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從巴菲特、索羅斯持股變化找投資方向

從巴菲特、索羅斯持股變化找投資方向

投資心理學-佛洛阿水

股債前線

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2013-10-09 10:45

綜觀兩位投資大咖的持股變化,巴菲特看好能源、新媒體、汽車,而索羅斯看空美股指數,但看好跌深的蘋果以及百貨服飾業者JC penny。對比兩者的相似處在於蘋果與新媒體,如手機購物、智慧電視、網路廣告等業者都是可以留意的對象。另外巴菲特看好的能源產業與汽車產業,除了石油生產相關產業及汽車類股外,節能的產業如油電車、太陽能、節能家電等也是可以留意的方向。

根據最新出爐的持股變動申報資料,巴菲特主持的控股公司──柏克夏海瑟威,在今年第二季有不小的持股變動。其中主要增加持股的部份,在於汽車類股(通用汽車)、衛星電視(Dish)、能源(Suncor)、以及銀行類股(富國銀行、美隆銀行)。減持的類股包括食品(可口可樂、卡夫)、傳統媒體業(Gannett)、金融業(美國運通、穆迪)。

比對巴菲特增加與減少的持股,從一向看好的報紙業轉向網路電視,顯示巴菲特還是看好媒體業,但持股已經由傳統的報紙轉向衛星電視等新的傳播媒體,未來如果臉書等新媒體的股價跌落到適合投資的價位,搞不好我們也可以看到巴菲特進場購買。
 
報告中另一個亮點,就是巴菲特買進了能源類股Suncor,從巴菲特買進能源基礎建設商(National oilwell Varco、Phillips 66)、太陽能電廠SunPower等公司來看,顯示巴菲特持續看好能源需求的商機。

另一位金融鉅子索羅斯,過去一年的操作可說是神準。先是在去年底放空日圓後,日圓暴跌;接著看好日股,日股暴漲;又在今年初看空黃金,結果金價從高檔大跌超過三成。因此他持股的變化自然值得注意。

在第二季持股揭露的報告中,索羅斯旗下的索羅斯基金第二季加碼蘋果,持股增加了4萬股,目前該基金底下已有6.68萬股。另外比較值得注意的是,索羅斯上季買進了124.8萬單位的S&P ETF的賣權,持股比重由第一季佔該基金額度的4.79%,大舉上升到13.54%。這表示這位金融巨鱷,認為美股可能會有一波大幅下跌的回檔。

綜觀兩位投資大咖的持股變化,巴菲特看好能源、新媒體、汽車,而索羅斯看空美股指數,但看好跌深的蘋果以及百貨服飾業者JC penny。對比兩者的相似處在於蘋果與新媒體,如手機購物、智慧電視、網路廣告等業者都是可以留意的對象。另外巴菲特看好的能源產業與汽車產業,除了石油生產相關產業及汽車類股外,節能的產業如油電車、太陽能、節能家電等也是可以留意的方向。

索羅斯的操作一向以快狠準著稱,在其大舉放空美股的同時,或許美股可能有波回檔的機會,至於回檔後該買些什麼,兩位金融大亨的持股變化或許可以提供一些參考的方向!
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