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5G大浪來襲 投資著重具成長性龍頭股

整合傳播部製作

聰明理財

2020-11-19

最近市場最熱的話題之一,就是蘋果第一支5G手機iPhone12面世,這不是世界第一支5G手機,但由於是蘋果出品,對於5G世代的來臨仍具強而有力指標性意義。

日劇曾經有句著名的台詞是這麼說的,「罐頭是在1810年發明出來的,可開罐器卻在1858年才被發明。重要的東西有時也會遲來一步。」台詞在形容愛情,5G手機和基地台的關係在這層意義上,也像極了愛情;雖然5G手機出現了,但基地台的建置還未普及,導致擁有5G手機猶如一台法拉利被困在沙漠中,英雄無用武之地。

 

5G是不可逆的潮流,尤其目前第二波疫情於歐美延燒,虛擬視訊會議需求大增,美國紐澤西州更曾經傳出部分較偏遠的郡,因應疫情第一次將議會改線上舉辦,結果重要官員因為家中網速過慢,根本連不上網,最後不得不冒著染疫風險進入市中心,才勉強獲得足夠的頻寬。

 

上述例子於疫情期間不勝枚舉,元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示,「什麼東西能幫助企業轉型?不是CEO(執行長)、CFO(財務長),是COVID-19 !」種種浪潮帶動下,投資團隊認為,5G身為疫情期間重要受惠產業,可看出未來投資的2大全球性趨勢。

 

5G基建產值料破300億美元 疫情加速建置

 

首先,5G將引爆對網路數據設備的需求。由於5G技術特性,5G所需的基地台為4G的2到8倍以上,2019年7月已經有近300家電信商投入5G網路建置,麥肯錫認為,到2022年,九成左右營運商將完全大規模5G佈局。預估到2026年,基礎設施市場將創造337億美元產值。目前受疫情影響,5G建置只會更加緊鑼密鼓。

 

第二,5G的應用服務將伴隨網速升級爆發。理論上而言,5G的速度是4G網路的10到20倍,許多人或許會質疑高網速的功用,認為4G就已經夠力了,5G不過錦上添花,但元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊提醒,3G時代也沒有人看好4G可能帶來的改變,但4G的普及,卻紮紮實實改變了現代人生活方式,不只讓Youtube更加普及,帶起短影音風潮,串流平台興起,甚至近期直播帶貨掀起新電商浪潮,都是4G的功勞。

 

5G目前可見度最高的服務為高畫質影音,2018年到2024年左右,行動數據流量將以每年30%速度成長,並以視訊流量為主。但視訊只是5G應用最基本的一環,未來世界包含AI、物聯網等等,由於這些技術都需要大量的運算及資料傳輸,5G是關鍵的核心基礎。可以說AI是掌控一切的大腦,物聯網是最終作出反應的四肢,5G就是連結兩者的神經系統,讓大腦的指令能夠順利傳遞到四肢。

 

投資5G著重成長性 愛配息續選0056

 

年輕世代有句流行話是「貧窮限制了我的想像力」,就5G來說,是網速限制了我們的想像力,一旦網速再度突破天花板,隨著5G應用環境成熟,新一波應用商機將爆發;這也意味著,基礎建設高速發展期告一段落以後,將為新時代拉開序幕。

 

目前市場仍以4G手機佔多數,預計到2024年,5G將覆蓋全球逾6成人口。當環境成熟,將帶來一股換機潮,可望激勵相關產業的財報表現。5G看來勢不可擋,但該如何投資較適當呢?

 

元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示,5G發展既然是全球性的,投資佈局也應該放眼世界,同時考量美中5G大戰,投資不該侷限於單一國家。根據彭博統計,從2019年5月起算至2020年10月底,iStoxx全球未來關鍵科技指數(USD)繳出39.74%報酬率,標普500指數 (USD) 僅15.1%,為前者獲利能力不輸單一國家的佐證。 且該指數從2015年9月成立以來(截至2020/10/30)已繳出181.14%報酬率,標普500指數僅漲了61%,意味其具成長爆發力。元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示認為,該指數的成長潛力部分原因歸咎於,其主要成分股皆為產業龍頭,由於5G為高資本、高技術產業,龍頭企業更容易拉高進入門檻,中小型企業難以匹敵,龍頭企業在護城河防衛下,股價更容易有所表現。

 

最終,國內業者提醒,5G相關基金包含元大全球未來通訊ETF基金、元大全球未來關鍵科技ETF基金等,皆為成長型基金,若投資人有配息需求,建議可鎖定元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、元大臺灣ESG永續(00850)及元大台灣高息低波(00713)可獲得相對穩定的配息回饋。

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