去年第一銀行舉辦基金大賽，衝刺全行的基金規模，結果，比賽揭曉，當時擔任民生分行經理的張財源得到全行第三名。張財源為了拉客戶買基金，自己製作宣傳單，有一次帶女兒去國家音樂廳聽音樂會時，還在現場發基金的宣傳單，十分積極。
日期：2002-06-06
五月十三日，怡富投信再度展現超強的散戶實力，怡富美國基金申購首日就已經突破新台幣二十億元，創今年募集新基金以來最高的紀錄，羨煞了不少同業，怡富為這一波國內投信「 美國熱」開啟了一場序幕。
日期：2002-05-16
如果去問子女尚在就學的父母一個問題:「請問你認為小孩未來留在台灣工作的機會有多大」，我想大部份的父母，會很不捨、但勇敢的說:「以後就看他們的發展，可能有很大的機會在國外工作」！
日期：2018-01-12
「做投資時，紀律是很重要的事。」羅納表示，若要達到長期績效穩健的目標，就要學會不受市場雜音影響，根據事先設定的目標價格，徹底執行買進與賣出決策。如此一來，才能長期維持名列前茅的領先地位。
日期：2011-03-10
海外市場轉為空頭，使不少投資人未及時獲利了結，導致滿手虧損，若美股最壞還要再跌一成的推估成真，做好情緒管理，並逢低精挑潛力基金，學習贏家投資方法，適度調整手中持有標的，才能躲過大熊的攻擊。
日期：2008-03-20
二月份只有14個交易日，但台股自春節過後，表現強勁。甚至有不少基金經理人認為，未來台股是「亞洲浮木」，值得持有。一般看好台股，主要著眼於即將到來的總統大選。藍綠候選人端出兩岸開放政策，讓市場充滿想像空間。
日期：2008-03-13
農曆春節假期結束，投資人回歸現實，重新檢視資產組合，必要時調整手中配置。首先，國際股市在美國短期經濟展望欠佳下，短期市場觀望氣氛濃厚。
日期：2008-02-21
假期結束，全球股市並不如預期般展開元月行情。美國製造業指數及非農就業人口數字不理想，12月失業率意外上揚至5％，一連串壞消息下，原本就風雨飄搖的美國經濟體，此時更是雪上加霜。
日期：2008-01-10
時序進入12月，全球股市總算止跌回升，不過惡夢真的結束了嗎？目前還很難說。回顧過去一個月，股票型基金在市場劇烈震盪下，淨值大幅縮水。
日期：2007-12-13
