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搜尋日期:2021-03-03
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投資理財

實際淨值負成長 換屋、退休計畫延後 P.94

談到理財,一般人的概念是「那是有錢人的事!」,作者過去幾年在投顧與外商銀行所接觸的客戶,也大多屬於高資產或高收入的階層,顧問的重點在於如何讓財富由「有」到「更多」,如何節稅以及如何最有效的把資產移轉給下一代。離開銀行後至今,作者以開班傳授全方位理財規劃流程為主要工作,在金融研訓院進階班研習的過程中需要繳交報告實例,大部分的實例反而都是你我一般的小市民。在評論學生的實例中,使自己對中產階級目前在理財上所面對的問題,有更深的體認。雖然習作案例只有代號,但基於保密與職業道德的觀點在這裡並不詳細分析任一特定實例,而是把看過三十幾個例子以後的整體心得,與由此衍生對一般小市民的啟示與建議,提出來與讀者分享。

日期:2003-03-20

今選頻道

鑽全年年高淨值報酬率 P.25

「蜈蚣百足,行不及蛇;雞鴨兩翼,飛不及雉」,這是命;「漢高祖柔弱,有萬里江山;楚項羽英雄,敗於烏江自刎」,這是運;「天不得時,日月無光;地不得時,萬物無生」,這是時。命、運、時相互交錯,形成勝負高低。

日期:2002-04-11

財經時事

跌破淨值的公司即將鹹魚翻身?P.36

為了扭轉資金嚴重集中在電子股的現象,最近財政部與證期會祭出兩項大動作,一是為了協助市價被低估的公司營運正常發展,證期會除協調金融機構對產銷良好、還款能力與信用狀況不錯的公司股票,勿做任意斷頭處分。

日期:1999-09-09

財經時事

淨值六百億 總市值三千億 P.34

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日期:1997-07-16