綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐漸理解不同客戶的條件、需求，養成貼心關切的職能。再者，「以往新進理專因為不易開發業務，通常很快陣亡，但現在『幫師父照顧客戶』仍能獲得成就感，流動率大幅降低。」台新銀通路營運事業處處長黃培直說。
日期：2020-08-26
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
強化資料治理，不僅能大幅簡化企業的基礎架構，也能降低管理的複雜度。尤其當企業欲發展垂直場域應用，擁有健全且共通的資料平台，將是持續展現強勁動能的關鍵。
日期：2020-08-26
新北市擁有得天獨厚的環境條件，有繁華熱鬧的都會區，也有寧靜的鄉村景致與自然風光。後疫情時代來臨，既然無法出國，不如走出戶外，用登山、海釣、飛行等陸海空三種玩法，從不同視角看見不一樣的新北市。
日期：2020-08-26
一八九八年三月二十四日，一名妙齡女子身穿薄紗、披頭散髮，在紐約舞出心中的藝術。她是伊莎朵拉．鄧肯，除了開創「現代舞」先河，更宣揚女權，為自由而活。
日期：2020-08-26
彼得．杜拉克的第一本成名作並非是企業管理，而是討論極權主義興起的原因。緣於對資本主義無法帶來平等，失望的群眾轉而面向法西斯。
日期：2020-08-26
