股後市,中國、越南及馬來西亞製造業指數已在6月份重回擴張區間,其他國家也大幅回升,可望下半年觸底回溫,股市有補漲機會。進入後疫情時代,5G、物聯網、人工智能、雲端運算等都是未來大趨勢,衍生的商機與供應鏈相當龐大,中國是5G最大市場,日本有關鍵組件,亞洲多國是科技製造重鎮;另外,生技、醫療、醫材具有龐大潛在商機;各國受到疫情重創的內需消費股,也有機會走出陰霾。

 

延伸閱讀:統一投信定期定額0手續費

 

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