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群益金鼎證券神推手,財富管理業務大步向前走

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聰明理財

2020-08-03

精準了解客戶需求,莊絲穎成功詮釋財管專業「我永遠記得,二〇〇八年金融海嘯爆發時客戶臉上那驚恐的表情,我告訴自己,絕對不能跑,不可以讓客戶找不到我,從那個時候起,手機總是帶在身邊,隨時 on-call,就這樣,二〇〇八危機變成我的轉機,客戶對我更加信任。」

群益證超級理專莊絲穎

 

群益金鼎證券業務協理莊絲穎,在學校念的是商用英文,畢業後原本只想在貿易公司當上班族,結果受到群益證團隊合作的企業文化、完善的教育訓練規劃,符合了她對於財富管理的理念,因而轉念一腳踏入群益證,在天助自助人助下成為了群益證超級營業員,她的秘訣其實很簡單:傾聽客戶需求,以專業提供最用心的金融服務。

 

人生轉個彎 跨入證券業轉型成功

 

開始勤跑客戶後,莊絲穎很快就抓到訣竅,「我非常喜歡聽客戶講自己的故事,從對話中可以初步了解到客戶需求是什麼,最重要的是,我不會像其他銀行理專一樣,強迫客戶購買公司強打產品、甚至建議客戶拿房子貸款出來做財管,因此,客戶都很信任我,甚至要我幫忙打理所有資產,我就會根據客戶需求來做最合適的規劃。」

 

二〇〇八年金融海嘯,重創全球投資人資產,只見遍地哀號,有的求助無門,莊絲穎回憶:「群益其實並沒有賣受波及的商品給客戶,但身為客戶最信賴的金融從業人員,看到客戶著急的臉,我的心非常糾結,將心比心,我告訴自己絕對不能讓客戶找不到我,只要客戶有需要,即使不是我賣的商品,但是只要客戶需要我的專業建議,一定可以透過電話找到我,唯有這樣,才能讓客戶安心,沒想到金融海嘯危機反倒變成我的轉機,客戶跟我的黏著度更高了。」

 

莊絲穎的營業員生涯一晃也超過二〇年,印象最深刻的客戶服務是,有位女兒長期旅居加拿大的老先生,因為信任所以委託她進行了完整的資產配置,但遠在加拿大的女兒完全不知道,直到最近老先生離開人世,女兒透過她才知道父親為她做了這麼多,直到搭機回加拿大前,給了她一個大大的擁抱,一直謝謝她替父親做了這麼好的資產安排,當然,女兒也持續委託她協助在台資產的後續規劃。

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