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下半年電子股 「一大二小」最有看頭

下半年電子股 「一大二小」最有看頭

呂玨陞

科技

1176期

2019-07-03 10:54

G20後,中美貿易戰稍微告一段落,下半年進入旺季,電子股也鬆一口氣。
一反往年唱主調的蘋概股,今年下半年專家更看好哪些產業?

六月底G20中美兩強領導人會面後,似為雙方貿易戰迎來曙光,不僅暫停加徵三千億美元商品關稅,對華為的銷貨禁令也鬆綁,隔日台積電領頭的科技股直接大漲,反映這個好消息。不過,專家提醒,由於G20前,英特爾、美光等科技大廠已繞過禁令,出貨給華為,所以解除禁令的表面意義遠大於實質影響。

 

昇達科掌握5G優勢董事長陳淑敏不畏貿易戰

 

▲昇達科掌握5G優勢,董事長陳淑敏不畏貿易戰。(攝影‧蕭芃凱)

 

最壞的狀況已經過了

 

這個情況下,電子股該如何布局?安聯投信台灣智慧基金經理人鍾安綾認為,以台灣電子業目前的能見度,可以說 ﹁最壞的狀況已經過了﹂。此時,可根據法人及專家的看法,尋找下半年最具漲相、一致看好的重點產業。

 

從最直接、影響最大的整體趨勢來看,5G仍然是大家異口同聲、投入最多關注的未來趨勢浪頭。路博邁投信5G股票基金首席投資顧問溫演道指出,5G發展包含三個部分,數據設備、IoT(物聯網)以及新應用服務。IoT元件及新應用服務目前尚未成形,現在投資的目光,主要還是要放在起頭的基礎建設。

 

凱基投顧董事長朱晏民詳細補充,5G基地台初期布建,散熱模組、PCB(印刷電路板)及通訊零組件等都是第一波會受惠的產業,接著,網通設備、伺服器的需求才會隨著發酵。

 

生產微波通訊元件的昇達科(三四九一)今年營運表現就相當不錯,今年前五月營收八.三五億元,年增率達十五.三六%。值得注意的是,即使五月全球電子業受到美國二千億美元商品關稅清單影響,昇達科五月單月營收仍達一.八九億元,年增近二成,創下歷年次高;此外,其毛利率、營業利益率相較去年,也分別成長四至六個百分點。

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