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「5G+疫情」刺激數位轉型趨勢 投資機會在哪裡?市場聚焦這8檔潛力股

「5G+疫情」刺激數位轉型趨勢 投資機會在哪裡?市場聚焦這8檔潛力股

國泰證期顧問處分析師吳佩奇

股債前線

達志

2020-11-01 09:14

在5G通訊及高效能運算(HPC)技術發展加上新冠疫情所帶動的遠距工作(WFH)與學習(LFH)的需求之下,數位轉型(digital transformation)儼然成為科技新趨勢。

相對於5G通訊僅止於資訊傳輸管道,數位轉型則是一個包括企業營運、顧客體驗、產品服務等,結合數位科技與既有營運模式的流程。

 

根據國際數據資訊(IDC)的研究報告指出,2017年至2022年全球花費在數位轉型的相關科技與服務支出的年複合成長率高達16.7%,近年更將陸續達到數個里程碑,包括2020年至少有55%組織將通過數位工具做決策,30%的大企業將撥出一成的營收作為推動數位化戰略的預算,並預期2023年將有35%員工開始與機器人或其他人工智慧(AI)工具合作。

 

面對這波企業數位轉型衍生出龐大的商機,以硬體製造為主的伺服器與工業電腦等相關族群受惠最為顯著。伺服器供應商主要為電子組裝廠,包括廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、仁寶(2324)與英業達(2356)等,雖然由於公司模偏大,伺服器佔營收比重偏小使其高度成長的效益不易顯現。

 

然而,緯創旗下子公司緯穎(6669)為大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商,業績與雲端伺服器關聯性相對較高,近期也積極切入亞馬遜供應鏈,即便第三季面對客戶庫存調整營收有所下滑,不過依目前業績能見度來看第四季接單需求可望回升,下半年營收仍優於上半年。 

 

在工業電腦部分,研華(2395)為產業龍頭,今年在疫情衝擊之下零售與遊戲產業的需求相對疲弱,非急迫性醫療需求如牙科、美容及醫院基礎建設出貨 遞延,而醫療用的呼吸器及床邊照護需求以及雲伺服器則 因遠距上班需求增加,估計今年獲利與去年相當,明年可望受惠5G基礎 建設、企業數位轉型與邊緣運算需求增加而穩定成長。

 

立端(6245)專精於網通及電信領域屬於利基型工業電腦廠,除長 期深耕軟體定義廣域網路(SD-WAN)、網路虛擬化(NFV)與邊緣運算(MEC),並協助美國威訊(Verizon)打造的新一代uCPE網路邊緣運算平台,由於近期威訊搶得與5G iPhone的合作商 機,未來5G基礎建設需求持續增加,仍有望帶動立端的營運攀升。 

 

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