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開發金擬砸236億收購中壽普通股!溢價率17%,完成後持股將過半

開發金擬砸236億收購中壽普通股!溢價率17%,完成後持股將過半

林韋伶

保險稅務

開發金提供

2020-11-27 21:00

開發金(2883)今日晚間召開重大訊息記者會,公布為持續進行轉投資中國人壽 (2823)之計畫,今日召開董事會,決議將再透過自有資金與舉債的方式,投入約236億元收購中壽股票10億股,預估完成收購後,開發金對中壽的綜合持股比例將達55.95%,持股過半。

開發金此次將以公開收購方式轉投資中壽普通股股權,暫定公開收購對價條件為每1股中壽支付23.6元,收購中壽已發行股份總數之21.13%;最低收購數量約為中壽已發行股份總數之5%。開發金表示,後續將於取得主管機關核准後,另行召開董事會正式進行公開收購。

 

對於此次公開收購對價條件,開發金指出已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書,以中壽過去20日簡單算數平均數每股平均價20.14元來計算,溢價率為17.2%。

 

開發金控表示,公司已於106年9月已透過公開收購方式轉投資中壽股權約25.33%,因此中壽已成為開發金控之壽險子公司,加計子公司凱基證券已持有之中壽股權,目前開發金控對中壽之綜合持股比例約為34.82%。開發金指出,若本次公開收購可取得預定收購數量,加計本次取得之21.13%股權,開發金對中壽的綜合持股比例將達55.95%,中壽將可成為開發金控持股過半之子公司。

 

開發金資深副總張立荃表示:「將中壽納為子公司後,開發金正式成為具有壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台的金控公司。近年來,中國人壽績效卓越,對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。」

 

張立荃同時表示,未來開發金控各子公司將進行更全方位之合作,強化集團經營綜效,加速推動數位化,並進一步建立開發金控在企業永續責任(ESG)的領先地位。

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