在今天看見明天

城門失火,殃及池魚

藍富閒

股債前線

1170期

2019-05-22 11:07

美國與中國持續爭鬥,掀起投資市場跌宕詭譎的氣氛。
現在不要把投資組合全部放在股市,30%應是投資最高比率。

要說對於國際股市影響最大的社群媒體,非推特(Twitter)莫屬。特斯拉執行長馬斯克在推特發一則訊息,就讓股價市值起伏數十億元;更厲害的是美國總統川普,他在推特發文表示中美貿易談判遇到瓶頸,美國要提高中國進口品關稅二五%,中國股市應聲蒸發十五兆元。

 

這表示政治凌駕於經濟之上,另一個證明是:馬斯克已受SEC(美國證券交易委員會)管束,不能在推特任意發表言論,但是,川普還是志得意滿,可以天天高談闊論,因此全球股市未來仍將會是由政治主宰。可想而知,未來幾個月內,首先會看到的是「超強的美元」。

 

美國在與中國搏鬥的過程,朝著「魚死網破」的方向前進,美國是「網」,破了可以馬上再補,中國是「魚」,死了,只能寄望下一代的魚苗,還要一點時間。在這一波跌宕詭譎的爭鬥中,首先出現的會是:「美元獨強,其他幣別微弱,人民幣站在懸崖邊」的狀況。

 

既然是國際政治角力下的狀況,發球的又是美國,在全球各地股市中,短期的首選也是美國股市,而且是美國股市中較少受到貿易戰波及的產業及類股,例如美國的銀行類股;有需要避免的,例如美國加碼抵制華為,在華為的九十二家主要供應商,有三十三家是美國本土企業,包括知名的英特爾、博通等。

 

為什麼對美國股市這麼有信心?根據近幾年經驗,美國股市一跌,投資人就一窩蜂買進。這個看法也由摩根大通分析師柯拉諾維克證實了,他發現美國標普五百指數只要跌落一百點(約三%),美國政府官員對貿易戰的發言語氣就會變化。

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