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新iPhone倒數 蘋概股老鳥、新兵喊衝

新款iPhone預計9月上市,蘋果供應鏈已開始大啖蘋果訂單。

呂玨陞

股債前線

達志

1132期

2018-08-29 17:40

新款iPhone將於九月亮相,拉貨效應也漸漸反映在七月營收上,法人咸認為,這是下半年支撐台股的重要課題。今年蘋概股的領頭羊該如何觀察?

新款iPhone將於九月的秋季發表大會亮相,對比去年發布的iPhone X有FACE ID(臉部辨識)功能新登場,市場預估,今年的新iPhone不會有比較突破的新功能,而將會是三款全螢幕、搭配FACE ID的iPhone。這三款之間最大的差異,則是分別採用LCD(液晶)面板及OLED(有機發光二極體)面板。

 

其中最受矚目的,莫過於預測價格較低的LCD版,因為去年的iPhone X訂價過於昂貴,導致銷售量不如預期,也使得去年的換機潮延至今年。市場預估,今年的LCD版會帶領iPhone換機潮,占總銷量達五成,也預期會衝高蘋果新機今年的銷售量。

 

事實上,根據經濟部統計處資料,今年七月銷往美國的電子通訊產品較去年增加十一%。統計處表示,資訊通信產品接單旺,主要是筆電訂單回升、智慧型手機再升溫、伺服器需求活絡等因素,顯示出口訂單仍旺,暫時不受中美貿易戰的影響。

 

尤其是電子零組件,因為智慧型手機新品於下半年陸續上市,帶動晶圓代工、記憶體、被動元件、晶片、印刷電路板、封測等供應鏈接單量穩步成長,年增率達九.九%。出貨給中國部分就增加六.六億美元,累計今年一至七月為歷年最高。

 

不過,從台股市場的價量方面,比較感受不到蘋概股族群受到像去年市場那樣強烈的關注。股價方面,去年八月,是大立光、鴻海股價最高的時期;就成交量來看,鴻海比去年同期少了九.五%、台積電少了十一%。市場上,對於今年iPhone的銷量預期是比去年更好,為何卻沒有帶來市場相對應的關注?

 

其中原因,可能在於台灣法人的資金尚卡在被動元件產業之中,導致成交金額不如預期。但撇開投信,單看外資籌碼,其實可以發現,外資八月就開始布局蘋果供應鏈。

 

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