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股神巴菲特的舊愛與新歡

股神巴菲特的舊愛與新歡

謝金河

股債前線

1238期

2020-09-09 14:02

巴菲特今年大賣曾是最愛的金融、航空股,又大舉入股日本五大商社,震撼市場,解析背後的持股思惟,將帶給台股投資人什麼啟示?

股神巴菲特的投資一舉一動,都受到市場高度關注!八月三十一日,巴菲特執掌的波克夏宣布,已斥資六十二億美元,買下日本五大商社各五%股權。這五大商社分別是伊藤忠、丸紅、三井物產、三菱商事及住友集團。

 

消息揭露後,這五大商社股價不約而同大漲六%至十四%,巴菲特在聲明中也說:「這五家貿易公司在世界各地擁有許多合資企業,並且可能會有更多合作夥伴,我希望未來有互惠互利的機會!」

 

這是巴菲特簡單的聲明,但這個動作背後,卻透露許多投資訊息。一是波克夏投資組合約二一四○億美元,核心持股是蘋果,在蘋果股票一拆四之後,波克夏持有蘋果約九.八億股,換成蘋果的市值約一一八五.四億美元。巴菲特買進蘋果是在二○一六年五月,第一筆敲進一千萬股,此後一路加碼,在分拆前後持有二.四五億股,蘋果市值躍升,已成為巴菲特最賺錢金雞。

 

相較於巴菲特今年還加碼買進的美國銀行(BAC),成了對照組。今年他加碼美國銀行八.一三億美元,總持股九.八億股,但美國銀行今年股價不漲反跌,而且跌幅逾三成,甚至被新金融科技的PayPal超越。

 

巴菲特向來鍾愛金融股與航空股,但今年疫情重創這些產業,他今年高價買入達美航空股票,在疫情中最後忍痛出清四大航空股,大約賠掉五百億美元。巴菲特從未大力減碼富國銀行、摩根大通(JPMorgan)、紐約梅隆銀行及美國合眾銀行(U.S. Bancorp),這些都是他的核心持股,但今年都被他割捨;尤其富國銀行一度是他的最愛,竟慘遭大規模減持,出清高盛銀行的股票,更讓市場驚愕。今年若不是蘋果發揮了緊急救援的力道,巴菲特可能是疫情受創的輸家之一。

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