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00878會夯不是沒道理?實測投資納入「永續」概念,跑贏大盤這麼多…

00878會夯不是沒道理?實測投資納入「永續」概念,跑贏大盤這麼多…

林韋伶

聰明理財

達志

2020-09-25 17:27

今年以來最夯的投資商品之一,國泰永續高股息(00878)ETF,在短短時間內,人氣直逼業界長青樹元大台灣50(0050);而令投資人好奇的是,將「永續」(ESG)概念納入投資決策中,對報酬率確實有幫助嗎?

首先,根據施羅德投資集團今(25)日公布,針對全球32個國家、超過23000位投資人進行的「施羅德全球投資人大調查」可看出,在基金的選擇上,有將近一半(45%)的投資人,願意透過投資永續基金,來表明對永續概念的支持立場。

 

而就台灣投資人的態度來看,施羅德投信總經理謝誠晃表示:「根據統計,有高達80%的台灣投資人,不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資,這比例高於全球的77%,以及亞洲的75%。

 

此外,從這次的調查也可看到,目前台灣投資人手中持有永續相關產品佔投資組合比例約達三成(28%),謝誠晃認為,這顯示,台灣投資人在永續道德上,已有相當的認知和意識。

 

不過,納入「永續」概念在投資組合中,真能有較高的報酬嗎?謝誠晃回答:「長期而言,遵守永續原則公司的股價,一定會比不遵守永續原則的公司好。」他進一步解釋,因為,企業若做不好,輕則無法享受稅務豁免,或是需要花購買碳排放權的額外成本;重則業務恐被政府處置或停滯。

 

以實際的投資商品績效來驗證此說法,今年以來,施羅德環球氣候變化策略基金報酬達21.9%,與MSCI全球指數僅有5.34%相比,表現相對亮眼;若將觀察時間拉長到5年,施羅德環球氣候變化策略基金,報酬率達81.23%,也優於MSCI全球指數的64.15%。

 

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